إذا كنت ستتعمق مؤخرًا في سؤال واحد فقط عن الذكاء الاصطناعي، فأنصحك بألا تبدأ بدراسة أي النماذج أقوى، ولا تتسرع في مناقشة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل المتداولين.
لنبدأ بفهم هذه الجملة:
بعد دخول الذكاء الاصطناعي عالم العملات المشفرة، قد لا يكون التداول هو ما يتغير حقًا، بل قواعد عالم العملات المشفرة بأكمله.
في الماضي، كنا نعتبر الذكاء الاصطناعي أداة.
نطلب منه كتابة التقارير البحثية، وتلخيص الأخبار، واكتشاف السرديات، وتحليل الرسوم البيانية بالشموع اليابانية، وكتابة الأكواد، وتقديم خدمة العملاء.
لكن المكان الذي ينطوي على خطر حقيقي وقيمة حقيقية هو المرحلة التالية، حين لا يعود الذكاء الاصطناعي يقتصر على «مساعدتك في إنجاز المهام»، بل يبدأ باتخاذ القرارات بنفسه.
سيقرأ البيانات بنفسه، ويكتشف الفرص بنفسه، ويضع الاستراتيجيات بنفسه، وينفذ التداولات بنفسه، بل سيشارك أيضًا في الحوكمة، ويدير المجتمعات والأموال.
في هذه المرحلة، لا يعود الذكاء الاصطناعي مجرد أداة.
يبدأ بالتحول إلى وكيل، أي إلى جهة فاعلة.
وعالم العملات المشفرة هو تحديدًا المكان الأنسب لعمل الوكلاء.
لماذا؟
لأن هذا القطاع يتكون في جوهره من البيانات والشيفرات والقواعد والحسابات والأصول والثقة.
بعبارة أخرى:
استغرق البشر آلاف السنين لبناء حضارة مالية، ثم رقمنت البلوك تشين هذه الحضارة أكثر.
والآن جاء الذكاء الاصطناعي.
إنه لا يدخل عالمًا غريبًا.
إنه لا يدخل عالمًا مجهولًا، بل عالمًا مرقمنًا أصلًا.
أولًا: كان المتداولون في الماضي يراقبون السوق، أما وكلاء المستقبل فسيعيشون داخله
ماذا كان يفعل المتداول يوميًا في الماضي؟
راقب BTC.
راقب ETH.
تصفّح X.
راقب بيانات السلسلة.
راقب معدلات التمويل.
راقب تدفقات الأموال إلى صناديق ETF.
راقب محافظ الحيتان.
راقب بيانات الاقتصاد الكلي.
ثم يقيّم:
ارتفاع أم انخفاض؟
مركز شراء أم بيع؟
شراء أم بيع؟
المشكلة أن اليوم لا يتجاوز 24 ساعة للفرد الواحد.
لا يمكنك مراقبة مئة سلسلة، ومئة ألف عنوان، وعشرات الآلاف من المشاريع، وملايين المنشورات الاجتماعية في الوقت نفسه.
لكن الوكيل يستطيع ذلك.
يمكنه قراءة ما يلي بلا انقطاع على مدار الساعة:
التداول على السلسلة، وتحركات المحافظ، وتدفقات الأموال، ووسائل التواصل الاجتماعي، وشيفرات المشاريع، ومقترحات الحوكمة، وعمليات فتح قفل الرموز، وعمق التداول، ومعلومات التمويل...
ثم ضع كل هذه الأمور ضمن نظام واحد لاتخاذ القرارات.
والأهم من ذلك:
لا يحتاج إلى النوم، ولا يمرّ عليه يوم «ليس في أفضل حالاته».
لذلك، قد لا يكون أخطر متداول في المستقبل إنسانًا على الإطلاق.
بل مجموعة من الوكلاء.
وكيل يتولى الشؤون الاقتصادية الكلية.
وكيل يتولى شؤون السلسلة.
وكيل يتولى السرد.
وكيل يتولى المشاعر.
وكيل يتولى المخاطر.
ثم يقرر وكيل في النهاية:
هل ينبغي المراهنة الآن أم لا؟
وهنا يبدأ التغيير الحقيقي.
في الماضي:
يستخدم البشر الأدوات للتداول.
قد يصبح الأمر مستقبلًا:
سوق استخدام الوكلاء.
ثانيًا: لماذا قد يصبح عالم العملات المشفرة أول مكان يزدهر فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي؟
لأن العالم التقليدي لا يزال يواجه كثيرًا من العوائق المادية.
تتطلب التحويلات المصرفية مراجعة.
