القاعدة 1 - قاعدة إجمالي المخاطر المفتوحة
قبل فتح أي صفقة، احسب الحد الأقصى للمبلغ الذي قد تخسره إذا تم تفعيل جميع أوامر وقف الخسارة لصفقاتك المفتوحة. لا تركز على مخاطر كل صفقة على حدة فقط؛ بل ضع دائمًا إجمالي تعرضك للمخاطر في الحسبان.
القاعدة 2 - قاعدة الاتجاه نفسه
تجنّب فتح عدة صفقات على عملات شديدة الارتباط في الاتجاه نفسه دون مراعاة مخاطرها مجتمعة. فقد تتحرك العملات معًا، ما قد يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة لعدة صفقات في الوقت نفسه.
القاعدة 3 - تحديد حجم الصفقة وفقًا لمسافة وقف الخسارة
احسب دائمًا حجم صفقتك بناءً على مستوى وقف الخسارة الذي حددته مسبقًا. لا تحدد حجم الصفقة أولًا ثم تعدّل مستوى وقف الخسارة لاحقًا. يجب أن يحدد حجم صفقتك مقدار خسارتك عند تفعيل وقف الخسارة.
القاعدة 4 - لا تُوسّع وقف الخسارة
لا تُبعِد وقف الخسارة أبدًا لمجرد أن السوق يتحرك ضدك. تقبّل الخسارة عندما تصبح استراتيجيتك غير صالحة. لا تغيّر وقف الخسارة إلا إذا كانت استراتيجية التداول التي وضعتها مسبقًا تسمح بذلك.
القاعدة 5 - حدّ الخسارة اليومي
حدّد حدًا أقصى للخسارة اليومية قبل بدء التداول. على سبيل المثال، إذا كان رصيد حسابك 1,000 دولار، فقد تضع حدًا يوميًا يتراوح بين 20 و30 دولارًا. عندما تبلغ هذا الحد، توقّف عن التداول لبقية اليوم.
القاعدة 6 - لا تتداول بدافع الانتقام
لا تزد حجم مركزك أبدًا لتعويض خسارة سابقة. يجب أن تتبع كل صفقة جديدة قواعد إدارة المخاطر الأصلية لديك، سواء كانت صفقتك السابقة رابحة أم خاسرة.
القاعدة 7 - الحد الأدنى لنسبة العائد إلى المخاطرة
قبل الدخول في صفقة، تأكّد من أن العائد المحتمل يبرّر المخاطرة. على سبيل المثال، المخاطرة بـ10 دولارات لاستهداف ربح قدره 20 دولارًا تعطيك نسبة عائد إلى مخاطرة تبلغ 1:2. لكن النسبة الجيدة وحدها لا تضمن الربحية؛ فمعدل نجاح استراتيجيتك مهم أيضًا.
القاعدة 8 - جني الأرباح الجزئي
فكّر في إغلاق جزء من مركزك عند مستويات جني الأرباح المحددة مسبقًا. قد يساعدك ذلك على تأمين بعض الأرباح، مع السماح لبقية المركز بمواصلة التقدم نحو أهداف أعلى. احرص دائمًا على حساب المخاطرة المتبقية بعد جني جزء من الأرباح.
القاعدة 9 - لا تُجبر نفسك على التداول
ليس عليك التداول كل يوم. إذا لم تظهر فرصة واضحة، فابتعد عن السوق. إن حماية رأس مالك بتجنّب صفقة سيئة قرار صائب أيضًا.
القاعدة 10 - فخّ سلسلة الانتصارات
لا تزد حجم مركزك أبدًا لمجرد أنك حققت عدة صفقات رابحة متتالية. فسلسلة الانتصارات لا تضمن النجاح مستقبلًا. واصل اتباع قواعد المخاطرة نفسها بغض النظر عن نتائجك الأخيرة.
القاعدة 11 - قاعدة تراجع رأس المال
خفّض مقدار المخاطرة بالدولار عندما ينخفض رصيد حسابك. على سبيل المثال، إذا انخفض رصيدك من 1,000 دولار إلى 800 دولار، فسينخفض حد المخاطرة البالغ 1% من 10 دولارات إلى 8 دولارات لكل صفقة. اضبط مخاطرتك وفقًا لرصيدك الحالي، لا رصيدك السابق.
القاعدة 12 - مراجعة الأداء الأسبوعية
راجع أداء تداولك كل أسبوع. سجّل إجمالي عدد صفقاتك، ومعدل الربح، ومتوسط الربح، ومتوسط الخسارة، ورسوم التداول، والأخطاء. لا تقيّم أداءك بناءً على مقدار المال الذي ربحته فحسب؛ بل قيّم أيضًا مدى التزامك بقواعد التداول.
القاعدة 13 - قاعدة الخسائر المترابطة
تذكّر أن العملات المختلفة لا تعني دائمًا مخاطر مختلفة. فإذا هبطت عملة البيتكوين فجأة، فقد تهبط معها العديد من العملات البديلة. قد تتصرف خمسة مراكز مفتوحة في خمس عملات مختلفة كما لو كانت صفقة واحدة كبيرة شديدة الترابط. احسب إجمالي انكشافك قبل الدخول في الصفقة.
القاعدة 14 - تنفيذ وقف الخسارة
قد تكون خسارتك الفعلية أكبر من الخسارة التي خططت لها بسبب الانزلاق السعري ورسوم التداول ورسوم التمويل. اترك دائمًا هامشًا لهذه التكاليف عند حساب حجم المركز. وقف الخسارة أداة للتحكم في المخاطر، وليس ضمانًا لسعر خروج محدد تمامًا.
القاعدة 15 - حماية الأرباح
لا تزد مخاطرتك تلقائيًا لمجرد أن رصيد حسابك ينمو. قرّر مسبقًا مقدار الأرباح الذي ستُبقيه في حساب التداول ومقدار ما يمكنك سحبه. حماية الأرباح المتراكمة لا تقل أهمية عن تحقيق أرباح جديدة.
القاعدة الذهبية: احمِ رأس مالك أولًا. تحكّم في خسائرك، والتزم بخطتك، ودع الأرباح تنمو باستمرار.
أُعدّت جميع القواعد ونُقّحت بالتعاون بين الأستاذ والذكاء الاصطناعي. لم تُنشأ بالذكاء الاصطناعي فحسب ثم تُنشر، بل نُشرت بعد بحث وتحليل دقيقين. كما كتب الأستاذ العديد من القواعد.
يوصي الأستاذ باتباع جميع هذه القواعد عند التداول باستخدام إشاراته.
