إيلون ماسك ذكر شركة ميكرون MU بالاسم علنًا للتو.

وقال:

«كانت ميكرون معقولة باستمرار فيما يتعلق بأسعار الذاكرة مستقبلًا، في حين بالغت الشركات الأخرى في أسعارها. ولن ينسى العملاء ذلك».

لهذه الكلمات وزن كبير في الواقع.

في عصر الذكاء الاصطناعي، باتت ذاكرات HBM وDRAM وNAND أشبه بـ«موارد أساسية في عصر الحوسبة». وعندما يشتد اختلال العرض والطلب، تستطيع الشركات المصنّعة بالطبع رفع الأسعار بشكل جنوني. لكن إذا اختارت ميكرون فعلًا ضبط الأسعار وإعطاء الأولوية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء، فقد لا يكون المقابل أرباحًا لربع أو ربعين فحسب، بل ولاءً طويل الأمد من العملاء ومكانة أكثر استقرارًا في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.

والأهم من ذلك —
أن ماسك خرج بنفسه للدفاع عن ميكرون، ما يشير إلى أن أسعار الذاكرة وإمداداتها باتت تؤثر مباشرةً في تكاليف عمالقة الذكاء الاصطناعي وسرعة توسعهم.

لطالما كنت متفائلًا جدًا بقطاع التخزين.

في سباق قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي، لا تقتصر ساحة المنافسة في النهاية على وحدات معالجة الرسومات؛ فالذاكرة أيضًا ميدان أساسي.

$MU ميكرون
$SNDK سانديسك

ما يستحق المتابعة فعلًا في المرحلة المقبلة ليس ارتفاع أسعار التخزين فحسب، بل مَن سيتمكن من الاحتفاظ بعملائه حتى النهاية خلال هذه الدورة الفائقة لتخزين الذكاء الاصطناعي.

أحيانًا، قد يؤدي جني أرباح أقل قليلًا الآن إلى كسب المزيد على المدى البعيد.
$QQQ