قفزت قائمة مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير بمقدار 52 غيغاواط في سبتمبر لتصل إلى 456 غيغاواط، بزيادة نسبتها 13% خلال شهر واحد، ما يدفع شبكات الكهرباء إلى أقصى حدودها، وفقًا لبيرنشتاين.
أبرز النقاط
أفادت بيرنشتاين بأن قائمة مشروعات مراكز البيانات قيد التطوير بلغت 456 غيغاواط في سبتمبر
زادت قائمة المشروعات قيد التطوير بمقدار 52 غيغاواط على أساس شهري، أي بارتفاع نسبته 13% وفقًا لأرقام بيرنشتاين، التي شملت نموًا قدره 3.9 غيغاواط لدى شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق
قائمة المشروعات هي سجل متجدد للمواقع المقترحة والتي يجري تطويرها، ويُقاس حجمها بالطاقة لا بالقدرة الإنتاجية المنشأة
ذكر تحديث برنشتاين أن مسار المشاريع قيد التطوير يشمل مواقع في مرحلة التخطيط، ومواقع حصلت على موافقات جزئية، وأخرى قيد الإنشاء.
تشمل أحدث أرقام برنشتاين، التي نُشرت على إكس، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 13% ونموًا قدره 3.9 جيجاواط في مشاريع أمازون وجوجل ومايكروسوفت قيد التطوير. وهذه الشركات هي أكبر مشترٍ لخوادم الذكاء الاصطناعي ومعدات الشبكات والمواقع المتصلة بشبكة الكهرباء، لذا يشكل مسار مشاريعها مقياسًا مباشرًا للطلب على بقية منظومة التقنية.
مسار المشاريع لا يعني القدرة الإنتاجية المُنشأة، بل هو قائمة متجددة بالمواقع المقترحة والتي يجري تطويرها، ويُقاس من حيث الطاقة لأن الجيجاواط تحدد عدد الخوادم التي يمكن أن يستوعبها مجمع مراكز البيانات في نهاية المطاف.
الطاقة تصبح عنق الزجاجة أمام الذكاء الاصطناعي
الرقم المهم ليس 456 جيجاواط وحده.
بل سرعة التراكم أيضًا؛ فإضافة 52 جيجاواط في شهر واحد تشير إلى أن المطورين يواصلون دفع المشاريع قدمًا رغم المخاوف المتعلقة بالديون، وتأخيرات التصاريح، وتراكم الطلبات لدى شركات المرافق.
وهذا مهم للذكاء الاصطناعي لأن النماذج تحتاج إلى بنية تحتية مادية قبل أن تحتاج إلى تحسين البرمجيات. فلا يمكن تدريب نموذج متطور إلا إذا أمّنت الشركة الرقائق والتبريد والأراضي والألياف الضوئية والكهرباء في آن واحد.
كما أن حصة شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق كاشفة. فما زالت أمازون ومايكروسوفت وجوجل تقود الوتيرة، ما يعني أن المطورين المستقلين يسابقون الزمن لتأمين مستأجرين مستقبليين قبل أن يتحول الوصول إلى شبكة الكهرباء إلى ميزة يصعب اختراقها.
التوسع يأتي بعد تحذيرات سابقة
تضيف هذه البيانات الجديدة إلى نمط يتشكل منذ أشهر.
أظهرت التقديرات السابقة بالفعل أن الطلب على الطاقة من الذكاء الاصطناعي يرتفع بوتيرة أسرع بكثير مما تخطط له شركات المرافق عادةً، مع ظهور نقص المحولات وتراكم قوائم انتظار الربط بالشبكة بوصفهما عقبتين فعليتين.
تعاملت التحذيرات السابقة مع الكهرباء باعتبارها مسألة متوسطة الأجل. أما أرقام برنشتاين لشهر سبتمبر، فتجعلها مسألة آنية.
لا يضمن كِبر مسار المشاريع قيد التطوير إنجازها، لكنه يوضح حجم الطلب المتراكم على المدخلات نفسها والمحدودة.
اقرأ أيضًا: قد تتطلب المهمة الواحدة مئات الاستدعاءات للذكاء الاصطناعي، فإليك متى يكون استخدام الوكيل مجديًا فعلًا
كما تصاعدت الأسبوع الماضي المخاوف بشأن ديون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ قيّم المستثمرون مقدار رأس المال الذي يمكن أن يظل محتجزًا في دورات الإنشاء الطويلة قبل بدء الإيرادات. ويضخم نمو المشاريع قيد التطوير هذا الخطر، لأن مزيدًا من المشاريع يتنافس على الجداول الزمنية نفسها للربط بشبكة الكهرباء.
ما الذي يقيسه مسار مشاريع مراكز البيانات فعلًا
يشبه مسار مشاريع مراكز البيانات سجلًا للتطوير أكثر من كونه تعدادًا للمصانع، إذ يضم مواقع في مرحلة التخطيط، وأخرى حصلت على موافقات جزئية، ومواقع قيد الإنشاء. ونظرًا إلى أن عناقيد الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، يكون رقم الطاقة غالبًا أفيد من المساحة الطابقية.
بالنسبة إلى المستثمرين، تتمثل النقطة التالية الجديرة بالمتابعة في تحويل المشاريع إلى واقع: كم من أصل 456 جيجاواط سينتقل من الورق إلى أعمال البناء، وكم سيتعثر في قوائم انتظار الربط بالشبكة؟
أما بالنسبة إلى الموردين، فيشير مسار المشاريع إلى استمرار الطلب على أنظمة التبريد والمحولات ومعدات المفاتيح الكهربائية وشبكات الألياف الضوئية، وليس على وحدات معالجة الرسوميات وحدها.
إضافات شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق ودلالاتها
تمثل الـ10.1 جيجاواط القادمة من شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق أوضح إشارة في التحديث، لأنها تجمع عدة رهانات في رقم واحد. فكل جيجاواط إضافي يعني الاستحواذ على الأراضي، والتفاوض مع شركات المرافق، وشراء الخوادم، والاعتقاد بأن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيظل مرتفعًا لسنوات.
بالنسبة إلى أمازون وجوجل ومايكروسوفت، يشكل نمو المشاريع قيد التطوير جزئيًا تحوطًا ضد ندرة الإمدادات مستقبلًا.
إذا أصبحت الطاقة أندر المدخلات، فستسعى الشركات إلى تأمين خيارات في مناطق جغرافية أكثر مما تحتاج إليه فورًا. أما منافسو الحوسبة السحابية الأصغر، فيواجهون مشكلة معاكسة، إذ لا يتنافسون على البرمجيات والأسعار فحسب، بل أيضًا على إمكانية الوصول إلى كهرباء قد تكون محجوزة بالفعل.
ما الذي ينبغي مراقبته في التقرير الشهري المقبل عن مشاريع مراكز البيانات قيد التطوير
راقبوا أمرين في التحديث الشهري المقبل.
أولًا، ما إذا كانت إضافات شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق ستظل تتجاوز 10 جيجاواط. وثانيًا، ما إذا كان المطورون من غير هذه الشركات سيواكبونها أم سيبدأون بالتخلف عنها.
إذا اتسعت هذه الفجوة، فسيبدأ مسار مشاريع مراكز البيانات قيد التطوير في وصف مدى تركز السوق بقدر ما يصف النمو الفعلي للذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: سامسونج تستهدف تأخيرات إنجاز تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي باستخدام فحوص التصميم من سينوبسيس