🔥 أسبوع حافل في الأسهم الأمريكية: مؤتمر GTC لإنفيديا يتزامن مع نتائج عمالقة السوق، واختبار حاسم لعائدات الذكاء الاصطناعي واستدامة الأرباح!
من توسع إنفيديا في قدرات الحوسبة بأوروبا إلى إعلان عمالقة التكنولوجيا نتائجهم المالية تباعًا، ستخضع قدرة سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي على تحويل أعمالها إلى واقع وانتشار الطلب لاختبار شامل.
1️⃣ مؤتمر GTC لإنفيديا في برلين، وهوانغ يركز على «الذكاء الاصطناعي السيادي الأوروبي»
* الموعد والموضوعات: يُعقد مؤتمر إنفيديا GTC للذكاء الاصطناعي في برلين من 20 إلى 22 أكتوبر، ومن المقرر أن يلقي جنسن هوانغ الكلمة الرئيسية يوم الأربعاء (من 17:00 إلى 19:00 بتوقيت بكين). وتشمل أبرز الموضوعات الذكاء الاصطناعي السيادي الأوروبي، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات، والذكاء الاصطناعي الوكيلي (الوكلاء الأذكياء)، ونشر أنظمة الاستدلال، والروبوتات.
* التعاون بين الحكومة والشركات: من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني ميرتس بهوانغ، لمناقشة التعاون في قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي الصناعي في ألمانيا.
* ما يراقبه السوق: التركيز على ما إذا كانت إنفيديا ستكشف معلومات عن بنية الجيل التالي من الرقائق، وعلى حجم تنفيذ مشاريع مراكز البيانات الأوروبية وقدرات الحوسبة السيادية والذكاء الاصطناعي الصناعي.
2️⃣ عمالقة التكنولوجيا يعلنون نتائجهم تباعًا: ميتا وتسلا
من المتوقع أن يصل نمو الأرباح المجمعة لمؤشر S&P 500 في الربع الثالث إلى 29% (بدفع رئيسي من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا).
* ميتا ($META): ينصب الاهتمام على ما إذا كان نشاط الإعلانات سيواصل دعم الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي، وعلى تقدم تحقيق الإيرادات من أدوات التوصية بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيلي.
* تسلا ($TSLA): تجاوزت عمليات التسليم في الربع الثالث 486 ألف سيارة، وبلغت عمليات نشر أنظمة تخزين الطاقة 13.7GWh. وستتركز متابعة النتائج على هامش الربح الإجمالي للسيارات والتدفق النقدي، إلى جانب الخطط المقبلة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) ونظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) والطرازات الجديدة (يُعقد بث مباشر للأسئلة والأجوبة يوم الخميس الساعة 05:30).
* سبيس إكس ($SPCX): سيراقب السوق عن كثب التدفقات المالية والأداء الربحي لخدمة ستارلينك والبنية التحتية الفضائية.
3️⃣ اختبار شامل لسلسلة صناعة أشباه الموصلات: لام ريسيرش، وتكساس إنسترومنتس، وويسترن ديجيتال
* لام ريسيرش ($LRCX) (معدات تصنيع الرقائق): اختبار وتيرة توسع عملاء الذاكرة والطلب على معدات العمليات والتغليف المتقدمة.
* تكساس إنسترومنتس ($TXN) (الرقائق التناظرية): متابعة تعافي الطلب النهائي التقليدي، مثل الطلب الصناعي وقطاع السيارات، ودورة المخزون.
* ويسترن ديجيتال ($WDC) (التخزين): متابعة مشتريات مزودي الخدمات السحابية والطلب على الأقراص الصلبة عالية السعة، للتحقق مما إذا كان توسع مراكز البيانات سيواصل التحول إلى طلبات تخزين.
إذا أرسلت إنفيديا إشارات قوية على الطلب، وتمكنت عمالقة التكنولوجيا من تحقيق حلقة متكاملة بين الإنفاق الرأسمالي ونمو الإيرادات، فستتراجع بدرجة كبيرة المخاوف التي سادت السوق مؤخرًا بشأن «العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي (ROI)».
