Anthropic招股书泄露天量算力合同，直接暴露AI军备竞赛的钱都流向谁了：

$NVDA 英伟达 - SpaceXAI等合作中烧掉1205亿美元算力，核心全是Nvidia GPU，全球AI算力需求最强验证

$TSM 台积电 - 招股书直接把它写进风险因素，承认先进制程命门在台湾，地缘越紧张越稀缺

$AMZN 亚马逊 - AWS锁定1100亿美元算力承诺到2036年，无论用不用都得付，云业务和AI基础设施吃满

$AVGO 博通 - 1612亿美元五年期TPU设备租赁，不可取消，AI定制芯片和网络互联核心受益者

$GOOGL 谷歌 - Google Cloud锁定1145亿美元算力到2033年，TPU生态长期大单到手

$AMD 超微 - 2026年供应Helios机架级系统（MI450 GPU），更狠的是AMD承诺砸50亿美元真金白银入股Anthropic，供应商直接绑定客户

$SKHY SK海力士 - 招股书点名HBM核心供应商，高端HBM市场长期领先，供需紧张价格支撑强

005930.KS 三星 - HBM三大制造商之一，内存存储晶圆代工全能力，AI算力扩张最全面受益方

$MSFT 微软 - Azure锁定449亿美元算力到2033年，虽然金额相对小但稳定分蛋糕

SPCX SpaceX - 通过SpaceXAI提供最高1205亿美元NVIDIA GPU算力到2029年，满负荷后每月31亿美元

AI军备竞赛的钱流向已经清晰，算力稀缺下这些公司吃满红利