أعاد إيداع أنثروبيك العلني لطرحها العام الأولي المشترين إلى أسهم الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، وقادت شركات تصنيع الرقائق هذا التحرك. ويراهن المستثمرون على أن الطرح قد يعيد بعض الزخم إلى قطاع التكنولوجيا الذي يواجه صعوبات. وتخطط الشركة المطورة لكلود للإدراج في سوق ناسداك غلوبال سيليكت ماركت تحت الرمز ANT. وأظهر الإيداع إيرادات بلغت 16.29 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، بزيادة قدرها 1,304% عن 1.16 مليار دولار قبل عام.

والاحتياطي الفيدرالي هو الحدث الآخر الذي يترقبه المتداولون. ومن المقرر صدور قراره يوم الأربعاء، وتشير عقود الأموال الفيدرالية الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 90% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما سيبقي النطاق المستهدف عند 3.75% إلى 4%.

أضافت ميتا بلاتفورمز إلى زخم صفقات اليوم قبل نحو ساعتين من تقديم أنثروبيك نشرتها. وقالت إنها تريد جمع ما يصل إلى 95 مليار دولار عبر بيع أسهم عادية وممتازة، في واحدة من أكبر عمليات طرح الأسهم المسجلة. ووفقًا لبيان للشركة، أبدت إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وبرودكوم اهتمامًا بشراء أسهم عادية تصل قيمتها مجتمعة إلى 5 مليارات دولار. كما باعت ألفابت وإنتل أسهمًا في عمليات نادرة هذا العام لتمويل أعمال الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات هائلة من البنية التحتية والقدرة الحاسوبية. وقد تجاوز الطلب حجم الطرح في الحالتين، ما دعم المعنويات أيضًا.

وساعد انخفاض النفط أيضًا. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% لتسجل عند التسوية 115.81 دولارًا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.5% إلى 101.76 دولارًا. وسجل برنت يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ أبريل، وسط تقارير عن احتمال تخطيط الولايات المتحدة وإسرائيل لشن ضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

ارتفع مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 0.7%، وصعد مؤشر ناسداك المركب (^IXIC) نحو 0.8%، بعد أن أنهى كلاهما أسبوعًا ثانيًا متتاليًا من الخسائر. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي (^DJI) نحو 0.3%، وأغلق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة عند 2,786.65، مرتفعًا 0.4%. وساعد انخفاض النفط أيضًا.

كانت أشباه الموصلات المحرك الرئيسي للصعود. ارتفع مؤشر قطاعي يحظى بمتابعة وثيقة 2.8%، وصعد صندوق iShares Semiconductor ETF (SOXX) نحو 3%. وارتفعت ميكرون 3% بعدما قال فيفيك آريا، المحلل لدى بنك أوف أمريكا، إنه «أكثر تفاؤلًا بعض الشيء» بشأن قطاع الذاكرة. وكان قد التقى للتو بفريق إدارة ميكرون، وأكدت الاجتماعات أن إمدادات الذاكرة يُتوقع أن تكون أكثر شحًا في عامي 2027 و2028.

وحذت شركات رقائق أخرى حذوها. ارتفعت برودكوم (AVGO) بنسبة 2.3%، وقفزت AMD بنسبة 2.8%، وصعدت إنفيديا (NVDA) بنسبة 2.4% بعدما قدمت أنثروبيك نشرة الإصدار S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين. وتضمنت النشرة قائمة طويلة بعوامل المخاطر.

ارتفعت أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي رغم قول إيلون ماسك إن أكثر من 200 شركة في هذا المجال تواجه «خطر الموت على مستوى سمكة الغوبي». وشركة الحوسبة السحابية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي هي شركة تقدم خدمات حوسبة سحابية متخصصة، وتبني بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي وتؤجرها. ارتفعت كورويف نحو 2%، وصعدت مجموعة نيبوس قرابة 2% (لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 45% عن ذروتها)، وتقدمت آيرين 2.1%.

الأسهم التي سجلت أكبر التحركات:

ارتفعت لوكهيد مارتن 5%. رفعت مورغان ستانلي تصنيف شركة الدفاع الرئيسية من «وزن مماثل» إلى «زيادة الوزن»، وزادت السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا إلى 835 دولارًا من 690 دولارًا، ما يعني ارتفاعًا محتملًا بنسبة 38% عن إغلاق يوم الجمعة. وأشار البنك إلى اتفاق لمواصلة إنتاج مقاتلات F-35 لوزارة الدفاع.

قفزت كاسي إنترناشيونال 5% بعدما رفعت جيفريز تصنيفها من «احتفاظ» إلى «شراء». ويشير السعر المستهدف الجديد البالغ 725 دولارًا إلى ارتفاع محتمل يقارب 17% عن إغلاق يوم الجمعة.

ارتفعت تسلا أكثر من 5% بعدما رفعت باركليز تصنيفها إلى «زيادة الوزن». وأشار محللو البنك إلى احتمال وجود فرصة اندماج واستحواذ مع سبيس إكس، ونمو نشاط سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وقوة النشاط الأساسي.

ارتفعت رينج ريسورسز 17% بعدما أعلنت EQT Corp عن اتفاق للاستحواذ على منتج الغاز الطبيعي مقابل أسهم بالكامل. وينشئ الاتفاق شركة مشتركة تتجاوز قيمتها المؤسسية على أساس شكلي 50 مليار دولار، ومن المتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2027. وهبطت أسهم EQT بنسبة 4%.