يجب ختم العقود بختم رسمي.
على الشركة اتباع الإجراءات.
يجب حجز موعد في المستشفى.
يجب أن تمر الخدمات اللوجستية عبر العالم الحقيقي.
لكن عالم العملات المشفرة مختلف.
يمكن للمحفظة التنفيذ تلقائيًا.
يمكن للعقود الذكية التنفيذ تلقائيًا.
يمكن تنفيذ التداول على مدار الساعة.
يمكن لـ DAO أن تحكم نفسها تلقائيًا.
يمكن لـ DeFi التسوية تلقائيًا.
بيانات السلسلة علنية وشفافة.
بل قد تُكتب القواعد مباشرةً في الشيفرة.
وهذا يعني:
عقل الذكاء الاصطناعي + يد البلوك تشين.
قد يكون هذا المزيج من أكثر ما يستحق المتابعة في هذه الدورة من الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
الذكاء الاصطناعي يتولى التقييم.
البلوك تشين يتولى التنفيذ.
بعد أن يكتشف الوكيل فرصة، لا يحتاج إلى أن يقول لأحد:
«يا مدير، لقد وجدت فرصة.»
يمكنه استدعاء المحافظ والعقود الذكية وبروتوكولات التداول مباشرةً.
اكتشف فرصة مراجحة.
نفّذ المراجحة.
اكتشف التغيرات في السيولة.
عدّل حجم المركز.
اكتشف المخاطر.
اسحب الأموال.
اكتشف سردية جديدة.
أعد توزيع الأصول.
إذا نضجت هذه الحلقة المتكاملة فعلًا، فسيظهر في عالم العملات المشفرة دور لم يكن موجودًا من قبل:
متداول رقمي لا ينام.
ثالثًا: كانت أكبر ميزة تنافسية في عالم العملات المشفرة هي فجوة المعلومات
على ماذا اعتمد الربح في عالم العملات المشفرة في بداياته؟
أن تعرف قبل الآخرين.
إطلاق مشروع ما.
قائد رأي ينشر منشورًا.
إدراج عملة ما في إحدى منصات التداول.
حوت يفتح مركزًا استثماريًا.
صندوق يستثمر في مشروع ما.
ظهور موجة رائجة على إحدى السلاسل.
فبدأ الجميع يتسابقون بجنون للحصول على المعلومات.
من يملك المعلومات الأسرع، يمتلك الأفضلية.
لذلك، كانت إحدى أثمن المهارات في عالم العملات المشفرة خلال العقد الماضي هي:
سرعة معالجة المعلومات.
لكن بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، ستتلاشى هذه الأفضلية بسرعة.
يمكن لشخص عادي يستخدم الوكلاء أن يراقب في الوقت نفسه:
مئة من قادة الرأي.
ألف محفظة.
مئة سلسلة.
عشرات منصات التداول.
عشرات الآلاف من الرموز.
ملايين المنشورات الاجتماعية.
ثم يفرز تلقائيًا ما هو مهم حقًا.
لذلك، قد لا يكون أندر ما في المستقبل:
«من يعرف أكثر؟»
بل:
من يملك نظامًا أفضل لاتخاذ الأحكام.
إنها إعادة تشكيل شاملة لقادة الرأي والباحثين والمتداولين وحتى فرق المشاريع.
رابعًا: سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف قادة الرأي أيضًا
ما أهم أصل لقائد رأي في عالم العملات المشفرة سابقًا؟
المتابعون.
القدرة على التعبير.
مصدر المعلومات.
العلامة الشخصية.
لكن ستظهر مستقبلًا مسألة قاسية للغاية:
إذا كان الذكاء الاصطناعي أسرع منك، وأفهم بالبيانات، وأفضل في الكتابة والتحليل، فلماذا يصغي إليك الآخرون؟
لأن لديك شيئًا يصعب على الذكاء الاصطناعي تقليده:
الثقة.
وهذا أيضًا ما سيشكّل الميزة التنافسية الحقيقية لقادة الرأي مستقبلًا.
في الماضي:
مليون متابع ≈ نفوذ.
قد يصبح الأمر مستقبلًا:
مليون متابع + سجل موثوق في اتخاذ القرارات على المدى الطويل = نفوذ حقيقي.
ما قلته لا يهم.
المهم هو:
كم مرة أصبت في توقعاتك سابقًا؟
هل أفصحت عن تضارب المصالح لديك؟
هل اختفيت حين انهار السوق؟
هل تابعت باستمرار المشاريع التي أوصيت بها؟
هل أعلنت عن أخطائك؟
لذلك، كلما زادت قوة الذكاء الاصطناعي، ازدادت حاجة قادة الرأي ذوي القيمة الحقيقية إلى «الإنسان».
