غدًا تقرير MU المالي، قد يحدد مسار جولة جديدة لقطاع أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي!
اليوم بدأ قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي يشهد ارتدادًا واضحًا، وهذه اللحظة دقيقة جدًا. غدًا ليلًا تأتي الامتحان الحقيقي — تقرير Micron $MU .
لقد ارتفع سهم Micron هذا العام بنسبة تزيد عن 280% بالفعل. هذه الجولة لم تعد مجرد دورة تخزين عادية؛ بل هي دورة عملاقة مدفوعة بتقاطع طلب HBM مع احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دفع أسعار التخزين للارتفاع.
أهم ثلاث نقاط في التقرير المالي:
طلب HBM، وأسعار DRAM، وتوجيهات الربع القادم.
فقط إذا استمرّت هذه الثلاثة في تجاوز التوقعات، فهذا يعني أن إنفاق رؤوس أموال الذكاء الاصطناعي لم يبدُ أنه بدأ يتراجع بشكل واضح بعد.
كما يجب التركيز في تقرير Micron على التقرير الخاص بـ SanDisk $SNDK .
MU يعتمد أساسًا على HBM/DRAM، بينما SanDisk يميل أكثر إلى NAND وSSD على مستوى المؤسسات. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا تحتاج فقط إلى GPU وHBM؛ التدريب والاستدلال ينتجان كميات هائلة من البيانات، وفي النهاية يجب تخزينها أيضًا. (مقولة “صاحب الجملة من سون” التي تقول دائمًا نقص التخزين… وقيمتها ما زالت في صعود!😂)
على المخطط، خط MU اليومي كان يلامس منطقة المقاومة العلوية بين 1100 و1130 ثم بدأ يتذبذب في تصحيح. دعم المدى القصير عند 1000-1030.
أما تقلب SanDisk SNDK فحدّته أكبر؛ وعلى المخطط اليومي في المرة السابقة عندما واجه ضغطًا فوق 1900 كانت منطقة مقاومة فائقة ثم حصل تراجع. دعم المدى القصير 1610-1660.
بعد تقرير غدًا لMicron، ما يزال يتوجب متابعة ما إذا كانت الأموال جاهزة للاستعداد لتوسيع الموجة التالية. توسّع رأس المال عادةً يخلق فرصًا في موجات ما بعد الارتداد القوي مثل اليوم، مثال ذلك $MRVL — وهي فرصة ضمن مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
#股票财报季 #美光财报
اليوم بدأ قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي يشهد ارتدادًا واضحًا، وهذه اللحظة دقيقة جدًا. غدًا ليلًا تأتي الامتحان الحقيقي — تقرير Micron $MU .
لقد ارتفع سهم Micron هذا العام بنسبة تزيد عن 280% بالفعل. هذه الجولة لم تعد مجرد دورة تخزين عادية؛ بل هي دورة عملاقة مدفوعة بتقاطع طلب HBM مع احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دفع أسعار التخزين للارتفاع.
أهم ثلاث نقاط في التقرير المالي:
طلب HBM، وأسعار DRAM، وتوجيهات الربع القادم.
فقط إذا استمرّت هذه الثلاثة في تجاوز التوقعات، فهذا يعني أن إنفاق رؤوس أموال الذكاء الاصطناعي لم يبدُ أنه بدأ يتراجع بشكل واضح بعد.
كما يجب التركيز في تقرير Micron على التقرير الخاص بـ SanDisk $SNDK .
MU يعتمد أساسًا على HBM/DRAM، بينما SanDisk يميل أكثر إلى NAND وSSD على مستوى المؤسسات. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا تحتاج فقط إلى GPU وHBM؛ التدريب والاستدلال ينتجان كميات هائلة من البيانات، وفي النهاية يجب تخزينها أيضًا. (مقولة “صاحب الجملة من سون” التي تقول دائمًا نقص التخزين… وقيمتها ما زالت في صعود!😂)
على المخطط، خط MU اليومي كان يلامس منطقة المقاومة العلوية بين 1100 و1130 ثم بدأ يتذبذب في تصحيح. دعم المدى القصير عند 1000-1030.
أما تقلب SanDisk SNDK فحدّته أكبر؛ وعلى المخطط اليومي في المرة السابقة عندما واجه ضغطًا فوق 1900 كانت منطقة مقاومة فائقة ثم حصل تراجع. دعم المدى القصير 1610-1660.
بعد تقرير غدًا لMicron، ما يزال يتوجب متابعة ما إذا كانت الأموال جاهزة للاستعداد لتوسيع الموجة التالية. توسّع رأس المال عادةً يخلق فرصًا في موجات ما بعد الارتداد القوي مثل اليوم، مثال ذلك $MRVL — وهي فرصة ضمن مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
#股票财报季 #美光财报
