#sk海力士股价下跌7.1%
يا للهول، بدأت سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا تواجه ضغوطًا أيضًا! هبط سهم إس كيه هاينكس بنسبة 7.1%، وقد يشهد سوق رقائق الذاكرة تحولًا حقيقيًا هذه المرة!
يا جماعة، لقد رأينا جميعًا مدى جنون موجة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين.
إنفيديا تتولى بيع القدرة الحاسوبية، بينما جنت إس كيه هاينكس أرباحًا طائلة من ذاكرة HBM ذات النطاق الترددي العالي، حتى إن السوق اعتبرها لفترة طويلة أصلًا لا غنى عنه في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي.
لكن الآن، بدأ المنافسون يلحقون بها!
تعمل شركة تشانغشين الصينية للذاكرة على تطوير جيل جديد من تقنيات DRAM، فيما تكثف سامسونغ وميكرون جهودهما للفوز بطلبات رقائق HBM.
صحيح أن تقدم التكنولوجيا المحلية لا يعني أنها لحقت بالفعل بقدرات إس كيه هاينكس في الإنتاج الضخم لرقائق HBM المتطورة، لكن المنافسة في السوق التي احتكرتها قلة من الشركات العملاقة آخذة في التصاعد بالفعل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق أن الاستثمارات الأولية في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي كانت ضخمة جدًا؛ فإذا خففت عمالقة التكنولوجيا إنفاقها الرأسمالي، فقد تتأثر الطاقة الإنتاجية لشركات الذاكرة وتوقعاتها للأرباح.
تقييمي الآن يميل إلى الحذر.
قد يشهد سهم إس كيه هاينكس ارتدادًا بعد هبوط مفرط على المدى القصير، لكن تكرار موجة الصعود الأحادي التي شهدناها سابقًا أصبح أصعب بوضوح.
ما سيحدد شكل المنافسة في المرحلة المقبلة هو معدلات العائد الإنتاجي والطاقة الإنتاجية وطلبات العملاء في عصر HBM4.
في السابق، كان شراء أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي كافيًا لتحقيق المكاسب بسهولة؛ أما في المستقبل، فقد لا تجني حتى ارتدادًا إذا أخطأت في اختيار الحلقة المناسبة من سلسلة الصناعة!
في هذه المرحلة، أركز أكثر على التغيرات التنافسية في قطاع الذاكرة، ولن أتسرع في الشراء بعد ارتفاع الأسعار.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
👇 انقر على الرابط أدناه للانتقال مباشرة!
يا للهول، بدأت سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا تواجه ضغوطًا أيضًا! هبط سهم إس كيه هاينكس بنسبة 7.1%، وقد يشهد سوق رقائق الذاكرة تحولًا حقيقيًا هذه المرة!
يا جماعة، لقد رأينا جميعًا مدى جنون موجة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين.
إنفيديا تتولى بيع القدرة الحاسوبية، بينما جنت إس كيه هاينكس أرباحًا طائلة من ذاكرة HBM ذات النطاق الترددي العالي، حتى إن السوق اعتبرها لفترة طويلة أصلًا لا غنى عنه في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي.
لكن الآن، بدأ المنافسون يلحقون بها!
تعمل شركة تشانغشين الصينية للذاكرة على تطوير جيل جديد من تقنيات DRAM، فيما تكثف سامسونغ وميكرون جهودهما للفوز بطلبات رقائق HBM.
صحيح أن تقدم التكنولوجيا المحلية لا يعني أنها لحقت بالفعل بقدرات إس كيه هاينكس في الإنتاج الضخم لرقائق HBM المتطورة، لكن المنافسة في السوق التي احتكرتها قلة من الشركات العملاقة آخذة في التصاعد بالفعل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق أن الاستثمارات الأولية في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي كانت ضخمة جدًا؛ فإذا خففت عمالقة التكنولوجيا إنفاقها الرأسمالي، فقد تتأثر الطاقة الإنتاجية لشركات الذاكرة وتوقعاتها للأرباح.
تقييمي الآن يميل إلى الحذر.
قد يشهد سهم إس كيه هاينكس ارتدادًا بعد هبوط مفرط على المدى القصير، لكن تكرار موجة الصعود الأحادي التي شهدناها سابقًا أصبح أصعب بوضوح.
ما سيحدد شكل المنافسة في المرحلة المقبلة هو معدلات العائد الإنتاجي والطاقة الإنتاجية وطلبات العملاء في عصر HBM4.
في السابق، كان شراء أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي كافيًا لتحقيق المكاسب بسهولة؛ أما في المستقبل، فقد لا تجني حتى ارتدادًا إذا أخطأت في اختيار الحلقة المناسبة من سلسلة الصناعة!
في هذه المرحلة، أركز أكثر على التغيرات التنافسية في قطاع الذاكرة، ولن أتسرع في الشراء بعد ارتفاع الأسعار.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
👇 انقر على الرابط أدناه للانتقال مباشرة!