شهدت شركة Cerebras للتو ضربة حادة.
انخفض سهم $CBRS بنحو 20% تقريبًا بعد تقرير يشير إلى أن OpenAI تستخدم وحدات معالجة Nvidia للمهام الخاصة باستدلالها “فائق السرعة” (Ultrafast)، بدل الاعتماد على أجهزة Cerebras وحدها.
وهذا مهم لأن Cerebras بنت جزءًا كبيرًا من قصتها الاستثمارية على شيء واحد: استدلال ذكاء اصطناعي شديد السرعة.
كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن شراكة متعددة السنوات مع OpenAI تتضمن ما يصل إلى 750 ميغاواط من سعة الحوسبة لدى Cerebras، ووُصف الاتفاق لاحقًا بأنه يساوي أكثر من 20 مليار دولار.
لذلك عندما يسمع المستثمرون أن Nvidia قد تكون أيضًا وراء بعض أحمال OpenAI منخفضة التأخير، تصبح السمة الأكثر إلحاحًا واضحة:
كم مقدار فرصة الاستدلال التي ستذهب فعليًا إلى Cerebras؟
لكن توجد هناك نقطة مهمة.
هذا التقرير لا يعني أن OpenAI قد تخلت عن Cerebras. ويُذكر أن سام ألتمان وصف Cerebras كشريك قريب، وقال إن الشركتين تواصلان العمل معًا على سرعة الذكاء الاصطناعي.
كما أن Cerebras تدخل هذا المشهد بزخم معتبر. فقد كان نشاطها السحابي ينمو بسرعة، وأعلنت الشركة عن مئات الميغاواطات من سعة مراكز البيانات المتعاقد عليها.
لذا لا أنظر إلى هذا على أنه قصة بسيطة “Nvidia مقابل Cerebras”.
بالنسبة لي، السؤال الأكبر هو ما إذا كان استدلال الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى سوق متعدد الشرائح، حيث تتولى Nvidia بعض الأحمال، بينما تتولى الأجهزة المتخصصة مثل Cerebras غيرها.
قد تخبرنا الأشهر القليلة القادمة بالكثير حول من الذي سيحصل فعليًا على عبء الاستدلال وراء أسرع منتجات الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لمستثمري CBRS، قد تكون هذه التخصيصات أكثر أهمية من هذا الهبوط في يوم واحد.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
انخفض سهم $CBRS بنحو 20% تقريبًا بعد تقرير يشير إلى أن OpenAI تستخدم وحدات معالجة Nvidia للمهام الخاصة باستدلالها “فائق السرعة” (Ultrafast)، بدل الاعتماد على أجهزة Cerebras وحدها.
وهذا مهم لأن Cerebras بنت جزءًا كبيرًا من قصتها الاستثمارية على شيء واحد: استدلال ذكاء اصطناعي شديد السرعة.
كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن شراكة متعددة السنوات مع OpenAI تتضمن ما يصل إلى 750 ميغاواط من سعة الحوسبة لدى Cerebras، ووُصف الاتفاق لاحقًا بأنه يساوي أكثر من 20 مليار دولار.
لذلك عندما يسمع المستثمرون أن Nvidia قد تكون أيضًا وراء بعض أحمال OpenAI منخفضة التأخير، تصبح السمة الأكثر إلحاحًا واضحة:
كم مقدار فرصة الاستدلال التي ستذهب فعليًا إلى Cerebras؟
لكن توجد هناك نقطة مهمة.
هذا التقرير لا يعني أن OpenAI قد تخلت عن Cerebras. ويُذكر أن سام ألتمان وصف Cerebras كشريك قريب، وقال إن الشركتين تواصلان العمل معًا على سرعة الذكاء الاصطناعي.
كما أن Cerebras تدخل هذا المشهد بزخم معتبر. فقد كان نشاطها السحابي ينمو بسرعة، وأعلنت الشركة عن مئات الميغاواطات من سعة مراكز البيانات المتعاقد عليها.
لذا لا أنظر إلى هذا على أنه قصة بسيطة “Nvidia مقابل Cerebras”.
بالنسبة لي، السؤال الأكبر هو ما إذا كان استدلال الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى سوق متعدد الشرائح، حيث تتولى Nvidia بعض الأحمال، بينما تتولى الأجهزة المتخصصة مثل Cerebras غيرها.
قد تخبرنا الأشهر القليلة القادمة بالكثير حول من الذي سيحصل فعليًا على عبء الاستدلال وراء أسرع منتجات الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لمستثمري CBRS، قد تكون هذه التخصيصات أكثر أهمية من هذا الهبوط في يوم واحد.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
