ملخص Binance Labs لعام 2023

Binance Blog · 2024-02-05T13:30:17.000Z

Binance Labs هي ذراع رأس المال الاستثماري وحاضنة Binance، والتي تهدف إلى تحديد ودعم المؤسسين ذوي الأفكار المبتكرة الذين يقومون ببناء المشاريع التي تشكل مستقبل صناعة Web3. إن استثمارات Binance Labs لا تعتمد على تقنية blockchain أو المرحلة، مع التركيز بشكل أساسي على دعم نجاح المشاريع في المرحلة المبكرة من خلال برامج الحضانة الخاصة بها. منذ عام 2018، تمتد محفظة Binance Labs إلى 250 مشروعًا في 25 دولة، مع معدل عائد 14X. على الاستثمارات. أدت استثمارات Binance Labs في Web3 إلى دعم شركات بارزة مثل: Optimism وLayerZero وCelestia وAptos وMysten Labs وTrust Wallet. وقد احتضنت Binance Labs أكثر من 50 شركة من شركات المحفظة، بما في ذلك Dune Analytics وInjective Labs وPolygon و SafePal.احتضان المرونة في مواجهة التحول ظلت مختبرات Binance ملتزمة بالاستثمار في المشاريع ذات الحلول التحويلية وسط تباطؤ السوق في عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 25 استثمارًا في مشهد Web3. واجه تمويل رأس المال الاستثماري بالعملات المشفرة رياحًا معاكسة في الربع الثالث من عام 2023، حيث سجل اتجاهًا هبوطيًا بنسبة 36٪ في الرسملة وعدد المعاملات مقارنة بالعام السابق. وفقًا لمساري، كانت Binance Labs هي رأس المال الاستثماري الأكثر نشاطًا في الربعين الثاني والثالث من عام 2023، وتحديدًا في قطاع DeFi وWeb3 Gaming، وتستمر أطروحة الاستثمار الخاصة بـ Binance Labs في دعم المشاريع التي تضع الأساس لنظام بيئي مستدام وتعزز قابلية التوسع. أثناء استكشاف طبقات التطبيق التي تسهل الاعتماد الشامل في تطبيقات blockchain. ركزت الاستثمارات في عام 2023 على البنية التحتية والأدوات المدعومة بتقنيات Zero-Knowledge Proof، وألعاب Web3 التي تحفز التبني على نطاق واسع، وابتكارات DeFi التي تخطو خطوات كبيرة للأمام لـ Web3.أبرز الاستثمارات في البنية التحتية استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في Neutron، وهي منصة عقود ذكية عبر السلسلة في Cosmos والتي كانت أول blockchain يتم إطلاقه على Replicated Security.الاستثمار في AltLayer من خلال برنامج MVB 6. AltLayer هو نظام من طبقات التنفيذ المخصصة لتطبيقات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة والتي احصل على الأمان من L1/L2.DeFiInvestment الأساسي في Radiant Capital، وهو بروتوكول إقراض يوحد السيولة المجزأة عبر DeFi. استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في Curve DAO Token (CRV)، لدعم Curve ونشره على BNB Chain. استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في بروتوكول Helio ، وهو بروتوكول إقراض لامركزي للعملات المستقرة على BNB Chain الذي يوفر استثمارًا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في StaaS وLSWeb3 Games متعددة السلاسل في Xterio، وهي منصة ألعاب Web3 ومنتج يقودها خبراء الألعاب الذين يربطون بين الألعاب المجانية والألعاب عبر السلسلة. المرحلة المبكرة استثمار لشركة GOMBLE، المطور الكوري الجنوبي للألعاب غير الرسمية القائمة على blockchain والشركة التابعة لناشر الألعاب 111Percent. الاستثمار في Sleepless