【حجم المركز لا يُحدَّد بالحدس】
لنفترض أن رأس المال المخصّص للتداول هو 10,000 يوان، وأن أقصى خسارة مخططة للصفقة الواحدة هي 100 يوان؛ إذا كانت المسافة بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة 5%، فسيكون حجم مركز التداول الفوري المناسب نحو 2,000 يوان، لا كامل المبلغ البالغ 10,000 يوان.
المعادلة: قيمة المركز ≈ الخسارة المسموح بها ÷ نسبة مسافة وقف الخسارة.
هذه أداة للتخطيط، وليست ضمانًا لعدم الخسارة؛ فالرسوم والانزلاق السعري والفجوات السعرية قد تزيد الخسائر. كما ينبغي احتساب مخاطر المراكز شديدة الارتباط معًا. حدّد شروط الخروج أولًا، ثم فكّر في أهداف العائد.
#إدارة_المخاطر
لنفترض أن رأس المال المخصّص للتداول هو 10,000 يوان، وأن أقصى خسارة مخططة للصفقة الواحدة هي 100 يوان؛ إذا كانت المسافة بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة 5%، فسيكون حجم مركز التداول الفوري المناسب نحو 2,000 يوان، لا كامل المبلغ البالغ 10,000 يوان.
المعادلة: قيمة المركز ≈ الخسارة المسموح بها ÷ نسبة مسافة وقف الخسارة.
هذه أداة للتخطيط، وليست ضمانًا لعدم الخسارة؛ فالرسوم والانزلاق السعري والفجوات السعرية قد تزيد الخسائر. كما ينبغي احتساب مخاطر المراكز شديدة الارتباط معًا. حدّد شروط الخروج أولًا، ثم فكّر في أهداف العائد.
#إدارة_المخاطر