على مدى العامين الماضيين، تسابق الجميع للحصول على وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.
لكن مع التوسع المتزايد لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يتحول عنق الزجاجة الحقيقي من «مدى سرعة الحساب» إلى «مدى سرعة نقل البيانات».
عندما تتكون العناقيد من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات، فإن قوة الشرائح لا تكفي؛ فإذا لم تواكب سرعة نقل البيانات بينها ذلك، ستُهدر القدرة الحاسوبية أيضًا.
ولهذا تزداد أهمية الاتصالات الضوئية.
تعمل مارفيل (Marvell) أصلًا في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة، وشرائح الشبكات، ومعالجات الإشارات الرقمية للاتصالات الضوئية، ثم استحوذت على Celestial AI، والآن تظفر بعملاق الليزر Lumentum.
ما تسعى إليه واضح تمامًا:
الانتقال من بيع الشرائح إلى التحكم في البنية التحتية المتكاملة للربط فائق السرعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
والأكثر إثارة للاهتمام أن تطور تقنية CPO (البصريات المدمجة في الحزمة) قد ينقل جزءًا من قيمة وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية التقليدية القابلة للتوصيل إلى الشرائح ومصادر الضوء.
إذا اكتفت مارفيل بالتمسك بأعمالها الحالية في معالجات الإشارات الرقمية، فقد تجد نفسها مستقبلًا ضحيةً لثورة تقودها تقنيات جديدة.
لذلك، لا يقتصر هذا الاستحواذ على التوسع، بل يشبه شراء تذكرة مسبقة إلى المستقبل.
لكن يبرز هنا سؤال أيضًا:
هل مبلغ 115 مليار دولار يشتري حواجز تقنية تحمي الشركة على مدى العقد المقبل، أم أنه يمثل ذروة دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي في أشد مراحلها جنونًا؟
أجد أكثر فأكثر أن ما يستحق الدراسة في النصف الثاني من سباق الذكاء الاصطناعي ليس وحدات معالجة الرسوميات وحدها، بل البنية التحتية التي تتيح لها تقديم أدائها الفعلي.
القدرة الحاسوبية هي المحرك، والاتصالات الضوئية هي الطريق السريع.
ومع تزايد عدد المحركات، قد يكون الطريق السريع هو محطة تحصيل الرسوم التالية.
لكن مع التوسع المتزايد لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يتحول عنق الزجاجة الحقيقي من «مدى سرعة الحساب» إلى «مدى سرعة نقل البيانات».
عندما تتكون العناقيد من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات، فإن قوة الشرائح لا تكفي؛ فإذا لم تواكب سرعة نقل البيانات بينها ذلك، ستُهدر القدرة الحاسوبية أيضًا.
ولهذا تزداد أهمية الاتصالات الضوئية.
تعمل مارفيل (Marvell) أصلًا في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة، وشرائح الشبكات، ومعالجات الإشارات الرقمية للاتصالات الضوئية، ثم استحوذت على Celestial AI، والآن تظفر بعملاق الليزر Lumentum.
ما تسعى إليه واضح تمامًا:
الانتقال من بيع الشرائح إلى التحكم في البنية التحتية المتكاملة للربط فائق السرعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
والأكثر إثارة للاهتمام أن تطور تقنية CPO (البصريات المدمجة في الحزمة) قد ينقل جزءًا من قيمة وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية التقليدية القابلة للتوصيل إلى الشرائح ومصادر الضوء.
إذا اكتفت مارفيل بالتمسك بأعمالها الحالية في معالجات الإشارات الرقمية، فقد تجد نفسها مستقبلًا ضحيةً لثورة تقودها تقنيات جديدة.
لذلك، لا يقتصر هذا الاستحواذ على التوسع، بل يشبه شراء تذكرة مسبقة إلى المستقبل.
لكن يبرز هنا سؤال أيضًا:
هل مبلغ 115 مليار دولار يشتري حواجز تقنية تحمي الشركة على مدى العقد المقبل، أم أنه يمثل ذروة دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي في أشد مراحلها جنونًا؟
أجد أكثر فأكثر أن ما يستحق الدراسة في النصف الثاني من سباق الذكاء الاصطناعي ليس وحدات معالجة الرسوميات وحدها، بل البنية التحتية التي تتيح لها تقديم أدائها الفعلي.
القدرة الحاسوبية هي المحرك، والاتصالات الضوئية هي الطريق السريع.
ومع تزايد عدد المحركات، قد يكون الطريق السريع هو محطة تحصيل الرسوم التالية.