يمثل كل من $CIFR و$IREN استثمارين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أتابعهما عن كثب خلال الأشهر الستة المقبلة.
لدى الشركتين إمكانات للنمو، لكن الأهم هو مدى نجاحهما في التنفيذ.
بالنسبة إلى IREN، يُعد تقرير الأرباح الصادر في 5 نوفمبر حدثًا يستحق المتابعة. أريد أن أرى مدى سرعة تحوّل نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، وما إذا كانت خطط التوسع تسير وفق الجدول المحدد.
ما أركز عليه في IREN:
· نمو الإيرادات مقارنةً بالإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها (ARR)
· التقدم المحرز في عمليات النشر لصالح Microsoft
· الإنفاق الرأسمالي واحتياجات التمويل واحتمال تخفيف حصص المساهمين
أما بالنسبة إلى CIFR، فتعتمد الفرصة على تحويل مجموعة مشاريع مراكز البيانات لديها إلى مشاريع تدر إيرادات، من دون الضغط بشدة على ميزانيتها العمومية.
ما أتابعه:
· اتفاقيات المستأجرين الجدد والعقود القائمة
· تقدم أعمال الإنشاء والجداول الزمنية للتسليم
· كيفية تمويل الشركة لتوسعها
يخلق الطلب على الذكاء الاصطناعي فرصًا كبيرة، لكن امتلاك مجموعة كبيرة من المشاريع لا يتحول تلقائيًا إلى قيمة للمساهمين.
خلال الأشهر الستة المقبلة، قد يشكل التنفيذ ونمو الإيرادات وكيفية إدارة كل شركة لتمويلها عوامل حاسمة.
لدى الشركتين إمكانات للنمو، لكن الأهم هو مدى نجاحهما في التنفيذ.
بالنسبة إلى IREN، يُعد تقرير الأرباح الصادر في 5 نوفمبر حدثًا يستحق المتابعة. أريد أن أرى مدى سرعة تحوّل نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، وما إذا كانت خطط التوسع تسير وفق الجدول المحدد.
ما أركز عليه في IREN:
· نمو الإيرادات مقارنةً بالإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها (ARR)
· التقدم المحرز في عمليات النشر لصالح Microsoft
· الإنفاق الرأسمالي واحتياجات التمويل واحتمال تخفيف حصص المساهمين
أما بالنسبة إلى CIFR، فتعتمد الفرصة على تحويل مجموعة مشاريع مراكز البيانات لديها إلى مشاريع تدر إيرادات، من دون الضغط بشدة على ميزانيتها العمومية.
ما أتابعه:
· اتفاقيات المستأجرين الجدد والعقود القائمة
· تقدم أعمال الإنشاء والجداول الزمنية للتسليم
· كيفية تمويل الشركة لتوسعها
يخلق الطلب على الذكاء الاصطناعي فرصًا كبيرة، لكن امتلاك مجموعة كبيرة من المشاريع لا يتحول تلقائيًا إلى قيمة للمساهمين.
خلال الأشهر الستة المقبلة، قد يشكل التنفيذ ونمو الإيرادات وكيفية إدارة كل شركة لتمويلها عوامل حاسمة.