أنا متفائل، لكنني لا أكتفي بشكل أعمى بتجميع أسهم Nvidia فقط والقول إن الأمر انتهى.

قال جينسن هوانغ الأسبوع الماضي إن Nvidia قد تبيع ضعف عدد الشرائح تقريبًا العام المقبل. هذا الكلام بقي معي. في الربع الأخير حققوا حوالي 96 مليار دولار من المبيعات، أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي. وحدها أعمال مراكز البيانات كانت قرابة 89 مليار دولار. وفي الربع القادم أشاروا إلى رقم قريب من 108 مليارات. أما السنة التي بعدها فتحدثوا عن مبيعات بارتفاع يقارب 70%. الطلب ليس في طريقه للموت. إنهم فقط لا يستطيعون تصنيع الشرائح بسرعة كافية. ما زالت Amazon وGoogle وMicrosoft وMeta تنفق مبالغ ضخمة على مراكز البيانات هذا العام. لذلك لا، هذا لا يبدو بالنسبة لي كأنه ارتداد ليومين فقط.

الجزء المزعج هو الصراع في القمة. بعض مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي يريدون إبطاء النماذج القادمة. لكن ترامب قال انسوا ذلك. يريد قوة ذكاء اصطناعي، و“قيّمًا” للذكاء الاصطناعي، ويكرر أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح يومًا ما 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أنا معسكر “البناء”. والسلامة ليست مزحة. الجلوس مكتوف الأيدي بينما تبني الصين يبقى أيضًا ليس مزحة.

كتابي الخاص بسيط. Nvidia هي الحيازة الرئيسية. كما أحتفظ أيضًا بـ Microsoft. وعلى الجانب اشتريت تعرضًا قليلًا للطاقة والتبريد، لأن هذه الرقائق تستهلك الكهرباء، والشبكة أصلًا محكمة. الاختناق الآخر هو الذاكرة.

إذا استمر هذا الصعود، فلن يكون المال المتبقي فقط موجودًا في أسماء الشرائح التي يملكها الجميع بالفعل. بل في الطاقة والذاكرة، وكذلك في الشركات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل فعليًا.

ليس نصيحة. فقط ما أفعله.

🔥 بينما تستمر أسهم الذكاء الاصطناعي في الجري، إلى أين تتجه الأموال التالية؟
#AIStocksWhatNext