#AIStocksWhatNext - يواصل الناس سؤالي ماذا يجب أن أشتري بعد نيفيديا $NVDAB
يذكرون خمسة رموز إضافية لشركات الشرائح.
انظر إلى طبقة واحدة تحت الرف.
هذا الصيف قامت نيفيديا بمحاذاة منصات مع كبار مديري الأصول المعتادين لتعبئة مئات المليارات من رأس المال التابع لجهات خارجية من أجل «مصانع الذكاء الاصطناعي». يتم الحديث عن الحوسبة كما لو كانت طريقًا برسوم مرور: أموال طويلة الأجل، قيمة متبقية، وشخص آخر يحتفظ بالعلبة.
إنها التحول الهادئ.
قد تكون هناك طلبات حقيقية ومع ذلك تبدو حقوق الملكية غريبة، لأن الطفرة تنتقل من «من يبيع وحدة معالجة الرسومات (GPU)» إلى «من يمول المصنع ومن يورّد الجزء الذي لا تستطيع نيفيديا طباعته».
أنا متفائل بشأن الإنفاق.
لكنني حذر من القصص الدائرية التي يكون فيها نفس الكيان: العميل، والمقترض، وضمان القيمة المتبقية.
إذن ما الذي يبقى:
- الذاكرة والتخزين اللذان يكونان مُباعين بالكامل بينما تنتظر وحدات الـGPU
- الطاقة والتبريد اللذان يقفان أمام كل رف جديد
- أسماء الممولين المدرجين والبنية التحتية التي تضمن العلبة، لا العرض التوضيحي
أنا أملك بالفعل NVDA. لقد علّمني أن الكلمة الافتتاحية قد تكون صاخبة وأن بيان الأرباح والخسائر يمكن أن يظل أحمر.
عملية الإضافة كانت $SNDKB ، وليست «GPU» سابعة.
يذكرون خمسة رموز إضافية لشركات الشرائح.
انظر إلى طبقة واحدة تحت الرف.
هذا الصيف قامت نيفيديا بمحاذاة منصات مع كبار مديري الأصول المعتادين لتعبئة مئات المليارات من رأس المال التابع لجهات خارجية من أجل «مصانع الذكاء الاصطناعي». يتم الحديث عن الحوسبة كما لو كانت طريقًا برسوم مرور: أموال طويلة الأجل، قيمة متبقية، وشخص آخر يحتفظ بالعلبة.
إنها التحول الهادئ.
قد تكون هناك طلبات حقيقية ومع ذلك تبدو حقوق الملكية غريبة، لأن الطفرة تنتقل من «من يبيع وحدة معالجة الرسومات (GPU)» إلى «من يمول المصنع ومن يورّد الجزء الذي لا تستطيع نيفيديا طباعته».
أنا متفائل بشأن الإنفاق.
لكنني حذر من القصص الدائرية التي يكون فيها نفس الكيان: العميل، والمقترض، وضمان القيمة المتبقية.
إذن ما الذي يبقى:
- الذاكرة والتخزين اللذان يكونان مُباعين بالكامل بينما تنتظر وحدات الـGPU
- الطاقة والتبريد اللذان يقفان أمام كل رف جديد
- أسماء الممولين المدرجين والبنية التحتية التي تضمن العلبة، لا العرض التوضيحي
أنا أملك بالفعل NVDA. لقد علّمني أن الكلمة الافتتاحية قد تكون صاخبة وأن بيان الأرباح والخسائر يمكن أن يظل أحمر.
عملية الإضافة كانت $SNDKB ، وليست «GPU» سابعة.
