أنا متفائل على المدى الطويل، لكن حذر على المدى القصير.
نعم الطلب على الذكاء الاصطناعي يتصاعد فعلاً. كلام نيفيديا عن مضاعفة مبيعات الرقائق العام القادم ليس مجرد تصريح تسويقي، هو مدعوم بأرقام Capex ضخمة من مايكروسوفت و ميتا و جوجل تتجاوز 200 مليار دولار هذا العام فقط للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. الإيرادات القياسية حقيقية، لكن ما يقلقني هو أن السوق يسعّر النمو لـ 5 سنوات قادمة في سنة واحدة.
هل هو اختراق حقيقي أم ارتداد؟ أراه *اختراق حقيقي في الطلب، وفقاعة جزئية في التقييم*. أسهم الرقائق الكبرى أصبحت مكلفة جداً.
لهذا أنا بدأت أنوّع استثماري بعيداً عن NVDA فقط. هذه مقتنياتي الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
- *MSFT & GOOGL:* المستفيد الأول من بيع الخدمة النهائية، ليس فقط الرقاقة.
- *VRT & CEG:* قطاع الطاقة والتبريد لمراكز البيانات، وهو عنق الزجاجة الحقيقي الذي لا يتحدث عنه أحد.
- *AMD & AVGO:* بدائل نيفيديا الأرخص مع نمو أسرع.
بالنسبة لموضوع ترامب و "قوة ذكاء اصطناعي" بنسبة 25% من الناتج المحلي، أنا مع هذا الجانب. الدعم الحكومي الأمريكي سيكون Game Changer ويجعل التراجع عن الذكاء الاصطناعي مستحيل. من يبطئ الآن سيخسر السباق
استراتيجيتي
شاركونا تداولاتكم عبر أداة المشاركة.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
نعم الطلب على الذكاء الاصطناعي يتصاعد فعلاً. كلام نيفيديا عن مضاعفة مبيعات الرقائق العام القادم ليس مجرد تصريح تسويقي، هو مدعوم بأرقام Capex ضخمة من مايكروسوفت و ميتا و جوجل تتجاوز 200 مليار دولار هذا العام فقط للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. الإيرادات القياسية حقيقية، لكن ما يقلقني هو أن السوق يسعّر النمو لـ 5 سنوات قادمة في سنة واحدة.
هل هو اختراق حقيقي أم ارتداد؟ أراه *اختراق حقيقي في الطلب، وفقاعة جزئية في التقييم*. أسهم الرقائق الكبرى أصبحت مكلفة جداً.
لهذا أنا بدأت أنوّع استثماري بعيداً عن NVDA فقط. هذه مقتنياتي الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
- *MSFT & GOOGL:* المستفيد الأول من بيع الخدمة النهائية، ليس فقط الرقاقة.
- *VRT & CEG:* قطاع الطاقة والتبريد لمراكز البيانات، وهو عنق الزجاجة الحقيقي الذي لا يتحدث عنه أحد.
- *AMD & AVGO:* بدائل نيفيديا الأرخص مع نمو أسرع.
بالنسبة لموضوع ترامب و "قوة ذكاء اصطناعي" بنسبة 25% من الناتج المحلي، أنا مع هذا الجانب. الدعم الحكومي الأمريكي سيكون Game Changer ويجعل التراجع عن الذكاء الاصطناعي مستحيل. من يبطئ الآن سيخسر السباق
استراتيجيتي
شاركونا تداولاتكم عبر أداة المشاركة.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
