بعد الانتقال · $STXB
بدأت شركة آي شوجارت ذلك في عام 1979. كان أول منتج هو القرص الصلب مقاس 5.25 بوصة. وساعد هذا القرص على بدء الكمبيوتر الشخصي.
ثم أصبحت الفلاش رخيصة. انخفضت أجهزة اللابتوب عن القرص الدوّار. وتم شطب الشركة. انخفضت المبيعات من 11.7 مليار دولار إلى 6.6 مليار دولار. وأغلقت السهم عند 84 دولارًا في نهاية 2024، ثم تدهور إلى حوالي 66 دولارًا في أوائل 2025.
غيّرت الرفوف طبيعة الوظيفة. بيانات التدريب ونقاط التحقق والسجلات. لا شيء من ذلك يحتاج أن يكون سريعًا. يحتاج أن يكون رخيصًا، وأن يستمر. فمحرك الفلاش هو الأداة الخاطئة. والقرص الدوّار هو الخيار الرخيص.
💰 كانت المبيعات العام الماضي 12.2 مليار دولار، بزيادة 34%. حققوا 3.2 مليار دولار. بلغ التدفق النقدي الحر 3.1 مليار دولار، وهو رقم قياسي. كانت مراكز البيانات 81% من الربع الأخير. كان ذلك الربع 3.6 مليار دولار، بزيادة 48%. بلغ هامش الربح الإجمالي 52%.
المحرك هو التحوّل. فهم يسخّنون نقطة صغيرة جدًا على الطبق لكي يتسع مزيد من البيانات على نفس القرص. محرك بسعة 30 تيرابايت. مُعتمد لدى كبار مشترِيي السحابة في الولايات المتحدة. وقد وجّهوا توقعات الربع الذي انتهى للتو إلى 4.1 مليار دولار. الموعد المطبوع هو 27 أكتوبر.
📈 الرسم البياني. 84 دولارًا في نهاية 2024. قرب 66 دولارًا في أوائل 2025. 274 دولارًا بنهاية 2025. موسوم بـ 1,145. أُغلق عند 1,092 في 22 يونيو. يقف الآن عند 935 دولارًا. ما زال أقل بنحو 18% تحت القمة.
ما الحقيقي 👀
الطلبات، والهامش، والنقد. هذه ليست قصة سهم يطبع خسارة.
ما غير صحيح 🫣
محركات الأقراص دورة. لقد عاشت بالفعل فترة الذروة/الكساد الأخيرة. هذه طبعة انتعاش. المرة التالية في 27 أكتوبر.
شركة دفنها الجميع بالقرب من 66 دولارًا حصلت للتو على أجر مقابل التخزين الرخيص 💲
الانتقال حدث بالفعل. وهذه هي النقطة من هذه السلسلة.
#stocks
بدأت شركة آي شوجارت ذلك في عام 1979. كان أول منتج هو القرص الصلب مقاس 5.25 بوصة. وساعد هذا القرص على بدء الكمبيوتر الشخصي.
ثم أصبحت الفلاش رخيصة. انخفضت أجهزة اللابتوب عن القرص الدوّار. وتم شطب الشركة. انخفضت المبيعات من 11.7 مليار دولار إلى 6.6 مليار دولار. وأغلقت السهم عند 84 دولارًا في نهاية 2024، ثم تدهور إلى حوالي 66 دولارًا في أوائل 2025.
غيّرت الرفوف طبيعة الوظيفة. بيانات التدريب ونقاط التحقق والسجلات. لا شيء من ذلك يحتاج أن يكون سريعًا. يحتاج أن يكون رخيصًا، وأن يستمر. فمحرك الفلاش هو الأداة الخاطئة. والقرص الدوّار هو الخيار الرخيص.
💰 كانت المبيعات العام الماضي 12.2 مليار دولار، بزيادة 34%. حققوا 3.2 مليار دولار. بلغ التدفق النقدي الحر 3.1 مليار دولار، وهو رقم قياسي. كانت مراكز البيانات 81% من الربع الأخير. كان ذلك الربع 3.6 مليار دولار، بزيادة 48%. بلغ هامش الربح الإجمالي 52%.
المحرك هو التحوّل. فهم يسخّنون نقطة صغيرة جدًا على الطبق لكي يتسع مزيد من البيانات على نفس القرص. محرك بسعة 30 تيرابايت. مُعتمد لدى كبار مشترِيي السحابة في الولايات المتحدة. وقد وجّهوا توقعات الربع الذي انتهى للتو إلى 4.1 مليار دولار. الموعد المطبوع هو 27 أكتوبر.
📈 الرسم البياني. 84 دولارًا في نهاية 2024. قرب 66 دولارًا في أوائل 2025. 274 دولارًا بنهاية 2025. موسوم بـ 1,145. أُغلق عند 1,092 في 22 يونيو. يقف الآن عند 935 دولارًا. ما زال أقل بنحو 18% تحت القمة.
ما الحقيقي 👀
الطلبات، والهامش، والنقد. هذه ليست قصة سهم يطبع خسارة.
ما غير صحيح 🫣
محركات الأقراص دورة. لقد عاشت بالفعل فترة الذروة/الكساد الأخيرة. هذه طبعة انتعاش. المرة التالية في 27 أكتوبر.
شركة دفنها الجميع بالقرب من 66 دولارًا حصلت للتو على أجر مقابل التخزين الرخيص 💲
الانتقال حدث بالفعل. وهذه هي النقطة من هذه السلسلة.
#stocks
