أطلقت سامسونغ مفاجأة مدوية خلال اتصالها لمناقشة نتائج الربع الثالث: الطلب على خدمات المسابك لعقد التصنيع الأقل من 8 نانومتر على وشك تجاوز الطاقة الإنتاجية. ويتحدثون عن معدل تشغيل يتجاوز 100٪.
ما معنى ذلك؟ أزمة نقص الرقائق المتقدمة لم تنتهِ، بل إنها تتسارع. وسامسونغ تدرك ذلك. ولهذا تسرّع وتيرة إنشاء مصنع تايلور رقم 1 في تكساس لسد الفجوة.
هذه ليست مشكلة سامسونغ وحدها، بل إنها إشارة. أسهم $TSM نفدت بالفعل. و$INTC تسابق الزمن للحاق بالركب. والآن ترفع سامسونغ الراية البيضاء بشأن الطاقة الإنتاجية.
إذا كنت مستثمراً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو شركات الحوسبة السحابية العملاقة، أو أي شيء يعتمد على الرقائق المتقدمة — فهذه الرياح تدفعك إلى الأمام. أزمة المعروض حقيقية، ولن تنحسر في أي وقت قريب.
راقب أسهم شركات المسابك. وراقب دورة الإنفاق الرأسمالي. فمن هنا تبدأ الموجة الصاعدة التالية.
ما معنى ذلك؟ أزمة نقص الرقائق المتقدمة لم تنتهِ، بل إنها تتسارع. وسامسونغ تدرك ذلك. ولهذا تسرّع وتيرة إنشاء مصنع تايلور رقم 1 في تكساس لسد الفجوة.
هذه ليست مشكلة سامسونغ وحدها، بل إنها إشارة. أسهم $TSM نفدت بالفعل. و$INTC تسابق الزمن للحاق بالركب. والآن ترفع سامسونغ الراية البيضاء بشأن الطاقة الإنتاجية.
إذا كنت مستثمراً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو شركات الحوسبة السحابية العملاقة، أو أي شيء يعتمد على الرقائق المتقدمة — فهذه الرياح تدفعك إلى الأمام. أزمة المعروض حقيقية، ولن تنحسر في أي وقت قريب.
راقب أسهم شركات المسابك. وراقب دورة الإنفاق الرأسمالي. فمن هنا تبدأ الموجة الصاعدة التالية.