الجميع يراقب سباق إنفيديا ورقائق الذكاء الاصطناعي.
أنا أراقب ما يجب أن يجلس تحت ذلك.
أعلنت إنفيديا للتو عن 96.2 مليار دولار كإيرادات فصلية، مع وصول إيرادات مراكز البيانات إلى 89 مليار دولار، بزيادة 117% مقارنةً بالعام السابق.
هل تتوقعون ذلك.
قد لا تكون القيود التالية هي وحدة معالجة الرسوميات (GPU). قد تكون البنية التحتية المطلوبة للحفاظ على تشغيل تلك الـGPU.
تقدّر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء العالمي في مراكز البيانات قد يقترب من الضعف، من 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030، بينما قد يتضاعف استخدام الكهرباء من مراكز بيانات تركز على الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات.
هذا يغيّر طريقتي في النظر إلى صفقة/تجارة الذكاء الاصطناعي.
الفرصة ليست بالضرورة في شركة أخرى تصنع رقائق أسرع. قد تكون في الأعمال التي تزود الطبقة المادية تحتها: المحولات، ومعدات الشبكات، وإنتاج الطاقة، والتبريد، والتخزين وبنية مراكز البيانات التحتية.
لكن هناك عائق.
الطلب المتوقع لا يضمن بناء كل مركز بيانات مخطط. قد تؤدي التمويلات، والتصاريح، واتصالات الشبكة، وقيود التوريد إلى إبطاء كامل عملية التوسع. كما أن كفاءة الذكاء الاصطناعي تتحسن بسرعة.
لذلك لست أقول إن الطاقة تُغني عن الرقائق في تجارة الذكاء الاصطناعي.
أنا أقول إن عنق الزجاجة يمكن أن ينتقل.
عندما يصطدم طلب الذكاء الاصطناعي بالحدود المادية للشبكة، تصبح المسألة أكثر إثارة:
من يملك البنية التحتية التي يحتاجها الجميع فجأة؟
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
أنا أراقب ما يجب أن يجلس تحت ذلك.
أعلنت إنفيديا للتو عن 96.2 مليار دولار كإيرادات فصلية، مع وصول إيرادات مراكز البيانات إلى 89 مليار دولار، بزيادة 117% مقارنةً بالعام السابق.
هل تتوقعون ذلك.
قد لا تكون القيود التالية هي وحدة معالجة الرسوميات (GPU). قد تكون البنية التحتية المطلوبة للحفاظ على تشغيل تلك الـGPU.
تقدّر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء العالمي في مراكز البيانات قد يقترب من الضعف، من 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030، بينما قد يتضاعف استخدام الكهرباء من مراكز بيانات تركز على الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات.
هذا يغيّر طريقتي في النظر إلى صفقة/تجارة الذكاء الاصطناعي.
الفرصة ليست بالضرورة في شركة أخرى تصنع رقائق أسرع. قد تكون في الأعمال التي تزود الطبقة المادية تحتها: المحولات، ومعدات الشبكات، وإنتاج الطاقة، والتبريد، والتخزين وبنية مراكز البيانات التحتية.
لكن هناك عائق.
الطلب المتوقع لا يضمن بناء كل مركز بيانات مخطط. قد تؤدي التمويلات، والتصاريح، واتصالات الشبكة، وقيود التوريد إلى إبطاء كامل عملية التوسع. كما أن كفاءة الذكاء الاصطناعي تتحسن بسرعة.
لذلك لست أقول إن الطاقة تُغني عن الرقائق في تجارة الذكاء الاصطناعي.
أنا أقول إن عنق الزجاجة يمكن أن ينتقل.
عندما يصطدم طلب الذكاء الاصطناعي بالحدود المادية للشبكة، تصبح المسألة أكثر إثارة:
من يملك البنية التحتية التي يحتاجها الجميع فجأة؟
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
