أبرز ثلاثة بروتوكولات رائدة في منظومة DeFi
$UNI ، تداول فوري عبر منصة تداول لامركزية (DEX)، تُوزَّع رسوم التداول على مزوّدي السيولة
$AAVE ، أسواق الإقراض والسيولة على السلسلة، وتوفّر الإقراض بضمانات
$LINK ، بنية تحتية للأوراكل والاتصالات العابرة للسلاسل وRWA، توفّر مصادر بيانات خارج السلسلة وخدمات عابرة للسلاسل لتطبيقات DApp والبنوك والمؤسسات، وتتقاضى رسومًا مقابل خدماتها
اقتصاديات الرموز
1. الاستخدام الأساسي لـ UNI: حوكمة المجتمع.
إن «مفتاح الرسوم»، إلى جانب تحصيل رسوم الغاز على سلسلة Unichain وقيمة MEV، سيحوّل حجم التداول الضخم مباشرةً إلى عوائد فعلية لحاملي UNI.
2. الاستخدامات الأساسية لـ AAVE: الحوكمة، والتخزين في وحدة الأمان، وإعادة شراء الرموز وحرقها.
تُودَع إيرادات فروق أسعار الفائدة التي يحققها البروتوكول في خزينة Aave DAO، ويُستخدم جزء من الأموال لإعادة الشراء في السوق، بل وقد يُسهم ذلك في حرق الرموز، ما يوفّر آلية واضحة للانكماش وإعادة العوائد.
3. الاستخدامات الأساسية لـ LINK: إيداع الضمانات من قِبل العُقد، ودفع رسوم خدمات الأوراكل.
يُستخدم LINK كضمان لأمن الشبكة. وعندما تستخدم المؤسسات المالية التقليدية مثل Swift وDTCC خدماتها، يزداد الطلب على رموز LINK.
المزايا التنافسية
1. Uniswap (UNI)
الميزة: المتصدر بلا منازع في حجم التداول الفوري. وتوفّر السيولة المركّزة في V3/V4 وميزات Hooks كفاءة عالية جدًا لرأس المال، كما يصعب استنساخ منظومته.
2. Aave (AAVE)
الميزة: انتشار متكامل للغاية عبر سلاسل متعددة. ويعزز هيكل Hub-and-Spoke في إصدار V4، إلى جانب وحدات سندات الخزانة الأمريكية والأسهم المُرمَّزة، كفاءة رأس المال، مع تحكّم ممتاز في مخاطر الديون المعدومة.
3. LINK
الميزة: احتكار شامل للقطاع. ومع دخول أصول RWA والمؤسسات إلى السوق، تُعد Chainlink جسرًا لا غنى عنه لربط التمويل التقليدي بـWeb3.
الخلاصة الشاملة و
UNI «قوة هائلة في حركة التداول والتبادل»، مناسب للمستثمرين الذين يتوقعون ازدهار التداول اللامركزي، وينتظرون إعادة تقييم استثنائية للقيمة مستقبلًا بفضل «مفتاح الرسوم» وUnichain.
AAVE «بنك مركزي على السلسلة وأصول مُدرّة للعوائد»، مناسب للمستثمرين الذين يفضلون آلية إعادة شراء مستقرة، وخندقًا دفاعيًا قائمًا على TVL مرتفع، ويتوقعون تدفق أموال التمويل التقليدي (TradFi) إلى مجالات مثل إقراض الأسهم المُرمَّزة وسندات الخزانة الأمريكية.
LINK «بائع المياه الشامل لـWeb2 وWeb3»، مناسب للمستثمرين الذين يقدّرون اليقين والخندق الدفاعي، ويرغبون في الاستفادة على المدى الطويل من «ترميز أصول RWA بمستوى مؤسسي» و«الاتصالات العابرة للسلاسل».
أيّ مشاريع DeFi تختار للاستثمار
$UNI ، تداول فوري عبر منصة تداول لامركزية (DEX)، تُوزَّع رسوم التداول على مزوّدي السيولة
$AAVE ، أسواق الإقراض والسيولة على السلسلة، وتوفّر الإقراض بضمانات
$LINK ، بنية تحتية للأوراكل والاتصالات العابرة للسلاسل وRWA، توفّر مصادر بيانات خارج السلسلة وخدمات عابرة للسلاسل لتطبيقات DApp والبنوك والمؤسسات، وتتقاضى رسومًا مقابل خدماتها
اقتصاديات الرموز
1. الاستخدام الأساسي لـ UNI: حوكمة المجتمع.
إن «مفتاح الرسوم»، إلى جانب تحصيل رسوم الغاز على سلسلة Unichain وقيمة MEV، سيحوّل حجم التداول الضخم مباشرةً إلى عوائد فعلية لحاملي UNI.
2. الاستخدامات الأساسية لـ AAVE: الحوكمة، والتخزين في وحدة الأمان، وإعادة شراء الرموز وحرقها.
تُودَع إيرادات فروق أسعار الفائدة التي يحققها البروتوكول في خزينة Aave DAO، ويُستخدم جزء من الأموال لإعادة الشراء في السوق، بل وقد يُسهم ذلك في حرق الرموز، ما يوفّر آلية واضحة للانكماش وإعادة العوائد.
3. الاستخدامات الأساسية لـ LINK: إيداع الضمانات من قِبل العُقد، ودفع رسوم خدمات الأوراكل.
يُستخدم LINK كضمان لأمن الشبكة. وعندما تستخدم المؤسسات المالية التقليدية مثل Swift وDTCC خدماتها، يزداد الطلب على رموز LINK.
المزايا التنافسية
1. Uniswap (UNI)
الميزة: المتصدر بلا منازع في حجم التداول الفوري. وتوفّر السيولة المركّزة في V3/V4 وميزات Hooks كفاءة عالية جدًا لرأس المال، كما يصعب استنساخ منظومته.
2. Aave (AAVE)
الميزة: انتشار متكامل للغاية عبر سلاسل متعددة. ويعزز هيكل Hub-and-Spoke في إصدار V4، إلى جانب وحدات سندات الخزانة الأمريكية والأسهم المُرمَّزة، كفاءة رأس المال، مع تحكّم ممتاز في مخاطر الديون المعدومة.
3. LINK
الميزة: احتكار شامل للقطاع. ومع دخول أصول RWA والمؤسسات إلى السوق، تُعد Chainlink جسرًا لا غنى عنه لربط التمويل التقليدي بـWeb3.
الخلاصة الشاملة و
UNI «قوة هائلة في حركة التداول والتبادل»، مناسب للمستثمرين الذين يتوقعون ازدهار التداول اللامركزي، وينتظرون إعادة تقييم استثنائية للقيمة مستقبلًا بفضل «مفتاح الرسوم» وUnichain.
AAVE «بنك مركزي على السلسلة وأصول مُدرّة للعوائد»، مناسب للمستثمرين الذين يفضلون آلية إعادة شراء مستقرة، وخندقًا دفاعيًا قائمًا على TVL مرتفع، ويتوقعون تدفق أموال التمويل التقليدي (TradFi) إلى مجالات مثل إقراض الأسهم المُرمَّزة وسندات الخزانة الأمريكية.
LINK «بائع المياه الشامل لـWeb2 وWeb3»، مناسب للمستثمرين الذين يقدّرون اليقين والخندق الدفاعي، ويرغبون في الاستفادة على المدى الطويل من «ترميز أصول RWA بمستوى مؤسسي» و«الاتصالات العابرة للسلاسل».
أيّ مشاريع DeFi تختار للاستثمار
UNI
51%
AAVE
19%
LINK
30%
57 الأصوات • تمّ إغلاق التصويت