#AIStocksWhatNext
تواجه أسهم الذكاء الاصطناعي مشكلة في نوفمبر. وليس ذلك الطلب على الذكاء الاصطناعي.
يمكن لشركة نفيديا أن تواصل بيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).
يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تواصل إنفاق مليارات الدولارات.
يمكن ترامب أن يواصل دفع الولايات المتحدة للتحرك بسرعة أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن هناك شيء واحد قد يكون السوق يستخفّ به:
السياسة.
أعلن ترامب للتو عن "قوة للذكاء الاصطناعي" وقال إن الذكاء الاصطناعي قد يصبح في النهاية بحدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. ومن الواضح أن إدارته تدفع باتجاه تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تخلق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مشكلة مختلفة تمامًا.
من يدفع ثمن كل تلك الكهرباء؟
مجلس النواب الأميركي أقر للتو مشروع قانون ثنائي الحزبين يركز على حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف البنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات. وأصبح تطوير مراكز البيانات قضية حقيقية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
لذا لدي الآن سؤال مختلف بخصوص $NVDA :
ماذا يحدث لتداولات الذكاء الاصطناعي إذا أصبحت واشنطن أقل ودًّا تجاه التوسع غير المحدود في مراكز البيانات بعد نوفمبر؟
أنا لا أقول إن طلبات الذكاء الاصطناعي ستختفي.
في الواقع، هذا ما يجعل الأمر مثيرًا للاهتمام.
يمكن للتقنية أن تظل قوية للغاية، بينما يتغير السياق السياسي المحيط ببنائها.
ربما ليست الصفقة/التداول القادم للذكاء الاصطناعي هي وحدات GPUs ببساطة.
ربما ستكون القدرة والطاقة والتبريد والشبكات والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على تشغيل آلة الذكاء الاصطناعي.
أنا متفائل بشأن الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
لكن نوفمبر شيء أراقبه عن كثب.
هل تراقب شركات الذكاء الاصطناعي نفسها أم البنية التحتية تحتها؟
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
تواجه أسهم الذكاء الاصطناعي مشكلة في نوفمبر. وليس ذلك الطلب على الذكاء الاصطناعي.
يمكن لشركة نفيديا أن تواصل بيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).
يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تواصل إنفاق مليارات الدولارات.
يمكن ترامب أن يواصل دفع الولايات المتحدة للتحرك بسرعة أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن هناك شيء واحد قد يكون السوق يستخفّ به:
السياسة.
أعلن ترامب للتو عن "قوة للذكاء الاصطناعي" وقال إن الذكاء الاصطناعي قد يصبح في النهاية بحدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. ومن الواضح أن إدارته تدفع باتجاه تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تخلق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مشكلة مختلفة تمامًا.
من يدفع ثمن كل تلك الكهرباء؟
مجلس النواب الأميركي أقر للتو مشروع قانون ثنائي الحزبين يركز على حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف البنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات. وأصبح تطوير مراكز البيانات قضية حقيقية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
لذا لدي الآن سؤال مختلف بخصوص $NVDA :
ماذا يحدث لتداولات الذكاء الاصطناعي إذا أصبحت واشنطن أقل ودًّا تجاه التوسع غير المحدود في مراكز البيانات بعد نوفمبر؟
أنا لا أقول إن طلبات الذكاء الاصطناعي ستختفي.
في الواقع، هذا ما يجعل الأمر مثيرًا للاهتمام.
يمكن للتقنية أن تظل قوية للغاية، بينما يتغير السياق السياسي المحيط ببنائها.
ربما ليست الصفقة/التداول القادم للذكاء الاصطناعي هي وحدات GPUs ببساطة.
ربما ستكون القدرة والطاقة والتبريد والشبكات والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على تشغيل آلة الذكاء الاصطناعي.
أنا متفائل بشأن الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
لكن نوفمبر شيء أراقبه عن كثب.
هل تراقب شركات الذكاء الاصطناعي نفسها أم البنية التحتية تحتها؟
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