AI من خلال برنامج MVB 6. Sleepless AI هي لعبة مصاحبة افتراضية تعتمد على blockchain والذكاء الاصطناعي تستخدم AIGC وLLMs لإنشاء طريقة لعب غنية تعتمد على القصة وتفاعلات شخصية متطورة عضويًا. الأدواتالاستثمار في مرحلة مبكرة في Delphinus Lab، مزود البنية التحتية الذي نفذ أول جهاز افتراضي معروف مفتوح المصدر zkWASM. الاستثمار في Arkham Token (ARKM)، رمز Arkham الأصلي الذي يدعم اقتصادها الذكي، برنامج Intel-to-Earn .Incubation في عام 2023 ، قامت أكثر من 2000 شركة ناشئة عالمية بالتسجيل في برامج حضانة Binance Labs في موسمين. تقدم Binance Labs برنامجين حضانة نصف سنويين بأربعة برامج كل عام، مما يوفر للمؤسسين والمبدعين في المراحل المبكرة منهجًا دراسيًا منسقًا وتوجيهًا فرديًا من فريق Binance Labs Investment. تستفيد هذه البرامج من الموارد والخبرة عبر نظام Binance البيئي، وتدعم المشاريع لتحقيق ملاءمة المنتج للسوق. برنامج حضانة Binance Labs - وهو برنامج لا يعتمد على blockchain ويركز على بناء شركات Web3 الناشئة التي تساعد المؤسسين على النجاح في بيئة صناعية ديناميكية لتحقيق النمو على المدى الطويل. برنامج تسريع البناء الأكثر قيمة (MVB) - وهو برنامج يركز على سلسلة BNB ويتم تنظيمه بالشراكة مع سلسلة BNB، ويدعم شركات البناء الاستثنائية والشركات الناشئة التي تقود التقدم داخل وخارج النظام البيئي لسلسلة BNB. مسار الشركات الناشئة - يركز على تسريع العملة المشفرة في المرحلة المبكرة مسار مؤسس المشاريع - يركز على دعم واحتضان البناة لمساعدتهم على أن يصبحوا مؤسسين ناجحين. لبدء الموسم السادس من برنامج حضانة Binance Labs، استضافت Binance Labs لقاءًا يركز على المؤسس خلال EthCC Paris في يوليو لخريجي البرنامج ومؤسسي المحافظ والمؤسسين المهتمين بـ برنامج للتواصل والالتقاء بفريق استثمار Binance Labs. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance Labs أول عرض حضانة خلال أسبوع Binance Blockchain 2023، مما سمح للمشاريع من مجموعات الحضانة بتقديم أفكارها للمستثمرين واكتساب المعرفة مع الحضور. لقد قمنا بتوسيع الموسم السابع من برنامج MVB ليشمل مسارين مع انضمام CMC Labs إلى الشراكة. تم تصميم مسار الشركات الناشئة، والذي كان جوهر MVB منذ بدايته، لدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة التي تعتمد على سلسلة BNB للعثور على منتج مناسب للسوق. بينما يعمل مسار المؤسس المُضاف حديثًا بمثابة استوديو استثماري ملتزم باحتضان مئات الأفكار المبتكرة التي تلبي احتياجات العالم الحقيقي. تم تصميم هذه الأفكار للتنفيذ على سلسلة BNB، بدعم وتعاون وثيق مع فريق الاستثمار في Binance Labs. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت Binance Labs وBNB Chain مع CMC Labs، ذراع التسريع لشركة CoinMarketCap، من أجل توفير قدر أكبر من التعرض والخدمات للمشاريع المشاركة خلال الموسم السابع من العروض، وفي عام 2023، قدمت Binance Labs التمويل لتسعة مشاريع بارزة. التي شاركت في الموسم الخامس من برنامج حضانة Binance Labs والموسم السادس من برنامج MVB Accelerator: AltLayer، Bracket Labs، dappOS، KiloEx، Kinza Finance، KryptoSkatt، Mind Network، Sleepless AI، zkPass واحتضنت وتسريعت 36 مشروعًا.

