$SNDKB من المتوقع أن يستمر الطلب على رقائق الذاكرة حتى عام 2035، وأن يستمر النقص في القطاع حتى 2029-2030!!! بحسب Serenity، بلغت الرؤية طويلة الأجل للطلب على رقائق الذاكرة مستويات غير مسبوقة، وتسعى كبرى شركات الخدمات السحابية، مثل Google، إلى إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل قد تمتد حتى عام 2035. ومع ذلك، لا تزال السوق قلقة بشأن استدامة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومخاطر التمويل. ويتوقع Michael Dell، الرئيس التنفيذي لشركة Dell، أن يستمر نقص إمدادات رقائق الذاكرة نحو أربع سنوات، كما أن بناء مصانع رقائق جديدة يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. ومن المتوقع أن تدخل الطاقة الإنتاجية المرتبطة بذلك حيز التشغيل بين عامي 2029 و2030، فيما تتوقع Dell أن يزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب في عام 2027.
قبل إعلان النتائج المالية في نهاية الشهر، يمكن بناء مركز في سهم SanDisk على دفعات!!!
#Hawk يستحق الامتلاك 🉐🔥🔥🔥 مهمتان: ✅ الحفاظ على التوازن البيئي ✅ نشر أفكار الحرية هدفان: ✅ تجاوز القيمة السوقية لـSHIB (+2.22%) ✅ أن يمتلكه 100 مليون شخص حول العالم وعد واحد: ✅ لن أبيع عملة واحدة حتى تتجاوز قيمته السوقية قيمة SHIB
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر فجّرها من جديد! النفط الخام وسندات الخزانة الأمريكية في مواجهة، فأين نوجّه أموالنا؟
جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع مجددًا، بزيادة سنوية قدرها 3.7%! قفزت أسعار الطاقة 5.2% خلال شهر واحد، وكان البنزين وحده مسؤولًا عن أكثر من نصف الزيادة… بمعنى آخر، وحش التضخم لم يُروَّض، بل عاد لينهض بقوة بمساعدة نيران الحرب في الشرق الأوسط 😂
لنبدأ بسندات الخزانة الأمريكية، فهذه هي الصفقة الأهم فعلًا! بحسب السيناريو المعتاد، عندما تأتي بيانات التضخم ساخنة، يُفترض أن تُباع السندات وترتفع عوائدها، أليس كذلك؟ لكن بلاك روك قامت هذا الأسبوع بخطوة كبيرة، إذ أنهت خفض وزن السندات الأمريكية في محافظها الذي استمر ست سنوات، ثم زادت حيازتها من السندات قصيرة الأجل. والسبب هو أن العوائد بلغت أعلى مستوى لها منذ 24 عامًا، فعائد السندات لعشر سنوات عند 5.25% مغرٍ جدًا حتى بمجرد تحصيل الفوائد. وقد اضطرت سيتي، بعد أن وجدت نفسها في مأزق، إلى تغيير موقفها 😂 فمن «لن تكون هناك زيادات أخرى في الفائدة هذا العام» إلى «علينا رفعها مرة أخرى في ديسمبر»~
وماذا عن النفط الخام؟ منطقه أبسط: التوترات الجيوسياسية هي أكبر خيار صعودي~ ارتفع البنزين 9.1%، أما الديزل فكان أشد، إذ قفز 67.7% منذ بداية العام. إغلاق مضيق هرمز يعطّل نقل النفط والغاز عالميًا، وما دام الوضع في الشرق الأوسط مضطربًا، فلن تهبط أسعار النفط. لكن من جهة أخرى، ستحد أسعار الفائدة المرتفعة من الطلب، لذلك لا تتوقعوا أن يتضاعف السعر مرة أخرى~
وماذا عن عالم العملات الرقمية الذي يهمنا أكثر؟ قال CZ ذات مرة حقيقةً صريحة: «الذكاء الاصطناعي رائع، لكنه لا يستطيع حمايتك من التضخم، أما $BTC فيستطيع». أي أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع إصدار أسهم جديدة وجمع التمويل والتوسع، ما يؤدي إلى تخفيف حصتك. لكن الحد الأقصى لإجمالي البيتكوين هو 21 مليونًا، ومع استمرار طباعة المزيد من العملات الورقية، لن تتناقص حصته. وكلما بدت بيانات التضخم أسوأ، ازدادت قوة سردية ندرته~
أعتقد شخصيًا أن وضع سندات الخزانة الأمريكية الآن هو أن «معظم الأخبار السلبية قد ظهرت بالفعل». فالتضخم المرتفع وتزايد توقعات رفع الفائدة، وغيرها من الأخبار السيئة، باتت معروفة إلى حد كبير.
لكن هناك أموال ذكية تشتري سندات الخزانة الأمريكية عند الانخفاض، والنفط الخام مدعوم بالتوترات الجيوسياسية، وكل مرة يتجاوز فيها التضخم التوقعات، تكون بمثابة «إعلان» مجاني لـ$BTC .
كان تشاو تشانغ بينغ محقًا: الذكاء الاصطناعي لا يحل مشكلة التضخم، لكن الإجابة كُتبت منذ زمن في شيفرة البيتكوين~
ما رأيكم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات لنتبادل النقاش~🥰 #9月CPI来袭原油美债走势如何
أبرز المتنبئين يحذر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، ومسار السياسة مطلع العام المقبل يكتنفه الغموض مجدداً
يطرح الاقتصادي جيسون شينكر (Jason Schenker)، الذي كان أول من توقع أحدث زيادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، احتمالاً آخر الآن: إذا استمرت الضغوط التضخمية، فقد يرفع المجلس الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بدلاً من الزيادة المعتادة البالغة 25 نقطة أساس.
يتوقع جيسون شينكر، رئيس شركة Prestige Economics، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح لن يرفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه هذا الشهر. ويرى أن على صانعي القرار أولاً مراقبة أثر رفع الفائدة في سبتمبر، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات أشد في نهاية العام.
قال شينكر: «في ديسمبر، إذا لم يُكبح التضخم بقدر أكبر وبشكل ملموس بعد رفع الفائدة في سبتمبر، فقد يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، للضغط على التضخم بقدر أكبر».