من المتوقع أن يقفز الطلب على ذاكرة DRAM للروبوتات قفزة هائلة — إذ تتوقع Counterpoint زيادة بمقدار 20 ضعفًا بحلول 2030، من نحو 8,300 تيرابت هذا العام إلى نحو 172,000 تيرابت. لا تتضاعف سعة الذاكرة لكل وحدة إلا من 19GB إلى 39GB، لذا فإن المحرك الحقيقي هو الحجم الهائل: ملايين إضافية من الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ما سبب طفرة الطلب على الذاكرة؟ تعالج الروبوتات الشبيهة بالبشر بث الكاميرات وبيانات المستشعرات في الوقت الفعلي، وتشغّل نماذج ذكاء اصطناعي تزداد تطلبًا. وبسبب قيود البطارية، سينصب الطلب على ذاكرة DRAM منخفضة الطاقة وذاكرة NAND عالية السعة — لا على وحدات RDIMM الخاصة بالخوادم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Micron إلى أن السيارة ذاتية القيادة من المستوى 4+ تحمل بالفعل أكثر من 200GB من الذاكرة وعدة تيرابايتات من سعة التخزين. وستحتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى سعات مماثلة. وتتوقع Counterpoint أيضًا ارتفاع الطلب على رقائق الحوسبة، بما فيها وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، مع توسع النماذج.

تهيمن ذاكرة HBM على مراكز البيانات. وهذا سوق نهائي جديد للموردين الثلاثة أنفسهم — لكن بمنتج مختلف واستخدام مختلف.

يمثل بلوغ 172,000 تيرابت بحلول 2030 مضاعفًا كبيرًا انطلاقًا من قاعدة صغيرة، لكنه لا يشكل بعد موجة HBM ثانية. والسؤال هو: كم روبوتًا شبيهًا بالبشر يجب شحنه قبل أن يؤثر ذلك فعليًا في أسعار $DRAM؟