Binance Labs هي ذراع رأس المال الاستثماري والحاضنة التابعة لـ Binance، وتهدف إلى تحديد ودعم المؤسسين ذوي الأفكار المبتكرة الذين يبنون مشاريع تشكّل مستقبل صناعة Web3. استثمارات Binance Labs مستقلة عن السلسلة والمرحلة، مع تركيز أساسي على دعم نجاح المشاريع في مراحلها المبكرة من خلال برامج الحضانة.
منذ عام 2018، شملت محفظة Binance Labs 250 مشروعًا في 25 دولة، مع معدل عائد على الاستثمار يبلغ 14 ضعفًا. وقد أسفرت استثمارات Binance Labs في Web3 عن دعم شركات بارزة مثل: Optimism، LayerZero، Celestia، Aptos، Mysten Labs، Trust Wallet.
تم احتضان أكثر من 50 شركة من شركات المحفظة بواسطة Binance Labs، بما في ذلك Dune Analytics، Injective Labs، Polygon وSafePal.
التكيّف مع المرونة في مواجهة التحوّلواصلت Binance Labs التزامها بالاستثمار في المشاريع ذات الحلول التحويلية وسط تباطؤ السوق في عام 2023، حيث مثّلت أكثر من 25 استثمارًا في مشهد Web3. واجه تمويل رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة رياحًا معاكسة في الربع الثالث من عام 2023، مسجلًا اتجاهًا هبوطيًا بنسبة 36% في رأس المال وعدد المعاملات مقارنة بالعام السابق. ووفقًا لـ Messari، كانت Binance Labs أكثر شركات رأس المال الاستثماري نشاطًا في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2023، خصوصًا في قطاعي DeFi وألعاب Web3.
تواصل أطروحة Binance Labs الاستثمارية دعم المشاريع التي تضع الأساس لمنظومة مستدامة وتعزز قابلية التوسع، مع استكشاف طبقات التطبيقات التي تسهّل التبنّي الواسع في تطبيقات البلوكشين. وتركز استثمارات عام 2023 على البنية التحتية والأدوات المدعومة بتقنيات إثباتات المعرفة الصفرية، وألعاب Web3 التي تسرّع التبنّي الواسع، والابتكارات في DeFi التي تمثل خطوات كبيرة إلى الأمام نحو Web3.
أبرز الاستثماراتالبنية التحتية
استثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في Neutron، وهي منصة عقود ذكية عبر السلاسل في Cosmos وكانت أول سلسلة بلوكشين تُطلق ضمن Replicated Security.
الاستثمار في AltLayer عبر برنامج MVB 6. AltLayer هو نظام طبقات تنفيذ مخصصة للتطبيقات عالية القابلية للتوسع، ويستمد الأمان من طبقة L1/L2 أساسية.
DeFi
الاستثمار في Radiant Capital، وهو بروتوكول إقراض يجمع السيولة المجزأة عبر منظومة DeFi.
استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في Curve DAO Token (CRV)، دعمًا لـ Curve ونشره على شبكة BNB Chain.
استثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في Helio Protocol، وهو بروتوكول إقراض لامركزي للعملات المستقرة على BNB Chain يقدّم StaaS وLS متعدد السلاسل
الألعاب Web3
استثمار بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في Xterio، وهي منصة ألعاب Web3 واستوديو إنتاج يقوده مخضرمون في صناعة الألعاب، وتجمع بين الألعاب المجانية والألعاب على السلسلة.
استثمار في مرحلة مبكرة في GOMBLE، المطوّرة الكورية الجنوبية لألعاب الكاجوال القائمة على البلوكشين والتابعة لناشر الألعاب 111Percent. 
استثمار في Sleepless AI عبر برنامج MVB 6. Sleepless AI هي لعبة رفيق افتراضي قائمة على البلوكشين والذكاء الاصطناعي تستخدم AIGC وLLMs لإنشاء أسلوب لعب غني قائم على القصص وتفاعلات متطورة بشكل عضوي مع الشخصيات. 
