ترى YMTC نقصًا في الذاكرة يمتد حتى 2028 — على الأقل.
يقول أحد الموظفين الذي اقتبستْه صحيفة The Wire China إن شركة شرائح NAND الصينية تتوقع استمرار الإمداد المشدود لثلاث سنوات أخرى. وقد رفعت الأسعار بالفعل ووجّهت الإنتاج نحو شرائح ذات هوامش أعلى.
يتعارض هذا الجدول الزمني مع الدعوات الإجماعية لحدوث فائض بحلول أواخر 2025. وحتى منتج يعمل تحت ضوابط التصدير وقيود الطاقة، يراهن على استمرار الضيق لا على انعكاسة سريعة إلى مخزون زائد.
إذا كان تقديرهم صحيحًا، فإن قوة التسعير في NAND قد تستمر لفترة أطول مما تفترضه معظم النماذج. وقد تمتد ضغوط التخصيص إلى ما بعد 2029.
السوق يسعّر إعادة توازن. تراهن YMTC على العكس — وتتصرف وفقًا لذلك.
يقول أحد الموظفين الذي اقتبستْه صحيفة The Wire China إن شركة شرائح NAND الصينية تتوقع استمرار الإمداد المشدود لثلاث سنوات أخرى. وقد رفعت الأسعار بالفعل ووجّهت الإنتاج نحو شرائح ذات هوامش أعلى.
يتعارض هذا الجدول الزمني مع الدعوات الإجماعية لحدوث فائض بحلول أواخر 2025. وحتى منتج يعمل تحت ضوابط التصدير وقيود الطاقة، يراهن على استمرار الضيق لا على انعكاسة سريعة إلى مخزون زائد.
إذا كان تقديرهم صحيحًا، فإن قوة التسعير في NAND قد تستمر لفترة أطول مما تفترضه معظم النماذج. وقد تمتد ضغوط التخصيص إلى ما بعد 2029.
السوق يسعّر إعادة توازن. تراهن YMTC على العكس — وتتصرف وفقًا لذلك.