يستفسر الجميع الآن عن أي سهم للذكاء الاصطناعي يمكن أن يرتفع بعد ذلك...
وأعتقد أن هذا هو السؤال غير الصحيح بالفعل 😁
$NVDA والأسماء الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي تجذب كل الاهتمام... لكن كل معالج رسومي (GPU) جديد يحتاج إلى مكان ليعمل، وكهرباء لتشغيله، وتبريدًا لإبقائه حيًا، ومركز بيانات كامل حوله.
وهنا أعتقد أن الفرصة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي تصبح مثيرة 👀
إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتضخم لدرجة أن إصدارات ديون مُشغلي الخدمات السحابية (hyperscaler) قد تصل إلى نحو 420 مليار دولار العام المقبل، أي بزيادة تقارب 60% عن عام 2026.
هذا لم يعد مجرد قصة برمجيات للذكاء الاصطناعي.
قائمة مراقبتي للذكاء الاصطناعي أصبحت عمليًا 3 طبقات...
1. الرقائق + الحوسبة
الهيكل الأساسي الواضح للذكاء الاصطناعي.
2. مراكز البيانات + الطاقة + التبريد
ربما هذه هي الجزء الذي لا يزال كثيرون يقللون من تقديره.
3. شركات تحوّل الذكاء الاصطناعي فعليًا إلى معاملات + إيرادات
لهذا وجدت أن خطوة $SHOP الأخيرة مثيرة للاهتمام أيضًا...
قفزت Shopify بعد شراكتها مع Meta حول التسوق + الدفع عبر الذكاء الاصطناعي. انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد “الإجابة عن الأسئلة” إلى المساعدة فعليًا في إتمام عمليات الشراء يُعد مرحلة تبنٍ مختلفة تمامًا.
ما زلت متفائلًا بشأن الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل... لكن لا أعتقد أن الفرصة التالية هي فقط شراء أي سهم عليه “AI” بعد شمعة خضراء ضخمة 😆
تتبّع أين يتجه إنفاق CAPEX الخاص بالذكاء الاصطناعي فعليًا.
أحيانًا تكون الفرصة الأفضل هي بيع أدوات الحفر والمجرفة بينما يبحث الآخرون عن الذهب.
#AIStocksWhatNext
وأعتقد أن هذا هو السؤال غير الصحيح بالفعل 😁
$NVDA والأسماء الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي تجذب كل الاهتمام... لكن كل معالج رسومي (GPU) جديد يحتاج إلى مكان ليعمل، وكهرباء لتشغيله، وتبريدًا لإبقائه حيًا، ومركز بيانات كامل حوله.
وهنا أعتقد أن الفرصة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي تصبح مثيرة 👀
إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتضخم لدرجة أن إصدارات ديون مُشغلي الخدمات السحابية (hyperscaler) قد تصل إلى نحو 420 مليار دولار العام المقبل، أي بزيادة تقارب 60% عن عام 2026.
هذا لم يعد مجرد قصة برمجيات للذكاء الاصطناعي.
قائمة مراقبتي للذكاء الاصطناعي أصبحت عمليًا 3 طبقات...
1. الرقائق + الحوسبة
الهيكل الأساسي الواضح للذكاء الاصطناعي.
2. مراكز البيانات + الطاقة + التبريد
ربما هذه هي الجزء الذي لا يزال كثيرون يقللون من تقديره.
3. شركات تحوّل الذكاء الاصطناعي فعليًا إلى معاملات + إيرادات
لهذا وجدت أن خطوة $SHOP الأخيرة مثيرة للاهتمام أيضًا...
قفزت Shopify بعد شراكتها مع Meta حول التسوق + الدفع عبر الذكاء الاصطناعي. انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد “الإجابة عن الأسئلة” إلى المساعدة فعليًا في إتمام عمليات الشراء يُعد مرحلة تبنٍ مختلفة تمامًا.
ما زلت متفائلًا بشأن الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل... لكن لا أعتقد أن الفرصة التالية هي فقط شراء أي سهم عليه “AI” بعد شمعة خضراء ضخمة 😆
تتبّع أين يتجه إنفاق CAPEX الخاص بالذكاء الاصطناعي فعليًا.
أحيانًا تكون الفرصة الأفضل هي بيع أدوات الحفر والمجرفة بينما يبحث الآخرون عن الذهب.
#AIStocksWhatNext