جمعت Strive, Inc. (ناسداك: ASST) نحو 630 مليون دولار من خلال بيع أسهم ممتازة جديدة بعائد يبلغ 15%،
أعلنت الشركة أنها تعتزم استخدام جزء من الأموال لشراء البيتكوين، في إطار سعيها لتصبح ثاني أكبر شركة مالكة لهذا الأصل.
كم تبلغ عوائد SATS؟
قدّمت Strive إفادة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ذكرت فيها أنها باعت 7 ملايين سهم من أسهم SATS الممتازة الدائمة من الفئة A بعائد 15.00%، بسعر 90 دولارًا للسهم، ليبلغ الإجمالي نحو 630 مليون دولار.
خططت الشركة في البداية لبيع 5 ملايين سهم، لكنها وسّعت الصفقة، لترفع إجمالي القيمة الاسمية إلى 700 مليون دولار. ويمثل مبلغ 630 مليون دولار إجمالي النقد الذي جُمع، لكن بعد خصم رسوم قدرها 3 دولارات عن كل سهم للبنوك والتكاليف الأخرى، لن تحتفظ Strive سوى بنحو 609 ملايين دولار.
كان من المتوقع أن يبدأ تداول SATS في سوق ناسداك العالمي يوم الثلاثاء أو في حدود ذلك التاريخ، بقيمة اسمية قدرها 100 دولار للسهم، ما يعني أن معدل الفائدة البالغ 15% يدرّ 15 دولارًا سنويًا.
دفع المشترون 90 دولارًا فقط، ما يجعل العائد الفعلي 16.7%، متجاوزًا عوائد جميع الأسهم الممتازة المدعومة بالبيتكوين التابعة لشركة Strategy (ناسداك: MSTR). ووفقًا لإفصاح قُدّم في 15 أكتوبر، يدرّ سهم STRC التابع لـStrategy عائدًا بنسبة 12%، بينما تدرّ أسهمها STRF وSTRK وSTRD عوائد بنسبة 10% و8% و10% على التوالي.
SATS سهم ممتاز تراكمي دائم. وهذا يعني أنه إذا تخلفت Strive عن سداد دفعة، يتراكم المبلغ ويظل مستحقًا. كما أن السهم ليس له تاريخ استحقاق. وبعد أن يقرّ مجلس إدارة Strive توزيعات الأرباح، تُدفع كل يوم عمل، بدءًا من 9 نوفمبر. وستغطي الدفعة الأولى كل ما استُحق منذ إتمام البيع.
للمساعدة في حماية هذه المدفوعات، ستضيف Strive مبلغ 22.50 دولارًا لكل سهم إلى احتياطي توزيعات الأرباح. ويعادل ذلك توزيعات الأرباح للأشهر الـ18 الأولى، وسيُموّل من النقد والأوراق المالية التي تملكها الشركة بالفعل. وبالنسبة إلى 7 ملايين سهم، يبلغ الاحتياطي الإضافي نحو 157.5 مليون دولار.
قال جيف والتون، كبير مسؤولي المخاطر، إن بإمكان حاملي SATS وSATA متابعة البيتكوين المدرج في الميزانية العمومية لشركة Strive لحظة بلحظة. ويُحدَّث سعره طوال اليوم، وليس أربع مرات في السنة فحسب. كما صرحت الشركة بأنها لا تملك ديونًا ولا قروضًا يحين موعد سدادها.
يأتي SATS في مرتبة أدنى من SATA، وهو السهم الممتاز الحالي لشركة Strive ذو المعدل المتغير. ووصف بن ويركمان، كبير مسؤولي الاستثمار، SATA بأنه مصمم لاستقرار الأسعار، في حين صُمم SATS لتوفير دخل مستقر.
تولت Barclays (بورصة نيويورك: BCS) وCantor إدارة سجل الاكتتاب في عملية البيع. وكانت Clear Street المدير الرئيسي. أما B. Riley (ناسداك: RILY) وH.C. Wainwright وMaxim وStoneX (ناسداك: SNEX) فتولّت دور المديرين المشاركين.
كيف ستستخدم Strive الأموال للتقدم في ترتيب حائزي البيتكوين؟
في 16 أكتوبر، كانت Strive تملك 36,818 بيتكوين، بعد أن اشترت 1,223 عملة مقابل نحو 100 مليون دولار بين 14 و16 أكتوبر، وفقًا لإفصاح 8-K.
يبقيها هذا العدد في المركز الرابع. وتتصدر Strategy (ناسداك: MSTR) القائمة بحيازة 848,517 بيتكوين. تليها Metaplanet (بورصة طوكيو: 3350) بحيازة 44,000، ثم Twenty One (بورصة نيويورك: XXI) بحيازة 43,514. وتأتي Strive مباشرةً قبل MARA Holdings (ناسداك: MARA)، التي تملك 35,577 بيتكوين.
قال مات كول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إنه يريد أن تبلغ Strive المركز الثاني بحلول نهاية عام 2026. وتابعت Cryptopolitan هذا الهدف على مدى أسابيع شهدت مشتريات كبيرة، تجاوز بعضها مشتريات Strategy في بعض الفترات. ويُقال إن Strive ستحتاج إلى شراء نحو 700 بيتكوين أسبوعيًا لتتجاوز Metaplanet.
وصف كول بيع الأسهم بأنه خطوة أساسية في خطة الشركة لتعظيم العوائد طويلة الأجل للمستثمرين في أسهمها العادية. وتقول Strive إن الأموال ستُستخدم لأغراض الأعمال العامة، مثل شراء البيتكوين والمنتجات المرتبطة به، ورأس المال العامل، والأصول المدرة للدخل، والنفقات الرأسمالية، وإعادة شراء أسهم الفئة A أو أسهم SATA.
لم تكشف الشركة عن مقدار الـ630 مليون دولار الذي ستحوّله إلى بيتكوين، لكن التقديرات تشير إلى أن المبلغ كاملًا قد يشتري نحو 7,700 بيتكوين، قبل الرسوم، إذا كان السعر قريبًا من 82,000 دولار.
أنهت Strive يوم 16 أكتوبر ولديها 317.5 مليون دولار نقدًا. وفي الوقت نفسه، فإن ذراعها الاستشارية، Strive Asset Management، مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتشرف على أصول تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار.
أذكى العقول في عالم العملات المشفرة يقرؤون نشرتنا الإخبارية بالفعل. أتريد الانضمام إليهم؟ اشترك الآن.