🚨 الأسهم | ميكرون كشفت عن مخزون طلبات ذاكرة للذكاء الاصطناعي بقيمة 32 مليار دولار — أسهم الشرائح ترتفع اليوم
صفقة/تداولات الذكاء الاصطناعي تلقت للتو إشارة طلب رئيسية أخرى.
أفادت شركة Micron Technology بعد إغلاق الأربعاء في الولايات المتحدة بأن التزامات العملاء بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل قد شهدت قفزة:
22 مليار دولار في يونيو → 32 مليار دولار الآن
كما ارتفعت التزامات الأداء التعاقدية المتبقية لدى ميكرون إلى نحو:
150 مليار دولار
وتقول الشركة إن الطلب يفوق السعة المتاحة وتتوقع أن تصبح ظروف العرض والطلب على الذاكرة أكثر تشددًا في 2027 و2028.
وكان التوجيه (الإرشاد) كذلك عدوانيًا بنفس القدر:
توقعات الإيرادات للربع المقبل: 61.5 مليار دولار ± 1.5 مليار دولار
تقدير وول ستريت:
57.02 مليار دولار
كما حصلت ميكرون على اتفاقيات تغطي معظم مخرجاتها من الذاكرة عالية النطاق (high-bandwidth) في 2027.
وأثر رد الفعل الجديد في 1 أكتوبر بات بالفعل واضحًا في آسيا.
فقد أفادت كوريا الجنوبية بأن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات على أساس سنوي في سبتمبر، ما ساعد على دفع:
Samsung Electronics: +2.79% اليوم
SK Hynix: +3.21% اليوم
KOSPI: +1.95% اليوم
لماذا هذا مهم؟
بنية تحتية الذكاء الاصطناعي لا تستهلك فقط وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).
الأنظمة الحديثة للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من ذاكرة HBM وDRAM إلى جانب المعالجات المسرّعة.
وهذا يعني أن اختناق الإمداد الخاص بالذكاء الاصطناعي قد يبدأ بالتحول بشكل متزايد نحو:
GPU → Memory → Networking → Power
الأسهم التي تراقبها عند افتتاح وول ستريت:
$MU • $NVDA • $AMD • $AVGO
ما هو الخطر؟
عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها منذ 2007، ما يخلق رياحًا عكسية كبيرة للتقييمات حتى مع استمرار الأساسيات في قطاع أشباه الموصلات قوية جدًا.
👀 راقب $MU خلال افتتاح السوق الأمريكي اليوم.
السؤال الأهم:
إذا كان العملاء بالفعل يلتزمون بمليارات الدولارات قبل سنوات فقط لضمان توريد الذاكرة، فما حجم نقص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي يتشكل الآن؟
صفقة/تداولات الذكاء الاصطناعي تلقت للتو إشارة طلب رئيسية أخرى.
أفادت شركة Micron Technology بعد إغلاق الأربعاء في الولايات المتحدة بأن التزامات العملاء بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل قد شهدت قفزة:
22 مليار دولار في يونيو → 32 مليار دولار الآن
كما ارتفعت التزامات الأداء التعاقدية المتبقية لدى ميكرون إلى نحو:
150 مليار دولار
وتقول الشركة إن الطلب يفوق السعة المتاحة وتتوقع أن تصبح ظروف العرض والطلب على الذاكرة أكثر تشددًا في 2027 و2028.
وكان التوجيه (الإرشاد) كذلك عدوانيًا بنفس القدر:
توقعات الإيرادات للربع المقبل: 61.5 مليار دولار ± 1.5 مليار دولار
تقدير وول ستريت:
57.02 مليار دولار
كما حصلت ميكرون على اتفاقيات تغطي معظم مخرجاتها من الذاكرة عالية النطاق (high-bandwidth) في 2027.
وأثر رد الفعل الجديد في 1 أكتوبر بات بالفعل واضحًا في آسيا.
فقد أفادت كوريا الجنوبية بأن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات على أساس سنوي في سبتمبر، ما ساعد على دفع:
Samsung Electronics: +2.79% اليوم
SK Hynix: +3.21% اليوم
KOSPI: +1.95% اليوم
لماذا هذا مهم؟
بنية تحتية الذكاء الاصطناعي لا تستهلك فقط وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).
الأنظمة الحديثة للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من ذاكرة HBM وDRAM إلى جانب المعالجات المسرّعة.
وهذا يعني أن اختناق الإمداد الخاص بالذكاء الاصطناعي قد يبدأ بالتحول بشكل متزايد نحو:
GPU → Memory → Networking → Power
الأسهم التي تراقبها عند افتتاح وول ستريت:
$MU • $NVDA • $AMD • $AVGO
ما هو الخطر؟
عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها منذ 2007، ما يخلق رياحًا عكسية كبيرة للتقييمات حتى مع استمرار الأساسيات في قطاع أشباه الموصلات قوية جدًا.
👀 راقب $MU خلال افتتاح السوق الأمريكي اليوم.
السؤال الأهم:
إذا كان العملاء بالفعل يلتزمون بمليارات الدولارات قبل سنوات فقط لضمان توريد الذاكرة، فما حجم نقص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي يتشكل الآن؟