لم تعد المسألة بالنسبة إلى LITE تتعلق بما إذا كانت «الطلبات جيدة أم لا»، بل إن «الطاقة الإنتاجية ببساطة لا تكفي لتلبية الطلب». 🔥
تصريح الرئيس التنفيذي لشركة Lumentum الأخير بالغ الأهمية:
لقد بيعت تقريبًا كامل الطاقة الإنتاجية للمكونات البصرية حتى أوائل عام 2029، وحتى مع التوسع الهائل في الإنتاج الآن، سيظل من الصعب جدًا سد فجوة العرض والطلب خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
والأهم أن محركات النمو تواصل التزايد:
تدخل OCS و1.6T وCPO/NPO جميعها مرحلة تسارع في الوقت نفسه.
بدأ بالفعل شحن منتجات 1.6T، ومن المتوقع أن يستمر معدل اعتمادها في الارتفاع؛
وتتحول OCS من «نشاط مكمل» إلى منحنى نمو جديد؛
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة لليزرات عالية القدرة الخاصة بـCPO في النصف الثاني من عام 2027، استعدادًا مسبقًا للنشر واسع النطاق في عام 2028.
والأهم من ذلك: إن بعض مزودي الخدمات السحابية فائقي الحجم مستعدون حتى للمساهمة في النفقات الرأسمالية اللازمة لتوسيع الإنتاج، وتأمين الطاقة الإنتاجية المستقبلية عبر اتفاقيات طويلة الأجل ودفعات مقدمة.
ما دلالة ذلك؟
إن المنافسة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تمتد من وحدات معالجة الرسومات إلى مجال الربط البصري والتبديل والليزرات والوحدات الضوئية عالية السرعة.
يمكن شراء القدرة الحاسوبية،
لكن لا يمكن إنشاء طاقة إنتاجية للاتصالات البصرية بين ليلة وضحاها.
لقد دخلت موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فعليًا مرحلة «التنافس على الطاقة الإنتاجية».
ما زلت متفائلًا بشأن $LITE .
على المدى القصير، أراقب تقلبات سعر السهم؛ أما على المدى الطويل، فأركز على مدى هوس الطلب على الربط البصري في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
$LITE
تصريح الرئيس التنفيذي لشركة Lumentum الأخير بالغ الأهمية:
لقد بيعت تقريبًا كامل الطاقة الإنتاجية للمكونات البصرية حتى أوائل عام 2029، وحتى مع التوسع الهائل في الإنتاج الآن، سيظل من الصعب جدًا سد فجوة العرض والطلب خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
والأهم أن محركات النمو تواصل التزايد:
تدخل OCS و1.6T وCPO/NPO جميعها مرحلة تسارع في الوقت نفسه.
بدأ بالفعل شحن منتجات 1.6T، ومن المتوقع أن يستمر معدل اعتمادها في الارتفاع؛
وتتحول OCS من «نشاط مكمل» إلى منحنى نمو جديد؛
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة لليزرات عالية القدرة الخاصة بـCPO في النصف الثاني من عام 2027، استعدادًا مسبقًا للنشر واسع النطاق في عام 2028.
والأهم من ذلك: إن بعض مزودي الخدمات السحابية فائقي الحجم مستعدون حتى للمساهمة في النفقات الرأسمالية اللازمة لتوسيع الإنتاج، وتأمين الطاقة الإنتاجية المستقبلية عبر اتفاقيات طويلة الأجل ودفعات مقدمة.
ما دلالة ذلك؟
إن المنافسة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تمتد من وحدات معالجة الرسومات إلى مجال الربط البصري والتبديل والليزرات والوحدات الضوئية عالية السرعة.
يمكن شراء القدرة الحاسوبية،
لكن لا يمكن إنشاء طاقة إنتاجية للاتصالات البصرية بين ليلة وضحاها.
لقد دخلت موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فعليًا مرحلة «التنافس على الطاقة الإنتاجية».
ما زلت متفائلًا بشأن $LITE .
على المدى القصير، أراقب تقلبات سعر السهم؛ أما على المدى الطويل، فأركز على مدى هوس الطلب على الربط البصري في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
$LITE