لأن المحتوى سيصبح أقل كلفةً باستمرار.
ستزداد قيمة الثقة.
خامسًا: ستشهد فرق المشاريع تغيرات هائلة أيضًا
كان المشروع يحتاج في الماضي إلى:
مدير منتج.
باحث.
مبرمج.
العمليات.
خدمة العملاء.
مدير مجتمع.
فريق المحتوى.
تطوير الأعمال.
فريق السوق.
قد يمتلك فريق صغير مستقبلًا عشرات الوكلاء.
وكيل يكتب الشيفرة.
وكيل يحلل البيانات.
وكيل يراقب المجتمع.
وكيل يجيب عن المستخدمين.
وكيل يُجري أبحاث السوق.
وكيل يراقب المنافسين.
وكيل يدير المحتوى.
بل قد يوجد وكيل مخصص للبحث عن فرص التمويل والتعاون.
وهكذا:
قد يمتلك فريق من عشرة أشخاص القدرة الإنتاجية التي كانت تحتاج في الماضي إلى مئة شخص.
وسيؤدي هذا إلى نتيجة قاسية للغاية.
قد لا يكون أول ما يختفي من عالم العملات المشفرة مستقبلًا وظيفةً بعينها.
بل الكثير من «العمل المتكرر».
شخص ينقل الأخبار كل يوم.
شخص يفرز البيانات يوميًا.
شخص ينسخ تقارير الأبحاث ويلصقها كل يوم.
شخص يؤدي مهام بسيطة في خدمة العملاء يوميًا.
شخص ينشر تغريدات يوميًا وفق قالب جاهز.
سيقلّصها الذكاء الاصطناعي كلها على نطاق واسع.
لأن هذه الأعمال تشترك في سمة واحدة جوهرية:
قواعد واضحة، ومعلومات رقمية، ونتائج قابلة للقياس.
وهذا تحديدًا ما يتفوق فيه الذكاء الاصطناعي.
سادسًا: الخطر الحقيقي ليس أن يربح الذكاء الاصطناعي المال، بل أن يبدأ بتصميم اللعبة بنفسه
وهنا تحديدًا يكمن موضع الخطر الأكبر في رأيي.
لنفترض أن وكيلًا ما اكتشف مستقبلًا:
استراتيجية تداول ما تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.
ثم يبدأ بتحسين أدائه.
ثم حسّنها.
ثم حسّنها.
وفي النهاية، يبتكر نموذج تداول لم يخطر للبشر على بال.
ألا يبدو هذا أشبه بالخيال العلمي؟
في الواقع، لقد أعطانا AlphaGo الإجابة بالفعل.
لم يكن أسوأ ما في الذكاء الاصطناعي يومًا هو تقليد البشر.
بل:
يمكنه إيجاد حلول لم تخطر للبشر على بال.
وفي الأسواق المالية، يعني ذلك:
نظريات مالية درسها البشر لمئات السنين.
عقود من التداول الكمي.
أسواق العملات المشفرة على مدى أكثر من عقد.
قد يظهر في النهاية ذكاء اصطناعي:
«كنتم تتداولون جميعًا بهذه الطريقة، لكنني وجدت أسلوبًا مختلفًا تمامًا.»
هذا هو العامل المتغير الأكبر.
لأن أكثر ما تخشاه الأسواق المالية لم يكن التعقيد يومًا.
بل:
معقد إلى حد لا يفهمه أحد حقًا.
سابعًا: لذلك، قد تظل أخطر أربعة أحرف في عالم العملات المشفرة مستقبلًا هي: «لا تفعل ما لا تفهمه»
يظن كثيرون أن الاستثمار يصبح أسهل كلما زادت قوة الذكاء الاصطناعي.
بل العكس تمامًا.
كلما زادت قوة الذكاء الاصطناعي، ازداد السوق تعقيدًا على الأرجح.
لأن التداول في الماضي كان بين البشر.
قد يصبح الأمر مستقبلًا:
تداول بين الوكلاء.
تداول بين الوكلاء وصنّاع السوق.
تداول بين الوكلاء والنماذج الكمية.
تداول بين الوكلاء والعقود الذكية.
ذكاء اصطناعي يكتشف استراتيجية ذكاء اصطناعي آخر.
ثم يأتي ذكاء اصطناعي آخر ليستهدفه بدوره.
قد يظهر في السوق في النهاية عدد كبير من:
سلوك تداول لا يستطيع البشر فهمه حدسيًا.
