3 ملايين بطاقة طلبوا شراءها أولًا.
بايت دانس وعلي بابا وتينسنت، طلبت الشركات الثلاث بطاقات NVIDIA RTX PRO 5500، بأكثر من 3 ملايين بطاقة، بسعر 11,400 دولار للبطاقة الواحدة، وبقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليار دولار.
لكن هذه ليست رقاقات مراكز بيانات. لا يُسمح ببيع B300، أما H200 فتخضع للمراجعة حالةً بحالة. بطاقة 5500 مخصّصة لمحطات العمل، وهي أقوى بطاقة لا يزال بالإمكان الحصول عليها حاليًا بما يتوافق مع القواعد.
الأرقام تتعلق بالمعروض. إجمالي طلبات العملاء الصينيين تجاوز بالفعل 6 ملايين بطاقة، فيما لن تصنع NVIDIA عالميًا في 2027 أكثر من 3 ملايين بطاقة. وقد لا تتجاوز الكمية التي يمكن تسليمها فعليًا 5% إلى 10% من حجم الطلبات.
ما معنى الطلب؟ الطلب هو رقم في طابور، وليس بضاعة. ولماذا هذا الاندفاع المحموم؟ لأن الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد محدودة بهذا القدر. من يقف في الطابور أولًا، يحصل أولًا على فرصة التفاوض؛ أما من يأتي لاحقًا، فقد لا يحصل حتى على 5%.
ما ينقصنا في القدرة الحاسوبية ليس الطلب، بل الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد. أكرر: ما ينقصنا في القدرة الحاسوبية ليس الطلب، بل الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد.
من الآن فصاعدًا، لا تنظروا إلى إجمالي قيمة الطلبات، بل إلى عدد البطاقات التي سُلّمت فعلًا في الدفعة الأولى. إذا لم تواكب عمليات التسليم الطلب، فستظل هذه الـ35 مليار دولار مجرد قائمة انتظار.
بايت دانس وعلي بابا وتينسنت، طلبت الشركات الثلاث بطاقات NVIDIA RTX PRO 5500، بأكثر من 3 ملايين بطاقة، بسعر 11,400 دولار للبطاقة الواحدة، وبقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليار دولار.
لكن هذه ليست رقاقات مراكز بيانات. لا يُسمح ببيع B300، أما H200 فتخضع للمراجعة حالةً بحالة. بطاقة 5500 مخصّصة لمحطات العمل، وهي أقوى بطاقة لا يزال بالإمكان الحصول عليها حاليًا بما يتوافق مع القواعد.
الأرقام تتعلق بالمعروض. إجمالي طلبات العملاء الصينيين تجاوز بالفعل 6 ملايين بطاقة، فيما لن تصنع NVIDIA عالميًا في 2027 أكثر من 3 ملايين بطاقة. وقد لا تتجاوز الكمية التي يمكن تسليمها فعليًا 5% إلى 10% من حجم الطلبات.
ما معنى الطلب؟ الطلب هو رقم في طابور، وليس بضاعة. ولماذا هذا الاندفاع المحموم؟ لأن الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد محدودة بهذا القدر. من يقف في الطابور أولًا، يحصل أولًا على فرصة التفاوض؛ أما من يأتي لاحقًا، فقد لا يحصل حتى على 5%.
ما ينقصنا في القدرة الحاسوبية ليس الطلب، بل الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد. أكرر: ما ينقصنا في القدرة الحاسوبية ليس الطلب، بل الطاقة الإنتاجية المتوافقة مع القواعد.
من الآن فصاعدًا، لا تنظروا إلى إجمالي قيمة الطلبات، بل إلى عدد البطاقات التي سُلّمت فعلًا في الدفعة الأولى. إذا لم تواكب عمليات التسليم الطلب، فستظل هذه الـ35 مليار دولار مجرد قائمة انتظار.