الأدوات
استثمار في مرحلة مبكرة في Delphinus Lab، وهو مزوّد للبنية التحتية قدّم أول آلة افتراضية مفتوحة المصدر معروفة من نوع zkWASM.
الاستثمار في Arkham Token (ARKM)، الرمز الأصلي لـ Arkham الذي يدعم اقتصادها المعرفي Intel-to-Earn.
برنامج الحضانةفي عام 2023، تقدّم أكثر من 2000 شركة ناشئة عالمية إلى برامج الحضانة التابعة لـ Binance Labs على مدار موسمين. وتقدّم Binance Labs برنامجَي حضانة سنويَّين، مع أربعة برامج في كل عام، موفّرةً للمؤسسين والمبدعين في المراحل المبكرة منهجًا دراسيًا مُعدًّا بعناية وتوجيهًا فرديًا من فريق الاستثمار في Binance Labs. وتستفيد هذه البرامج من الموارد والخبرات عبر منظومة Binance، مما يدعم المشاريع للوصول إلى ملاءمة المنتج للسوق. 
برنامج حضانة Binance Labs - برنامج مستقل عن أي سلسلة بلوكشين يركز على بناء شركات Web3 ناشئة، ويساعد المؤسسين على النجاح في بيئة صناعية ديناميكية بهدف النمو على المدى الطويل. 
برنامج المسرّع The Most Valuable Builder (MVB) - برنامج يركّز على BNB Chain ويُنظَّم بالشراكة مع BNB Chain، ويدعم البنّائين والشركات الناشئة الاستثنائية التي تقود التقدّم داخل منظومة BNB Chain وخارجها.
مسار الشركات الناشئة - يركز على تسريع مشاريع العملات المشفرة في مرحلة مبكرة
مسار المؤسسين - يركز على دعم واحتضان البنّائين لمساعدتهم على أن يصبحوا مؤسسين ناجحين
لإطلاق الموسم السادس من برنامج الحضانة الخاص بـ Binance Labs، نظّمت Binance Labs لقاءً يركّز على المؤسسين خلال EthCC Paris في يوليو لخريجي البرنامج، والمؤسسين ضمن المحفظة، والمؤسسين المهتمين بالبرنامج، للتواصل والتعرّف على فريق الاستثمار في Binance Labs. بالإضافة إلى ذلك، نظّمت Binance Labs أول عرض للمشاريع Incubation Showcase خلال Binance Blockchain Week 2023، مما أتاح لمشاريع دفعات الحضانة عرض أفكارها على المستثمرين واكتساب حضور لدى المشاركين. 
قمنا بتوسيع الموسم السابع من برنامج MVB ليشمل مسارين مع انضمام CMC Labs إلى الشراكة. لقد كان مسار الشركات الناشئة، الذي شكّل جوهر MVB منذ انطلاقه، مصممًا لدعم الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة التي تُبنى على BNB Chain من أجل الوصول إلى ملاءمة المنتج للسوق. أما مسار المؤسسين المُضاف حديثًا، فيعمل كاستوديو استثماري جريء ملتزم بحضانة 100 فكرة مبتكرة تلبي احتياجات العالم الحقيقي. ومن المقرر نشر هذه الأفكار على BNB Chain، بدعم وتعاون وثيق مع فريق الاستثمار في Binance Labs. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت Binance Labs وBNB Chain مع CMC Labs، الذراع المسرّعة لـ CoinMarketCap، من أجل توفير قدر أكبر من الظهور والخدمات للمشاريع المشاركة خلال الموسم السابع من البرامج.
في عام 2023، قدّمت Binance Labs تمويلًا لتسعة مشاريع بارزة شاركت في الموسم الخامس من برنامج الحضانة الخاص بـ Binance Labs والموسم السادس من برنامج المسرّع MVB: AltLayer، Bracket Labs، dappOS، KiloEx، Kinza Finance، KryptoSkatt، Mind Network، Sleepless AI، zkPass، كما احتضنت وسرّعت 36 مشروعًا. 