لقد وضع مايكل دِل، الرئيس التنفيذي لشركة Dell، للتو الجدول الزمني لإمدادات الذاكرة — وهو ليس مشجعًا.
يتوقع أن تتفاقم أزمة الذاكرة (DRAM/HBM) حتى عام 2027. لماذا؟ لأن بناء مصنع جديد للذاكرة يستغرق نحو أربع سنوات. لدى Micron وآخرون مصانع قيد الإنشاء الآن، لكنها لن تبدأ الإنتاج حتى عام 2029.
في الوقت نفسه، يتسارع الطلب بوتيرة أسرع مما توقعه أحد — مدفوعًا بالوكلاء وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تستهلك الذاكرة بشكل مختلف عن الحوسبة التقليدية.
إذًا لديك فجوة في الإمداد تمتد لأربع سنوات في مواجهة نمو أسي في الطلب. تلك الفجوة لا تُغلق بسرعة.
هذا ليس مجرد تكهن. هذا هو الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات تصنيع خوادم OEM في العالم يخبرك بدقة بما يراه في سلسلة الإمداد.
إذا كنت تعتقد أن توسع الذكاء الاصطناعي سيستمر، فإن الذاكرة تصبح الاختناق التالي. والشركات التي ضمنت إمداداتها أو تمتلك قدرة تصنيع محلية هي التي تتموضع للفوز.
$MU $DELL
يتوقع أن تتفاقم أزمة الذاكرة (DRAM/HBM) حتى عام 2027. لماذا؟ لأن بناء مصنع جديد للذاكرة يستغرق نحو أربع سنوات. لدى Micron وآخرون مصانع قيد الإنشاء الآن، لكنها لن تبدأ الإنتاج حتى عام 2029.
في الوقت نفسه، يتسارع الطلب بوتيرة أسرع مما توقعه أحد — مدفوعًا بالوكلاء وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تستهلك الذاكرة بشكل مختلف عن الحوسبة التقليدية.
إذًا لديك فجوة في الإمداد تمتد لأربع سنوات في مواجهة نمو أسي في الطلب. تلك الفجوة لا تُغلق بسرعة.
هذا ليس مجرد تكهن. هذا هو الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات تصنيع خوادم OEM في العالم يخبرك بدقة بما يراه في سلسلة الإمداد.
إذا كنت تعتقد أن توسع الذكاء الاصطناعي سيستمر، فإن الذاكرة تصبح الاختناق التالي. والشركات التي ضمنت إمداداتها أو تمتلك قدرة تصنيع محلية هي التي تتموضع للفوز.
$MU $DELL