وفقًا لبلومبرغ، ستوفّر شركة تشارلز شواب Claude for Financial Advisors من Anthropic مباشرةً عبر Schwab Advisor Center. وتقول الشركة إنها أول جهة حفظ أصول لشركات الاستشارات الاستثمارية المسجلة (RIA) تتيح للشركات المستقلة استخدام الذكاء الاصطناعي من Anthropic المصمم خصيصًا للمستشارين.

انضمت أليسون دوهير، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في Schwab Advisor Services، إلى Bloomberg Businessweek Live من قمة Schwab IMPACT في بوسطن لمناقشة كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي تغييرًا في المشورة المالية.