ارتفعت إنستاكارت 7% بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن منافستها دورداش تجري محادثات للاستحواذ عليها. وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن الصفقة قد تُبرم هذا الأسبوع. وتراجعت دورداش 5%. وكانت ذا إنفورميشن قد أفادت يوم الجمعة بأن إنستاكارت أجرت محادثات أولية مع دورداش وأوبر بشأن بيعها.

هوت أسهم جيت بلو إيرويز نحو 9% بعدما ذكرت الصحيفة أن كبار دائنيها يعملون مع مستشار لإعادة الهيكلة. وتراجعت سندات شركة الطيران التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في أواخر الأسبوع الماضي، وهبط السهم نحو 50% منذ بداية العام.

تراجعت أسهم قطاع خدمات الاتصالات. وانخفض صندوق Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2025. وسجلت أبلوفين وتي موبايل يو إس أدنى مستوياتهما في 52 أسبوعًا، وهبطت فيرايزون نحو 1,6% بعد إعلان النتائج، فيما تراجعت ريديت وميتا بلاتفورمز نحو 4% و1.9% على التوالي.

تحليل القطاعات:

القطاعات الأفضل أداءً

كان قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي للصعود. ارتفع القطاع 1.50%، وبوزن يبلغ 37% من المؤشر، كان ذلك كافيًا لدفع مؤشر S&P 500 للارتفاع 0.70%. وكان المحفز تقديم أنثروبيك نشرة الإصدار S-1 للإدراج في ناسداك، إذ خففت أرقام نمو إيراداتها بعض المخاوف من نفاد زخم طفرة الذكاء الاصطناعي. وكانت أسهم الرقائق الأشد ارتفاعًا. وجاء بعض هذا الصعود نتيجة عمليات شراء عند انخفاض الأسعار، بعد موجة بيع محَت نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية لأسهم الرقائق خلال ثماني جلسات.

ارتفع قطاع الصناعات 1.40%، ولا يوجد سبب واضح متعلق بشركة بعينها وراء ذلك. ويبدو أن القطاع استفاد من تحسن المعنويات مع تراجع أسعار النفط الخام وهدوء التوترات الجيوسياسية.

جاء معظم ارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية البالغ 1.11% من تسلا. قفز السهم 5.2% بعدما رفعت باركليز تصنيفه السعري إلى «زيادة الوزن» ورفعت السعر المستهدف إلى 450 دولارًا من 370 دولارًا، مشيرةً إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتعافي نشاط السيارات، واحتمال وجود روابط مع سبيس إكس.

القطاعات الأسوأ أداءً

تراجع قطاع خدمات الاتصالات 1.42%، وكانت ميتا السبب الرئيسي. هبط السهم نحو 1.9% بعدما تقدمت الشركة بطلب لجمع ما يصل إلى 95 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك عقب انخفاضه نحو 7% يوم الخميس بسبب توقعاتها للإنفاق وخطتها لإصدار أسهم لا تمنح حق التصويت. لكن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، الذي يملأ دفاتر طلبات شركات تصنيع الرقائق، يظهر في الميزانيات العمومية للمنصات التي تموله. هذا مصدر قلق بشأن التمويل لا الطلب، وقد اقتصر على عدد قليل من الشركات العملاقة بدلًا من القطاع بأكمله.

لم يكد قطاعا المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية يتحركان، إذ تراجعا 0.02% و0.13% على التوالي. ولا يبرز عامل واحد وراء ذلك. كان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند نحو 5%، ما يجعل الأسهم التي يُنظر إليها بديلًا للسندات صعبة التسويق، فيما كانت الأموال تتجه إلى أماكن أخرى. كان الأمر مجرد فتور، لا ضائقة.

الأرباح المرتقبة

• تعلن شركة ويلتاور (WELL) نتائجها اليوم بعد الإغلاق. ويتوقع المحللون ربحًا للسهم قدره 0.69 وإيرادات تبلغ 3,603.44 مليونًا.

• تعلن شركة كادينس ديزاين سيستمز (CDNS) نتائجها اليوم بعد الإغلاق. ويتوقع المحللون ربحًا للسهم قدره 1.13 وإيرادات تبلغ 1,612.94 مليونًا.

• تعلن شركة نوكور (NUE) نتائجها اليوم بعد الإغلاق. ويتوقع المحللون ربحًا للسهم قدره 5.76 وإيرادات تبلغ 10,834.37 مليونًا.

• تعلن شركة بابليك ستورج (PSA) نتائجها اليوم بعد الإغلاق. ويتوقع المحللون ربحًا للسهم قدره 2.27 وإيرادات تبلغ 1,322.83 مليونًا.

• تعلن شركة باي بال هولدينغز (PYPL) نتائجها غدًا قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون ربحًا للسهم قدره 1.26 وإيرادات تبلغ 8,712.83 مليونًا.

توزيعات الأرباح المرتقبة

• يُتداول سهم بنك رويال الكندي (RY) دون أحقية التوزيعات اليوم، بقيمة 1.76 دولار (عائد 2.48%).

• يُتداول سهم شركة كاتربيلر (CAT) دون أحقية التوزيعات اليوم، بقيمة 1.63 دولار (عائد 0.92%).

• يُتداول سهم شركة باي تشيكس (PAYX) دون أحقية التوزيعات اليوم، بقيمة 1.19 دولار (عائد 3.77%).

• يُتداول سهم شركة بنك نيويورك ميلون (BNY) دون أحقية التوزيعات، بقيمة 0.63 دولار (عائد 1.52%).