قد لا تكون أضيق حلقات عتاد الذكاء الاصطناعي هي الرقائق، بل الركيزة التي تستقر عليها.
أفادت تقارير بأن تسلا وإنفيديا ستستثمران معًا نحو 3.7 تريليون وون كوري، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، في شركة سامسونغ للإلكترونيات الميكانيكية لإنشاء خط إنتاج في سيجونغ بكوريا الجنوبية لركائز التغليف المتقدم لأشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي (FC-BGA). وستساهم تسلا بنحو 1.1 تريليون وون، وإنفيديا بنحو 2.6 تريليون وون، مقابل اتفاقيات توريد طويلة الأجل.
هذا المبلغ ليس مجرد استثمار مالي، بل أشبه بدفعة مقدمة لحجز الطاقة الإنتاجية: إذ ستحصل كل شركة على خط إنتاج مخصص، بدلًا من التزاحم مع عملاء آخرين على خط مشترك. وفي سلسلة عتاد الذكاء الاصطناعي، أصبحت ركائز التغليف منذ وقت طويل عنق زجاجة أشد ضيقًا من الرقائق نفسها؛ فرفع معدلات الإنتاج الجيد بطيء، والمعدات المتخصصة قليلة، والتوسع السريع في الإنتاج بالغ الصعوبة.
أرى أن دلالة هذه الخطوة أهم من قيمتها: فالعمالقة ينتقلون من شراء الرقائق إلى شراء الطاقة الإنتاجية والمدخلات الأولية. تريد إنفيديا تأمين الطاقة الإنتاجية للركائز حتى عام 2028، فيما تمهد تسلا الطريق لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تطورها بنفسها. لقد تحولت قواعد المنافسة بين الشركات الكبرى من التنافس على التصميم إلى التنافس على ضمان الإمدادات.
إذا كان توسيع إنتاج الركائز نفسه يتطلب دفعات مقدمة من مستثمرين كبار، فهل ستكون نقطة الحسم في الجولة المقبلة من سباق الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لمن يسبق إلى إحكام قبضته على سلسلة التوريد الأولية، لا على بنية GPU؟
برأيك، من الأشد حاجة إلى هذه الطاقة الإنتاجية، تسلا أم إنفيديا؟ A: تسلا، B: إنفيديا
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #الرقائق
ما سبق لا يُعد نصيحة استثمارية. أجرِ بحثك بنفسك (DYOR)، فالتداول ينطوي على مخاطر.
أفادت تقارير بأن تسلا وإنفيديا ستستثمران معًا نحو 3.7 تريليون وون كوري، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، في شركة سامسونغ للإلكترونيات الميكانيكية لإنشاء خط إنتاج في سيجونغ بكوريا الجنوبية لركائز التغليف المتقدم لأشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي (FC-BGA). وستساهم تسلا بنحو 1.1 تريليون وون، وإنفيديا بنحو 2.6 تريليون وون، مقابل اتفاقيات توريد طويلة الأجل.
هذا المبلغ ليس مجرد استثمار مالي، بل أشبه بدفعة مقدمة لحجز الطاقة الإنتاجية: إذ ستحصل كل شركة على خط إنتاج مخصص، بدلًا من التزاحم مع عملاء آخرين على خط مشترك. وفي سلسلة عتاد الذكاء الاصطناعي، أصبحت ركائز التغليف منذ وقت طويل عنق زجاجة أشد ضيقًا من الرقائق نفسها؛ فرفع معدلات الإنتاج الجيد بطيء، والمعدات المتخصصة قليلة، والتوسع السريع في الإنتاج بالغ الصعوبة.
أرى أن دلالة هذه الخطوة أهم من قيمتها: فالعمالقة ينتقلون من شراء الرقائق إلى شراء الطاقة الإنتاجية والمدخلات الأولية. تريد إنفيديا تأمين الطاقة الإنتاجية للركائز حتى عام 2028، فيما تمهد تسلا الطريق لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تطورها بنفسها. لقد تحولت قواعد المنافسة بين الشركات الكبرى من التنافس على التصميم إلى التنافس على ضمان الإمدادات.
إذا كان توسيع إنتاج الركائز نفسه يتطلب دفعات مقدمة من مستثمرين كبار، فهل ستكون نقطة الحسم في الجولة المقبلة من سباق الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لمن يسبق إلى إحكام قبضته على سلسلة التوريد الأولية، لا على بنية GPU؟
برأيك، من الأشد حاجة إلى هذه الطاقة الإنتاجية، تسلا أم إنفيديا؟ A: تسلا، B: إنفيديا
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #الرقائق
ما سبق لا يُعد نصيحة استثمارية. أجرِ بحثك بنفسك (DYOR)، فالتداول ينطوي على مخاطر.