أرتب لإجراء مكالمات مع خبراء من $ASML و$KLAC، وهما اسمان محوريان في قطاع معدات أشباه الموصلات. من المفترض أن تقدم هذه المحادثات رؤى حقيقية حول اتجاهات الإنفاق الرأسمالي، والطلب على المعدات، وما يحدث فعليًا على أرض الواقع في تصنيع الرقائق.
ما زلت أعمل على إعداد ملخصات لمكالمات أجريتها مؤخرًا مع مهندسين من Micron Taiwan وMeta. يتراكم لديّ رصيد الأبحاث بوتيرة أسرع مما أستطيع نشره.
قطاع معدات أشباه الموصلات هو جوهر قصة البنية التحتية؛ ففهم ما تطلبه شركات المسابك ومصنّعو الذاكرة (أو ما يؤجلون طلبه) يخبرك بالكثير عن الطلب على الرقائق خلال الأشهر الـ6-12 المقبلة. وتعمل $ASML و$KLAC في مرحلتين مختلفتين من هذه السلسلة، لذا من المفترض أن تساعد وجهات نظرهما في تحديد موقعنا من الدورة.
ما زلت أعمل على إعداد ملخصات لمكالمات أجريتها مؤخرًا مع مهندسين من Micron Taiwan وMeta. يتراكم لديّ رصيد الأبحاث بوتيرة أسرع مما أستطيع نشره.
قطاع معدات أشباه الموصلات هو جوهر قصة البنية التحتية؛ ففهم ما تطلبه شركات المسابك ومصنّعو الذاكرة (أو ما يؤجلون طلبه) يخبرك بالكثير عن الطلب على الرقائق خلال الأشهر الـ6-12 المقبلة. وتعمل $ASML و$KLAC في مرحلتين مختلفتين من هذه السلسلة، لذا من المفترض أن تساعد وجهات نظرهما في تحديد موقعنا من الدورة.