مع اقتراب يوم انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تسود الأسواق حالة من الحذر: هبط BTC لفترة وجيزة دون 77 ألف دولار، مقتربًا من مستوى الدعم عند 76.7 ألف دولار، كما تراجع ETH دون 2250 دولارًا وSOL دون 95 دولارًا، وتجاوزت التصفية 100 مليون دولار خلال ساعة واحدة. لا تزال السيولة تستوعب تداعيات الاختراق الضخم الذي تعرضت له Binance، مع تسجيل صناديق ETF صافي تدفقات خارجة كبيرة، في حين تتزامن مشتريات المؤسسات مع حوادث أمنية.

【السوق والمعنويات】

يتذبذب BTC ضمن نطاق يقارب 76.7–78.5 ألف دولار، مع تزايد التقلبات قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. واستعرض محللون هبوطًا حادًا لفترة معينة بعد انتخابات التجديد النصفي في عامي 2018 و2022، أعقبه ارتفاع ملحوظ خلال العام التالي. ويتداول ETH عند نحو 2250–2300 دولار، وSOL عند نحو 94–96 دولارًا. ولا يزال مؤشر الخوف والطمع في منطقة الخوف، مع ميل أكبر لتدفق الأموال نحو BTC، فيما تظل العملات البديلة أضعف نسبيًا.

【تدفقات أموال صناديق ETF】

مالت تدفقات صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى الخارج إجمالًا الأسبوع الماضي: صافي تدفقات خارجية بنحو 203 ملايين دولار لـ BTC، ونحو 432 مليون دولار لـ ETH، ونحو 71.47 مليون دولار لـ SOL؛ فيما سجلت صناديق XRP ETF صافي تدفقات داخلية عكس الاتجاه بنحو 4.32 ملايين دولار. وفي 31 أكتوبر (الجمعة)، بلغت التدفقات الخارجة من صناديق BTC ETF نحو 643 مليون دولار في يوم واحد، وهو أكبر تدفق يومي للخارج منذ يونيو، وتزامن مع أول يوم تداول كامل بعد اختراق Binance.

【تداعيات اختراق Binance】

تتواصل تداعيات سرقة نحو 6.3 مليارات دولار من محفظة Binance الساخنة، فيما تشير FBI وجهات أخرى إلى جماعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. وبعد استئناف السحب، بلغ صافي التدفقات الخارجة نحو 3.64 مليارات دولار خلال 9.5 ساعات تقريبًا؛ وقالت المنصة إنها غطت معظم الخسائر. ولا يزال ضغط البيع المحتمل الناتج عن كميات ETH الكبيرة التي بحوزة المخترقين محل اهتمام السوق.

【تكديس الشركات للعملات】

اشترت Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) نحو 811 BTC إضافية الأسبوع الماضي، لترفع حيازاتها الإجمالية إلى نحو 849.3 ألف BTC؛ كما زادت Strive حيازاتها بنحو 124 BTC. وارتفعت حيازات Coinbase من BTC إلى 18 ألفًا بالضبط، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة عشرة تقريبًا للورقة البيضاء لبيتكوين. واشترت BitMine (BMNR، التابعة لـ Tom Lee) نحو 8,573 ETH إضافية، لترتفع حيازاتها إلى نحو 6.06 ملايين، أي ما يقارب 4.9% من معروض إيثيريوم، مقتربة من هدفها المعلن البالغ 5%؛ وقد تم رهن نحو 86% منها.

【الحيتان والعملات المستقرة】

تشير بيانات السلسلة إلى أن أحد الحيتان اشترى نحو 27.5 ألف ETH خلال قرابة 5 ساعات أثناء تراجع ETH (بقيمة نحو 63 مليون دولار). وأحرقت Tether نحو ملياري USDT على شبكة إيثيريوم، في إطار إدارة اعتيادية للمعروض بعد عمليات الاسترداد؛ أما الانخفاض الصافي الفعلي في الكمية المتاحة للمستخدمين عمومًا فهو أقل.

【حوادث أمنية】

أوقفت Mercado Bitcoin، أكبر منصة تداول في البرازيل، عمليات الإيداع والسحب في 2 نوفمبر إثر حادث أمني، وقالت إنها احتوت الحادث ولم تقع خسائر في أموال العملاء أو بياناتهم؛ فيما أظهرت مراقبة المعاملات على السلسلة أن التحويلات المشبوهة المرتبطة بالحادث تجاوزت 40 مليون دولار، وجُمّد جزء من USDT. وأفاد تحقيق آخر بأن حسابًا لجهة في الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر تجاوزت نحو 100 مليون دولار. كما أوقفت THORChain المبادلات عبر عدة شبكات بعد دفع غير صحيح بسبب إعادة تنظيم شبكة إيثيريوم، ما شكل ضغطًا على RUNE.

【العملات الرائجة】

ارتفع HYPE ثم تراجع بعد أن حفزته أنباء عن تعاون متعلق بالعقود الآجلة الدائمة مع ICE/NYSE، لكنه لا يزال يتداول عند مستويات مرتفعة. وتراجع NEAR عن قمته، وهبط إلى ما دون مستوى 4 دولارات تقريبًا. ويترقب بعض المتداولين «Moonvember»، لكن مؤشرات موسم العملات البديلة لا تزال متباينة.

محور اهتمام اليوم: كيف ستؤثر نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في التوقعات التنظيمية، وهل سيتمكن BTC من الحفاظ على الدعم قرب مستوى 76 ألف دولار. جُمعت المعلومات أعلاه من مصادر عامة، وهي لأغراض الاطلاع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.