تُعارض فحوص UBS لسلسلة التوريد بقوة أطروحة «خسارة Broadcom لوحدات Google TPU بعد v8» التي يجري تداولها.
تقول مذكرة بحثية أعدّها Timothy Arcuri، استنادًا إلى اجتماع حديث مع الإدارة وفحوص للقنوات، إن Broadcom تظل منخرطة بقوة بعد v8i. وتصف الإدارة المخاوف بشأن TPU بأنها «في غير محلها»، وتقول إن التعاون سيظل متينًا في الجيلين التاليين بعد بدء التوسع في v8i.
إليك ما تكشفه الفحوص:
• تستبدل Google خطة v9 Pumafish السابقة بتصميم أكبر متعدد الشرائح بتقنية 3nm. ومن المتوقع أن يشكل هذا الجزء معظم حجم الإنتاج في 2028، بعد بدء التوسع في أواخر 2027.
• وترى UBS بعد ذلك أن شحنات v10 بتقنية 2nm ستبدأ في أواخر 2028، وأنه سيستحوذ على معظم حجم وحدات TPU في 2029، مع ما يصل إلى 16 قالبًا، وتغليف Broadcom 3.5D، وSerDes بسرعة 448G.
وهذا عكس الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن MediaTek أو شريكًا آخر سيحصل على التصميم بعد v8.
مع ذلك، فهذا استنتاج مستند إلى فحوص ضمن مذكرة بحثية، وليس إفصاحًا مؤكدًا من Google أو Broadcom. ولا يحسم الحصة النهائية أو حجم الإنتاج. لكن إذا كان v9 الآن تصميمًا أكبر متعدد الشرائح بتقنية 3nm، فهل سيقتصر دور MediaTek على قوالب الإدخال والإخراج، أم سيخرج من البرنامج تمامًا؟
$GOOGL $AVGO
تقول مذكرة بحثية أعدّها Timothy Arcuri، استنادًا إلى اجتماع حديث مع الإدارة وفحوص للقنوات، إن Broadcom تظل منخرطة بقوة بعد v8i. وتصف الإدارة المخاوف بشأن TPU بأنها «في غير محلها»، وتقول إن التعاون سيظل متينًا في الجيلين التاليين بعد بدء التوسع في v8i.
إليك ما تكشفه الفحوص:
• تستبدل Google خطة v9 Pumafish السابقة بتصميم أكبر متعدد الشرائح بتقنية 3nm. ومن المتوقع أن يشكل هذا الجزء معظم حجم الإنتاج في 2028، بعد بدء التوسع في أواخر 2027.
• وترى UBS بعد ذلك أن شحنات v10 بتقنية 2nm ستبدأ في أواخر 2028، وأنه سيستحوذ على معظم حجم وحدات TPU في 2029، مع ما يصل إلى 16 قالبًا، وتغليف Broadcom 3.5D، وSerDes بسرعة 448G.
وهذا عكس الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن MediaTek أو شريكًا آخر سيحصل على التصميم بعد v8.
مع ذلك، فهذا استنتاج مستند إلى فحوص ضمن مذكرة بحثية، وليس إفصاحًا مؤكدًا من Google أو Broadcom. ولا يحسم الحصة النهائية أو حجم الإنتاج. لكن إذا كان v9 الآن تصميمًا أكبر متعدد الشرائح بتقنية 3nm، فهل سيقتصر دور MediaTek على قوالب الإدخال والإخراج، أم سيخرج من البرنامج تمامًا؟
$GOOGL $AVGO