تم تعزيز منطق LITE مرة أخرى.
المحطة التالية في منافسة القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي ليست فقط GPU، بل الاتصالات الضوئية عالية السرعة.
وفقًا لأحدث تقييم من Morgan Stanley، فإن القيود المحتملة التي تستهدفها الولايات المتحدة على وحدات الوصل الضوئي الصينية، فمن المرجح أن تبدأ من الجيل التالي 3.2T؛ وإذا تطلبت القواعد المستقبلية رفع “قيمة الولايات المتحدة المضافة”، فمن المحتمل أن تصبح مجموعة الولايات المتحدة DSP + ليزر LITE/COHR المكونة الأساسية في سلسلة توريد 3.2T.
وهذا يعني أن المستفيد الحقيقي قد لا يكون بالضرورة مجرد مصنع تجميع وحدات الوصل الضوئي، بل بالأحرى الشركات الأمريكية التي تتقن حلقات القيمة الأعلى مثل الليزر وDSP والأجزاء الضوئية الأساسية.
LITE ليست مجرد اتصالات ضوئية.
إنها أشبه بما يُراهن على “الطريق السريع” للجيل التالي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
800G → 1.6T → 3.2T،
كلما زادت قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ستزداد متطلبات الاتصالات الضوئية فقط.
إذا كانت قواعد FCC اللاحقة ستُنفذ فعلًا في هذا الاتجاه، ومع تحفيز السياسة وترقية الطلب من قبل الذكاء الاصطناعي، فقد تشهد سلسلة صناعة الاتصالات الضوئية في السوق الأمريكية مرة أخرى إعادة تقييم للقيمة.
ملاحظة حالية: قيود 3.2T ما زالت ضمن نطاق توقعات السوق للسياسات المحتملة، وليست قواعد نهائية تم الإعلان عنها رسميًا من قبل FCC.
#LITE #牛市 #صفقة عبر العقود
المحطة التالية في منافسة القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي ليست فقط GPU، بل الاتصالات الضوئية عالية السرعة.
وفقًا لأحدث تقييم من Morgan Stanley، فإن القيود المحتملة التي تستهدفها الولايات المتحدة على وحدات الوصل الضوئي الصينية، فمن المرجح أن تبدأ من الجيل التالي 3.2T؛ وإذا تطلبت القواعد المستقبلية رفع “قيمة الولايات المتحدة المضافة”، فمن المحتمل أن تصبح مجموعة الولايات المتحدة DSP + ليزر LITE/COHR المكونة الأساسية في سلسلة توريد 3.2T.
وهذا يعني أن المستفيد الحقيقي قد لا يكون بالضرورة مجرد مصنع تجميع وحدات الوصل الضوئي، بل بالأحرى الشركات الأمريكية التي تتقن حلقات القيمة الأعلى مثل الليزر وDSP والأجزاء الضوئية الأساسية.
LITE ليست مجرد اتصالات ضوئية.
إنها أشبه بما يُراهن على “الطريق السريع” للجيل التالي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
800G → 1.6T → 3.2T،
كلما زادت قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ستزداد متطلبات الاتصالات الضوئية فقط.
إذا كانت قواعد FCC اللاحقة ستُنفذ فعلًا في هذا الاتجاه، ومع تحفيز السياسة وترقية الطلب من قبل الذكاء الاصطناعي، فقد تشهد سلسلة صناعة الاتصالات الضوئية في السوق الأمريكية مرة أخرى إعادة تقييم للقيمة.
ملاحظة حالية: قيود 3.2T ما زالت ضمن نطاق توقعات السوق للسياسات المحتملة، وليست قواعد نهائية تم الإعلان عنها رسميًا من قبل FCC.
#LITE #牛市 #صفقة عبر العقود
