مَنْعٌ في المقدّمة والسماح في اللحظة الأخيرة؟ الصين تستخدم هذه الورقة ضد إنفيديا
في وقتٍ سابق من هذا العام، قامت الجهات التنظيمية للتو بحظر شراء شركة علي بابا وByteDance لشرائح إنفيديا RTX Pro 6000D؛ لكن في 27 سبتمبر تغيّر اتجاه الريح فجأة: وفقًا لتقرير من The Information، طلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من علي بابا وByteDance وغيرهما الإبلاغ عن خطط شراء الطراز الجديد RTX Pro 5500، كما أخبرت بعض الشركات بأنها «تعتزم الموافقة». ووفقًا لِما تسرّب، تفكّر ByteDance في طلب نحو 1 مليون شريحة؛ وهو ما يكفي لابتلاع حصّة إنفيديا من الإمدادات المخصصة للصين لمدة قرابة فصلين دراسيين.
لماذا منعٌ في البداية ثم السماح؟ ثلاث دفاتر حساب:
1) فجوة الحوسبة حقيقية. كل نقرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تستهلك قدرة حوسبة. هذه الشريحة أقل درجة من الشريحة الرائدة التي تم حظرها، لكنها أقوى بكثير من المنتجات المحلية المتاحة؛ فهي تقع تمامًا في «الفجوة».
2) لا يمكن قطع نظام CUDA البيئي. إدخالها لا يعني إعادة كتابة سلسلة أدوات التطوير من الصفر؛ ما يوفّر وسادة احتياطية لاستبدال الشركات المحلية.
3) البيع بالتزاوج هو الهدف. ذكرت بلومبرغ أنه تمت الموافقة من الجانب الصيني على استعداد علي بابا وتينسنت وByteDance للدخول في مشتريات H200، ومن ضمن الشروط شراء شرائح محلية بالتوازي—«إذا كان يجب الشراء فلابد أن تكون للشرائح المحلية حصة معها أيضًا».
تقييمي: هذه «فتحة انتقائية» وليست انعكاسًا في السياسة. تتوقع المؤسسات أن تستحوذ الشرائح المحلية هذا العام على نحو 80% من حصّة خوادم الذكاء الاصطناعي داخل الصين؛ وأن تنخفض حصة إنفيديا في السوق إلى حوالي 8%. وفي 28 سبتمبر، تراجعت أسهم شركات الشرائح المحلية مثل كامبريون (Cambricon)، وكان السوق يفسر ذلك بالطريقة نفسها.
لا توجد وثيقة رسمية حتى الآن، فلا تعتبرها خبرًا داعمًا مسبقًا ثم تُراهن بكثافة؛ والأهم متابعة سلسلة الحوسبة المحلية: هل توجد موافقات رسمية قبل ديسمبر، وما نسبة «التزاوج».
تنبيه بالمخاطر: الشائعات لم تُتحقق، والسياسة قد تتقلب في أي وقت؛ لا تتابع الارتفاع أو تسارع بالشراء والبيع استنادًا إلى خبر واحد.
#中国或允许阿里字节买英伟达芯片
في وقتٍ سابق من هذا العام، قامت الجهات التنظيمية للتو بحظر شراء شركة علي بابا وByteDance لشرائح إنفيديا RTX Pro 6000D؛ لكن في 27 سبتمبر تغيّر اتجاه الريح فجأة: وفقًا لتقرير من The Information، طلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من علي بابا وByteDance وغيرهما الإبلاغ عن خطط شراء الطراز الجديد RTX Pro 5500، كما أخبرت بعض الشركات بأنها «تعتزم الموافقة». ووفقًا لِما تسرّب، تفكّر ByteDance في طلب نحو 1 مليون شريحة؛ وهو ما يكفي لابتلاع حصّة إنفيديا من الإمدادات المخصصة للصين لمدة قرابة فصلين دراسيين.
لماذا منعٌ في البداية ثم السماح؟ ثلاث دفاتر حساب:
1) فجوة الحوسبة حقيقية. كل نقرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تستهلك قدرة حوسبة. هذه الشريحة أقل درجة من الشريحة الرائدة التي تم حظرها، لكنها أقوى بكثير من المنتجات المحلية المتاحة؛ فهي تقع تمامًا في «الفجوة».
2) لا يمكن قطع نظام CUDA البيئي. إدخالها لا يعني إعادة كتابة سلسلة أدوات التطوير من الصفر؛ ما يوفّر وسادة احتياطية لاستبدال الشركات المحلية.
3) البيع بالتزاوج هو الهدف. ذكرت بلومبرغ أنه تمت الموافقة من الجانب الصيني على استعداد علي بابا وتينسنت وByteDance للدخول في مشتريات H200، ومن ضمن الشروط شراء شرائح محلية بالتوازي—«إذا كان يجب الشراء فلابد أن تكون للشرائح المحلية حصة معها أيضًا».
تقييمي: هذه «فتحة انتقائية» وليست انعكاسًا في السياسة. تتوقع المؤسسات أن تستحوذ الشرائح المحلية هذا العام على نحو 80% من حصّة خوادم الذكاء الاصطناعي داخل الصين؛ وأن تنخفض حصة إنفيديا في السوق إلى حوالي 8%. وفي 28 سبتمبر، تراجعت أسهم شركات الشرائح المحلية مثل كامبريون (Cambricon)، وكان السوق يفسر ذلك بالطريقة نفسها.
لا توجد وثيقة رسمية حتى الآن، فلا تعتبرها خبرًا داعمًا مسبقًا ثم تُراهن بكثافة؛ والأهم متابعة سلسلة الحوسبة المحلية: هل توجد موافقات رسمية قبل ديسمبر، وما نسبة «التزاوج».
تنبيه بالمخاطر: الشائعات لم تُتحقق، والسياسة قد تتقلب في أي وقت؛ لا تتابع الارتفاع أو تسارع بالشراء والبيع استنادًا إلى خبر واحد.
#中国或允许阿里字节买英伟达芯片
