$BTC

تقارير ميكرون المالية انفجرت
الذكاء الاصطناعي الآن ينقصه ليس فقط وحدات معالجة الرسوم (GPU)
بل أيضاً ذاكرة… نفاد مجنون في المعروض

يا جماعة
ميكرون أمس الليلة سلّمت الامتحان

يا ساتر
قوي جدًا بصراحة
إيرادات الربع المالي الرابع وصلت إلى 54.23 مليار دولار
قفزت بنسبة 379% على أساس سنوي
وسجلت ستة أرباع متتالية أرقامًا قياسية
ربحًا للسهم بعد التعديل 33.42 دولار
أي 11 ضعف ربح نفس الفترة من العام الماضي (3.03 دولار)
إيرادات قطاع مراكز البيانات الأساسية 18 مليار دولار
قفزت بنسبة 1042% على أساس سنوي
هامش الربح الإجمالي وصل إلى 90%

هذه البيانات إذا وُضعت على أي شركة أخرى
فالسهم كان لازم يقفز في مكانه
لكن ميكرون غريبة
في التعاملات بعد الإغلاق ارتفع أولًا بنسبة 2%
ثم انعكس وهبط
وفي النهاية أغلق تقريبًا على نفس المستوى
لا ارتفع كثيرًا ولا هبط… يعني ما فيش حركة

ليش؟
ببساطة
صحيح إن النتائج قوية جدًا وممتازة
لكن السوق كان سبق وافتَرَض/امتصّ الأخبار الجيدة كلها قبل الإعلان

الآن ميكرون تقول
إن الطلب على الذكاء الاصطناعي يدفع نمو الطلب على الذاكرة عالية الأداء بشكل مستمر

ما الذي توصل به ميكرون في هذا التقرير؟
الرسالة هي أن
الذكاء الاصطناعي يتوسع بسرعة كبيرة
والنقص ليس فقط في GPU التابعة لـ إنفيديا
بل أيضًا في الذاكرة

حاليًا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر منافسة/تعقيدًا
والنماذج تكبر أكثر فأكثر
والحوسبة أقوى أكثر فأكثر
لذلك الطلب على ذاكرة HBM ذات النطاق الترددي العالي يكبر أيضًا

بدون ذاكرة كافية وسريعة
تصير الـGPU مثل سيارة سباق بدون بنزين

ميكرون هذه المرة التقطت حصة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
والشركة أيضًا قالت إن نقص إمدادات الذاكرة قد يستمر لسنوات قادمة

هذا بالطبع خبر إيجابي لسوق العملات الرقمية/الكريبتو
لأن تقرير ميكرون يوضح أن طلب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم يصل إلى ذروته بعد
وفي نفس الوقت يمكنه جذب المزيد من رأس المال الاستثماري المغامر
والبِحبِوح/الوعود (大饼) أيضًا تعتبر عاملًا نفسيًا إيجابيًا

#美光业绩超预期并上调指引