حرب السحابة: AMZN مقابل GOOGL مقابل MSFT — من سيفوز في سحابة الذكاء الاصطناعي؟
بعد النتائج المبهرة لسحابة GOOGL، التي سجلت نموًا بنسبة 41%، والنتائج القوية لـAzure من MSFT، بنمو 35%، أصبحت AWS من AMZN آخر من سيعلن نتائجه. إنها السوبر بول للسحابة.
النتائج حتى الآن:
GOOGL Cloud: 14.1 مليار دولار، +41%، A+؛ MSFT Azure: 42 مليار دولار تقديريًا، +35%، B+؛ AMZN AWS: ؟؟؟
تحليلي: تتصدر GOOGL في مجال الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات TPU وأسعار Gemini. وتتقدم MSFT في قطاع الشركات بفضل OpenAI ودمج Copilot. أما AMZN فتتميز باتساع الخيارات بفضل Bedrock — إذ تجمع Anthropic Claude وLlama وTitan في مكان واحد.
من لديه ميزة تنافسية مستدامة؟ لا تزال حصة AWS من السوق 32%، مقابل 23% لـAzure و11% لـGCP. لكن النمو بات أهم الآن. إذا جاء نمو AWS أقل من 18%، فسيعتبر السوق أنها تخسر. وإذا تجاوز 19%، فسيعتبر السوق أن المنافسة بين الثلاثة ما زالت محتدمة.
النفقات الرأسمالية: AMZN تنفق 20 مليار دولار، وMSFT تنفق 22 مليار دولار، وGOOGL تنفق 22 مليار دولار — الجميع يستثمر بكثافة. العامل الفارق الأساسي: الرقائق المصممة خصيصًا. Trainium2 من Amazon مقابل TPU من Google وMaia من Azure. الكفاءة تحسن هوامش الربح.
ترتيبي قبل إعلان الليلة: زخم GOOGL هو الأفضل، وMSFT الأكثر رسوخًا لدى العملاء، وAMZN الأقل تقييمًا. توقعي: نمو AWS بنسبة 18.5%، وارتفاع السهم 5% لتقليص الفجوة مع GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
بعد النتائج المبهرة لسحابة GOOGL، التي سجلت نموًا بنسبة 41%، والنتائج القوية لـAzure من MSFT، بنمو 35%، أصبحت AWS من AMZN آخر من سيعلن نتائجه. إنها السوبر بول للسحابة.
النتائج حتى الآن:
GOOGL Cloud: 14.1 مليار دولار، +41%، A+؛ MSFT Azure: 42 مليار دولار تقديريًا، +35%، B+؛ AMZN AWS: ؟؟؟
تحليلي: تتصدر GOOGL في مجال الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات TPU وأسعار Gemini. وتتقدم MSFT في قطاع الشركات بفضل OpenAI ودمج Copilot. أما AMZN فتتميز باتساع الخيارات بفضل Bedrock — إذ تجمع Anthropic Claude وLlama وTitan في مكان واحد.
من لديه ميزة تنافسية مستدامة؟ لا تزال حصة AWS من السوق 32%، مقابل 23% لـAzure و11% لـGCP. لكن النمو بات أهم الآن. إذا جاء نمو AWS أقل من 18%، فسيعتبر السوق أنها تخسر. وإذا تجاوز 19%، فسيعتبر السوق أن المنافسة بين الثلاثة ما زالت محتدمة.
النفقات الرأسمالية: AMZN تنفق 20 مليار دولار، وMSFT تنفق 22 مليار دولار، وGOOGL تنفق 22 مليار دولار — الجميع يستثمر بكثافة. العامل الفارق الأساسي: الرقائق المصممة خصيصًا. Trainium2 من Amazon مقابل TPU من Google وMaia من Azure. الكفاءة تحسن هوامش الربح.
ترتيبي قبل إعلان الليلة: زخم GOOGL هو الأفضل، وMSFT الأكثر رسوخًا لدى العملاء، وAMZN الأقل تقييمًا. توقعي: نمو AWS بنسبة 18.5%، وارتفاع السهم 5% لتقليص الفجوة مع GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
