三星和SK海力士正在升级中国的NAND闪存工厂。

今天路透社独家披露：

三星计划将西安工厂升级至286层V9 NAND，目标是在2027年底实现每月4万片晶圆的相关产出。

SK海力士则准备在大连工厂生产240层及以上的NAND产品。

为什么这件事值得关注？

因为两家韩国存储巨头在中国面临的竞争，已经不是过去的局面。

据Omdia数据，长江存储今年第二季度在中国NAND市场的份额达到38.5%，超过三星和SK海力士。

以前中国存储厂商主要追赶国际巨头，现在国际巨头也得认真应对中国对手的竞争。

不过，升级并不等于扩产。

三星表示相关改造符合美国出口规定，不涉及扩大产能；具体设备许可情况仍存在不确定性。

存储芯片行业最有意思的地方就在这里：

技术要升级，成本要控制，市场不能丢，政策限制还得绕不过去。

AI需求很热，但芯片生意从来不只是拼谁的技术参数更漂亮。