وفقًا لبيانات كلودفلير، تقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي وباقي الروبوتات الآن بتوليد نحو 57% من طلبات الويب. أسهم البنية التحتية للإنترنت، التي تحمل هذه الحركة، تتجه للصعود.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة كلودفلير، ماثيو برنس، أن تتفوق الروبوتات على البشر بحلول نهاية عام 2027. لكن بدلًا من ذلك، قال إنه حدث ذلك في شهر مايو.

من يربح عندما ترسل الروبوتات معظم حركة الويب؟

تدير هذه الشركات شبكات توصيل المحتوى (CDNs)، وهي مراكز خوادم حول العالم تُسرّع حركة الويب وتؤمّنها. وبحسب ما يزعم جيم كرامر من CNBC، تعني الطلبات الأكثر أتمتة زيادة الطلب على هذه السعة.

قال كرامر إن سهم Cloudflare (NET) مرتفع بنسبة 121% مقارنة بأدنى مستوى له في فبراير. وارتفع سهم Akamai (AKAM) بنسبة 51% مقارنة بأدنى مستوى له في نوفمبر، كما ارتفع Fastly (FSLY) بنسبة 159% هذا العام.

يتمثل المحفز الأحدث لدى Akamai في Anthropic. وأعلنت الشركة التزامًا بقيمة 11.6 مليار دولار لمدة سبع سنوات من مختبر الذكاء الاصطناعي في 24 سبتمبر، وفقًا لإيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

يغطي العقد أحمال وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بـ Anthropic. كما يمنح مختبر الذكاء الاصطناعي تصريحًا لشراء ما يصل إلى نحو 5% من أسهم Akamai.

قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 16% في اليوم التالي، وفقًا لما أوردته CNBC. وقال كرامر إنهم منذ ذلك الحين ردّوا تلك المكاسب وأكثر.

تتوقع Akamai عدم حدوث تغيير على توجيهات إيرادات 2026. وتخطط لإنفاق نحو 1.7 مليار دولار إضافية هذا العام على مكونات مثل الذاكرة.

هل Akamai أرخص فعلًا من Cloudflare وFastly؟

وصف كرامر شركة Akamai بأنها رخيصة بسعر أقل من 16 مرة من تقديرات أرباح هذا العام. ووضع Cloudflare عند 279 مرة وFastly عند أكثر من 50.

ربط حصول Akamai على خصم بسنة من الإنفاق المرتفع. وقال إنه تسارع نمو إيرادات Cloudflare منذ نحو عام.

يرى إستراتيجي Goldman Sachs، بيتر أوبنهايمر، وجود مخاطر عبر القطاع. وحذّر من فقاعة أرباح في قطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى الاقتراض المرتفع والإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز تدفقات النقد.

يريد الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare، الأمير، أن تدفع شركات الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي تجمعه برامجها الزاحفة. وفي 15 سبتمبر، أطلقت Cloudflare إعدادًا يتيح للمواقع رفض تدريب الذكاء الاصطناعي مع البقاء ضمن نتائج البحث.

تقوم Apple وGoogle بالفعل بالالتزام بخيار إلغاء الاشتراك، بينما تخطط Microsoft لدعم ذلك في أوائل 2027، وفقًا لـ Cloudflare.

يقول الأمير إن حركة المرور الآلية يمكن أن تصل إلى 1,000 ضعف حركة المرور البشرية خلال خمس سنوات. وقد يحدد ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي ستدفع مقابل ذلك من يمول البنية التحتية الكامنة وراءه.