عمالقة التقنية يتسابقون بجنون على رقائق الذاكرة، والطاقة الإنتاجية لعشر سنوات محجوزة بالكامل! هل يشهد هذا القطاع في عالم العملات الرقمية تحولًا كبيرًا؟
الأنباء الأخيرة صادمة! فقد توجهت علي بابا وتينسنت وبايت دانس مباشرة إلى سامسونغ وهاينكس لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد ذاكرة DRAM تمتد لعشر سنوات، ما يضمن الإمدادات حتى عام 2035. لماذا كل هذا الاستعجال؟ لأن الطلب على الذاكرة لخوادم الذكاء الاصطناعي يتزايد أضعافًا مضاعفة، ويكاد إنتاج عام 2027 أن يُحجز بالكامل.
لهذا تأثير كبير على عالم العملات الرقمية! على المدى القصير، قد يؤدي ارتفاع أسعار الرقائق إلى زيادة التضخم، وربما يؤخر خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يضغط على الأصول الحساسة للسيولة مثل بيتكوين. لكن المنطق على المدى الطويل يستحق المتابعة أكثر: فمع تهافت عمالقة الحوسبة السحابية المركزية على تخزين العتاد، تبرز أكثر ندرة التخزين والحوسبة اللامركزيين.
نصيحة فان شين: لا تدع التقلبات قصيرة الأجل تخيفك. ركّز على القطاعات التي لديها طلب حقيقي على التخزين والحوسبة، مثل FIL وAR في مجال التخزين اللامركزي، وشبكات الحوسبة DePIN. لكن إياك ومطاردة الأسعار المرتفعة؛ انتظر التراجع واستقرار الأسعار قبل الدخول على دفعات. تابع الأصول ذات الطلب الحقيقي، وابتعد عن المشاريع التي لا تقدم سوى القصص.
$SKHYNIX $SAMSUNG #美联储降息 #美联储降息周期
الأنباء الأخيرة صادمة! فقد توجهت علي بابا وتينسنت وبايت دانس مباشرة إلى سامسونغ وهاينكس لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد ذاكرة DRAM تمتد لعشر سنوات، ما يضمن الإمدادات حتى عام 2035. لماذا كل هذا الاستعجال؟ لأن الطلب على الذاكرة لخوادم الذكاء الاصطناعي يتزايد أضعافًا مضاعفة، ويكاد إنتاج عام 2027 أن يُحجز بالكامل.
لهذا تأثير كبير على عالم العملات الرقمية! على المدى القصير، قد يؤدي ارتفاع أسعار الرقائق إلى زيادة التضخم، وربما يؤخر خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يضغط على الأصول الحساسة للسيولة مثل بيتكوين. لكن المنطق على المدى الطويل يستحق المتابعة أكثر: فمع تهافت عمالقة الحوسبة السحابية المركزية على تخزين العتاد، تبرز أكثر ندرة التخزين والحوسبة اللامركزيين.
نصيحة فان شين: لا تدع التقلبات قصيرة الأجل تخيفك. ركّز على القطاعات التي لديها طلب حقيقي على التخزين والحوسبة، مثل FIL وAR في مجال التخزين اللامركزي، وشبكات الحوسبة DePIN. لكن إياك ومطاردة الأسعار المرتفعة؛ انتظر التراجع واستقرار الأسعار قبل الدخول على دفعات. تابع الأصول ذات الطلب الحقيقي، وابتعد عن المشاريع التي لا تقدم سوى القصص.
$SKHYNIX $SAMSUNG #美联储降息 #美联储降息周期