لذلك، سترى مستقبلًا المزيد من المنتجات المالية الغريبة.
مشتقات مالية تزداد تعقيدًا.
سوق يزداد سرعةً باستمرار.
تداول يتزايد اعتماده على الأتمتة.
في هذه المرحلة، لا تتمثل أكبر أفضلية لدى الناس العاديين في:
«يجب أن أكون أذكى من الذكاء الاصطناعي.»
بل:
أعرف ما الذي لم أفهمه أصلًا.
هذه العبارة مهمة جدًا.
لا تتعامل مع المشاريع التي لا تفهمها.
لا تطارد عوائد لا تفهمها.
لا تراهن بكل ما تملك على بروتوكول لا تفهمه.
لا تشارك في منتجات مالية لا تفهمها.
المهارة الاستثمارية المتقدمة حقًا في عصر الذكاء الاصطناعي ليست التنبؤ بكل الفرص.
بل:
اعرف الفرص التي لا تخصك.
ثامنًا: ما يستحق المتابعة على المدى الطويل حقًا في تقاطع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ليس رموز الذكاء الاصطناعي فحسب
ما إن يرى كثيرون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معًا، حتى يبدأوا بالبحث عن:
عملات الذكاء الاصطناعي.
عملة وكيل الذكاء الاصطناعي.
ميم الذكاء الاصطناعي.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
من الجدير بالطبع دراسة هذه الأمور.
لكن التركيز على الرموز وحدها نظرة سطحية للغاية.
قد يكون الاتجاه الكبير الحقيقي هو:
يبدأ الذكاء الاصطناعي بأن يصبح مشاركًا جديدًا في اقتصاد السلسلة.
في الماضي، كان البشر تقريبًا وراء جميع الحسابات على السلسلة.
قد يصبح عدد متزايد من الحسابات مستقبلًا مُدارًا بواسطة وكلاء.
إنها تمتلك محافظ.
امتلاك الأصول.
امتلاك الائتمان.
امتلاك استراتيجية.
وقد يمتلك أهدافًا اقتصادية خاصة به.
في هذه المرحلة، يبرز سؤال مثير للاهتمام:
إذا كان وكيل ذكاء اصطناعي قادرًا على كسب المال بنفسه، أفلا يستطيع إنفاقه بنفسه أيضًا؟
إذا كان بإمكانه إنفاق المال بنفسه، فهل يحتاج إلى محفظة؟
إذا كان يحتاج إلى محفظة، فهل يحتاج إلى هوية؟
إذا كان يحتاج إلى هوية، فهل يحتاج إلى ائتمان؟
إذا كان يحتاج إلى ائتمان، فهل يمكنه اقتراض المال؟
إذا كان بإمكانه اقتراض المال، أفلا يستطيع إنشاء نشاط اقتصادي خاص به؟
إذا تابعت هذه الفكرة حتى نهايتها، فستكتشف:
دخول الذكاء الاصطناعي الحقيقي إلى عالم العملات المشفرة لا يعني إضافة «قطاع للذكاء الاصطناعي».
بل:
قد يشهد عالم العملات المشفرة للمرة الأولى مشاركين اقتصاديين غير بشريين بالمعنى الحقيقي.
تاسعًا: قد يكون هذا هو السردية الكبرى لعقد العملات المشفرة المقبل
على مدى السنوات العشر الماضية، عالجت العملات المشفرة مسألة:
كيف نرقمن القيمة؟
ما المسألة التي قد يحلها الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة؟
كيفية أتمتة الإجراءات.
وقد يظهر أمر ثالث عند الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة:
منح الآلات القدرة على التصرف اقتصاديًا.
يمكن للآلة كسب المال.
يمكن للآلة الدفع.
يمكن للآلة الاستثمار.
يمكن للآلة شراء القدرة الحاسوبية.
يمكن للآلة توظيف وكلاء آخرين.
يمكن للآلة المشاركة في البروتوكولات.
يمكن للآلات بناء علاقات اقتصادية خاصة بها.
عندها، قد يتغير معنى وجود العملات المشفرة.
لم يعد مجرد:
«أداة لتحويل الأموال بين البشر.»
بل ربما يصبح:
النظام المالي الأساسي للتعاون الاقتصادي بين وكلاء الذكاء الاصطناعي.
هذا هو المجال الذي أراه جديرًا بالمتابعة على المدى الطويل.
عاشرًا: أخيرًا، ما الذي ينبغي للناس العاديين فعله؟
لديّ ثلاث نصائح.
