استعاد $SPY نحو 0.6% ليصل إلى حوالي 779 دولارًا اليوم، بعد يومين من التراجع. تبددت مخاوف الإيرادات المتعلقة بـOpenAI، وتخلّى النفط عن بعض مكاسبه.
سرعان ما أصبحت قصة OpenAI ملتبسة. ذكرت بلومبرغ أنهم ما زالوا يتوقعون إيرادات سنوية تتجاوز 70 مليار دولار بحلول نهاية 2026. وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى نحو 50 مليار دولار. فما سبب الفجوة؟ لم تكن OpenAI تحتسب إيرادات شركاء الخدمات السحابية بالطريقة نفسها التي تتبعها Anthropic. فوضى كلاسيكية بسبب حاشية محاسبية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة $LITE إن مكوناتهم البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بيعت بالكامل تقريبًا حتى عام 2029. ولا يستطيعون تلبية نحو 70% من الطلب على بعض منتجات 2027. هذا النوع من اختناقات الإمدادات يُبقي هوامش الربح في مسار التوسع.
ارتفعت $ORCL بنسبة 4.6% بعد تراجعها 5.5% أمس. وواصلت $CRWV نزيفها، متراجعة 4% أخرى اليوم.
سجلت $TSM إيرادات قياسية لشهر سبتمبر بلغت نحو 16 مليار دولار، بزيادة 54.6% على أساس سنوي. كما تجاوزت نتائج الربع الثالث الحد الأعلى للتوقعات قبل إعلان الأرباح الأسبوع المقبل. وتواصل بيانات صادرات أشباه الموصلات التايوانية الإشارة إلى قوة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ترى مورغان ستانلي أن أرباح سامسونغ من ذاكرة HBM قد تقفز 423% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار HBM بنسبة 83.4% إلى 3.66 دولار لكل غيغابت. وأعادت UBS تأكيد توصيتها بالشراء لسهم $NVDA، مع سعر مستهدف يبلغ 300 دولار (ارتفاع محتمل بنحو 30%)، مستندةً إلى زيادة صادرات تايوان من معدات الحوسبة في سبتمبر بنسبة 25.9% على أساس شهري.
تخلّفت أسهم شركات الرقائق عن الانتعاش الأوسع. تراجع $AMD بنحو 2%، وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قليلًا، حتى مع صعود ناسداك.
سحبت Firmus، شركة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المدعومة من $NVDA، طرحها العام الأولي المخطط له في أستراليا بقيمة 5.5 مليار دولار، بعدما اعترض المستثمرون على السعر. وستجمع الشركة تمويلًا خاصًا بدلًا من ذلك، وقد تُدرج أسهمها في ناسداك لاحقًا.
ارتفع $TSLA مقتربًا من 388 دولارًا، مع تمركز المتداولين استعدادًا لتحديثات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وإعلان الأرباح في 21 أكتوبر. وأعادت Tigress Financial تأكيد توصيتها بالشراء، مع سعر مستهدف يبلغ 550 دولارًا.
أبقت Citizens على تصنيف «أداء أفضل من السوق» لسهم $GOOGL، مع سعر مستهدف يبلغ 515 دولارًا، وهو الأعلى في وول ستريت. وترى أن بإمكان غوغل أن تصبح طبقة توجيه تربط بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. وهذا هو الرهان على البنية التحتية الكامنة وراء نشاط البحث.
سرعان ما أصبحت قصة OpenAI ملتبسة. ذكرت بلومبرغ أنهم ما زالوا يتوقعون إيرادات سنوية تتجاوز 70 مليار دولار بحلول نهاية 2026. وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى نحو 50 مليار دولار. فما سبب الفجوة؟ لم تكن OpenAI تحتسب إيرادات شركاء الخدمات السحابية بالطريقة نفسها التي تتبعها Anthropic. فوضى كلاسيكية بسبب حاشية محاسبية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة $LITE إن مكوناتهم البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بيعت بالكامل تقريبًا حتى عام 2029. ولا يستطيعون تلبية نحو 70% من الطلب على بعض منتجات 2027. هذا النوع من اختناقات الإمدادات يُبقي هوامش الربح في مسار التوسع.
ارتفعت $ORCL بنسبة 4.6% بعد تراجعها 5.5% أمس. وواصلت $CRWV نزيفها، متراجعة 4% أخرى اليوم.
سجلت $TSM إيرادات قياسية لشهر سبتمبر بلغت نحو 16 مليار دولار، بزيادة 54.6% على أساس سنوي. كما تجاوزت نتائج الربع الثالث الحد الأعلى للتوقعات قبل إعلان الأرباح الأسبوع المقبل. وتواصل بيانات صادرات أشباه الموصلات التايوانية الإشارة إلى قوة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ترى مورغان ستانلي أن أرباح سامسونغ من ذاكرة HBM قد تقفز 423% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار HBM بنسبة 83.4% إلى 3.66 دولار لكل غيغابت. وأعادت UBS تأكيد توصيتها بالشراء لسهم $NVDA، مع سعر مستهدف يبلغ 300 دولار (ارتفاع محتمل بنحو 30%)، مستندةً إلى زيادة صادرات تايوان من معدات الحوسبة في سبتمبر بنسبة 25.9% على أساس شهري.
تخلّفت أسهم شركات الرقائق عن الانتعاش الأوسع. تراجع $AMD بنحو 2%، وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قليلًا، حتى مع صعود ناسداك.
سحبت Firmus، شركة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المدعومة من $NVDA، طرحها العام الأولي المخطط له في أستراليا بقيمة 5.5 مليار دولار، بعدما اعترض المستثمرون على السعر. وستجمع الشركة تمويلًا خاصًا بدلًا من ذلك، وقد تُدرج أسهمها في ناسداك لاحقًا.
ارتفع $TSLA مقتربًا من 388 دولارًا، مع تمركز المتداولين استعدادًا لتحديثات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وإعلان الأرباح في 21 أكتوبر. وأعادت Tigress Financial تأكيد توصيتها بالشراء، مع سعر مستهدف يبلغ 550 دولارًا.
أبقت Citizens على تصنيف «أداء أفضل من السوق» لسهم $GOOGL، مع سعر مستهدف يبلغ 515 دولارًا، وهو الأعلى في وول ستريت. وترى أن بإمكان غوغل أن تصبح طبقة توجيه تربط بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. وهذا هو الرهان على البنية التحتية الكامنة وراء نشاط البحث.