$NVDA.US
من توسع إنفيديا في قدرات الحوسبة بأوروبا إلى إعلان عمالقة التكنولوجيا نتائجهم المالية تباعًا، ستخضع قدرة سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي على تحويل أعمالها إلى واقع وانتشار الطلب لاختبار شامل.
1️⃣ مؤتمر GTC لإنفيديا في برلين، وهوانغ يركز على «الذكاء الاصطناعي السيادي الأوروبي»
* الموعد والموضوعات: يُعقد مؤتمر إنفيديا GTC للذكاء الاصطناعي في برلين من 20 إلى 22 أكتوبر، ومن المقرر أن يلقي جنسن هوانغ الكلمة الرئيسية يوم الأربعاء (من 17:00 إلى 19:00 بتوقيت بكين). وتشمل أبرز الموضوعات الذكاء الاصطناعي السيادي الأوروبي، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات، والذكاء الاصطناعي الوكيلي (الوكلاء الأذكياء)، ونشر أنظمة الاستدلال، والروبوتات.
* التعاون بين الحكومة والشركات: من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني ميرتس بهوانغ، لمناقشة التعاون في قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي الصناعي في ألمانيا.
* ما يراقبه السوق: التركيز على ما إذا كانت إنفيديا ستكشف معلومات عن بنية الجيل التالي من الرقائق، وعلى حجم تنفيذ مشاريع مراكز البيانات الأوروبية وقدرات الحوسبة السيادية والذكاء الاصطناعي الصناعي.
2️⃣ عمالقة التكنولوجيا يعلنون نتائجهم تباعًا: ميتا وتسلا
من المتوقع أن يصل نمو الأرباح المجمعة لمؤشر S&P 500 في الربع الثالث إلى 29% (بدفع رئيسي من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا).
* ميتا ($META): ينصب الاهتمام على ما إذا كان نشاط الإعلانات سيواصل دعم الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي، وعلى تقدم تحقيق الإيرادات من أدوات التوصية بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيلي.
* تسلا ($TSLA): تجاوزت عمليات التسليم في الربع الثالث 486 ألف سيارة، وبلغت عمليات نشر أنظمة تخزين الطاقة 13.7GWh. وستتركز متابعة النتائج على هامش الربح الإجمالي للسيارات والتدفق النقدي، إلى جانب الخطط المقبلة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) ونظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) والطرازات الجديدة (يُعقد بث مباشر للأسئلة والأجوبة يوم الخميس الساعة 05:30).
* سبيس إكس ($SPCX): سيراقب السوق عن كثب التدفقات المالية والأداء الربحي لخدمة ستارلينك والبنية التحتية الفضائية.
3️⃣ اختبار شامل لسلسلة صناعة أشباه الموصلات: لام ريسيرش، وتكساس إنسترومنتس، وويسترن ديجيتال
* لام ريسيرش ($LRCX) (معدات تصنيع الرقائق): اختبار وتيرة توسع عملاء الذاكرة والطلب على معدات العمليات والتغليف المتقدمة.
* تكساس إنسترومنتس ($TXN) (الرقائق التناظرية): متابعة تعافي الطلب النهائي التقليدي، مثل الطلب الصناعي وقطاع السيارات، ودورة المخزون.
* ويسترن ديجيتال ($WDC) (التخزين): متابعة مشتريات مزودي الخدمات السحابية والطلب على الأقراص الصلبة عالية السعة، للتحقق مما إذا كان توسع مراكز البيانات سيواصل التحول إلى طلبات تخزين.
إذا أرسلت إنفيديا إشارات قوية على الطلب، وتمكنت عمالقة التكنولوجيا من تحقيق حلقة متكاملة بين الإنفاق الرأسمالي ونمو الإيرادات، فستتراجع بدرجة كبيرة المخاوف التي سادت السوق مؤخرًا بشأن «العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي (ROI)».
$NVDA.US