أولًا: لا تدرّب نفسك بعد الآن لتصبح «ناقلًا للمعلومات»
أقل الأشياء قيمةً في المستقبل ستكون:
«لديّ معلومة.»
الذكاء الاصطناعي أسرع منك.
«أستطيع كتابة مقال.»
الذكاء الاصطناعي أسرع منك.
«أستطيع إعداد تقرير بحثي.»
والذكاء الاصطناعي أسرع منك أيضًا.
ما يستحق القيمة فعلًا هو:
بل قدرتك على طرح الأسئلة، وتقييم الإجابات، وتحمل نتائج القرارات.
ثانيًا: وجّه نفسك نحو المجالات التي يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدالك فيها
في رأيي، هناك ثلاث مهارات على الأقل ستصبح الأعلى قيمة في عالم العملات المشفرة مستقبلًا:
الحُكم، والثقة، والمسؤولية.
يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في دراسة المشاريع.
لكن قرار الشراء في النهاية مسؤوليتك.
يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في كتابة المحتوى.
لكن ثقة الآخرين بك هي رصيدك الائتماني.
يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في وضع استراتيجية.
لكن بعد التصفية، ستظل أنت من يتحمل الخسارة.
لذلك:
يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء الحسابات نيابةً عنك، لكنه لا يستطيع تحمل العواقب نيابةً عنك.
هذه هي قيمة الإنسان.
ثالثًا: ما يستحق التعلم حقًا ليس كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بل كيفية بناء منظومة تعمل معه
كان الخبير في الماضي:
يعرف كيف يتداول بنفسه.
قد يكون الخبير في المستقبل:
قد لا يتداول بنفسه بالضرورة، لكنه يستطيع إدارة نظام تداول متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وكيل يبحث عن المعلومات.
وكيل يُجري الأبحاث.
وكيل يدير المخاطر.
وكيل يراقب بيانات السلسلة.
وكيل ينفّذ.
وفي النهاية، يقتصر دور الإنسان على:
ضع الحدود، واتخذ القرار النهائي.
قد يكون هذا هو الشكل الحقيقي للجيل القادم من المتداولين.
وفي الختام، أود أن أترك لكم عبارة قد تبدو قاسية بعض الشيء.
على مدى السنوات العشر الماضية، كان أكبر مكسب في عالم العملات المشفرة هو فجوة المعلومات.
قد يكون أكبر مكسب خلال السنوات العشر المقبلة هو الفارق في كفاءة التنظيم بين البشر والذكاء الاصطناعي.
بينما لا يزال الآخرون يتصفحون X.
لديك بالفعل وكيل يساعدك في تصفية المعلومات.
بينما لا يزال الآخرون يفحصون السلسلة يدويًا.
لديك بالفعل وكيل يراقب المحافظ.
بينما لا يزال الآخرون يكتبون المحتوى يوميًا.
لديك بالفعل وكيل يساعدك في الإنتاج.
بينما لا يزال الآخرون يُجرون الأبحاث بمفردهم.
أصبح لديك فريق رقمي لا ينام.
لكن ما يحدد في النهاية ما إذا كنت ستربح المال حقًا ليس الذكاء الاصطناعي.
لأن:
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبحث عن الفرص نيابةً عنك، لكنه لا يستطيع أن يقرر ما يستحق الرهان عليه.
يمكن للذكاء الاصطناعي حساب الاحتمالات نيابةً عنك، لكنه لا يستطيع تحمل الخسائر نيابةً عنك.
يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى نيابةً عنك، لكنه لا يستطيع بناء الثقة نيابةً عنك.
يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ الاستراتيجية نيابةً عنك، لكنه لا يستطيع اتخاذ قرارات حياتك نيابةً عنك.
لذلك، ما ينبغي الحفاظ عليه في عصر الذكاء الاصطناعي ليس «مهاراتك» حقًا.
بل:
الحُكم.
ينتقل عالم العملات المشفرة من عصر «البشر يبحثون عن الفرص» إلى عصر «الآلات تبحث عن الفرص نيابةً عن البشر».
قد لا تكون الفرصة الكبرى الحقيقية هي رمز الذكاء الاصطناعي التالي.
بل:
بعد أن يبدأ الذكاء الاصطناعي بالمشاركة في اقتصاد السلسلة، من سيتمكن من تزويده بالبنية التحتية المالية، والقدرة الحاسوبية، والبيانات، والهوية، والائتمان، والأصول؟
قد تكون هذه بداية الدورة الكبرى الحقيقية للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
وما نراه الآن قد لا يكون سوى البداية.