#aistockswhatnext
🚨 عُدت أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء — لكن ما الذي سيأتي بعد ذلك؟
تحظى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي باهتمام متجدد مع إعادة تقييم المستثمرين للمرحلة التالية من طفرة الذكاء الاصطناعي.
في 22 سبتمبر، ذكرت رويترز أن الحماس المتجدد تجاه مساعد ميوز (Muse) التابع لشركة ميتا ساعد على دفع أسهم الذكاء الاصطناعي للارتفاع، حيث حققت أيضًا AMD وIntel وArm مكاسب. وقد وصلت القيمة السوقية لشركة AMD لفترة وجيزة إلى 1 تريليون دولار خلال هذه الحركة.
🔎 ما الذي يدفع قصة الذكاء الاصطناعي؟
• يظل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في السوق
• تستمر شركات تصنيع الرقائق في الاستفادة من الطلب على الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي
• يتوسع نطاق خدمات السحابة ومراكز البيانات والبرمجيات والبنية التحتية للطاقة بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي
• أعلنت NVIDIA وPalantir مؤخرًا عن تعاون ضمن سلسلة إمداد “ذكاء اصطناعي سيادي”.
• يقدّر UBS أن الإنفاق الرأسمالي العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يصل إلى نحو 900 مليار دولار في 2026 وإلى 1.2 تريليون دولار في 2027.
⚠️ لكن هناك وجهًا آخر
قد يضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات على تقييمات شركات التكنولوجيا عالية النمو. فقد أفادت رويترز بأن خام برنت عاد إلى ما فوق 100 دولار، وأن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يقترب من 4.97%.
كما حذرت Goldman Sachs من أن مساهمة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في نمو الأرباح قد تخفت في 2027، خصوصًا إذا تعرضت هوامش أرباح أشباه الموصلات لضغط.
📌 ماذا تراقب بعد ذلك؟
1️⃣ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
2️⃣ طلب أشباه الموصلات وهوامش الأرباح
3️⃣ تبني المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي
4️⃣ استثمارات مراكز البيانات والطاقة
5️⃣ أسعار الفائدة وعوائد السندات وأسعار النفط
6️⃣ ما إذا كان نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي سيواكب توقعات التقييم
قد تعتمد المرحلة التالية من “صفقة الذكاء الاصطناعي” على نحو أقل على العناوين وأكثر على الإيرادات الفعلية، ومكاسب الإنتاجية، واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.
وبالنسبة للمتداولين في سوق العملات الرقمية، فإن السؤال الأكبر هو ما إذا كانت الشهية المتجددة تجاه الذكاء الاصطناعي/المخاطرة ستترجم في النهاية إلى سيولة أوسع تتجه نحو الأصول الأعلى حساسية للتقلبات.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
🚨 عُدت أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء — لكن ما الذي سيأتي بعد ذلك؟
تحظى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي باهتمام متجدد مع إعادة تقييم المستثمرين للمرحلة التالية من طفرة الذكاء الاصطناعي.
في 22 سبتمبر، ذكرت رويترز أن الحماس المتجدد تجاه مساعد ميوز (Muse) التابع لشركة ميتا ساعد على دفع أسهم الذكاء الاصطناعي للارتفاع، حيث حققت أيضًا AMD وIntel وArm مكاسب. وقد وصلت القيمة السوقية لشركة AMD لفترة وجيزة إلى 1 تريليون دولار خلال هذه الحركة.
🔎 ما الذي يدفع قصة الذكاء الاصطناعي؟
• يظل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في السوق
• تستمر شركات تصنيع الرقائق في الاستفادة من الطلب على الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي
• يتوسع نطاق خدمات السحابة ومراكز البيانات والبرمجيات والبنية التحتية للطاقة بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي
• أعلنت NVIDIA وPalantir مؤخرًا عن تعاون ضمن سلسلة إمداد “ذكاء اصطناعي سيادي”.
• يقدّر UBS أن الإنفاق الرأسمالي العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يصل إلى نحو 900 مليار دولار في 2026 وإلى 1.2 تريليون دولار في 2027.
⚠️ لكن هناك وجهًا آخر
قد يضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات على تقييمات شركات التكنولوجيا عالية النمو. فقد أفادت رويترز بأن خام برنت عاد إلى ما فوق 100 دولار، وأن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يقترب من 4.97%.
كما حذرت Goldman Sachs من أن مساهمة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في نمو الأرباح قد تخفت في 2027، خصوصًا إذا تعرضت هوامش أرباح أشباه الموصلات لضغط.
📌 ماذا تراقب بعد ذلك؟
1️⃣ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
2️⃣ طلب أشباه الموصلات وهوامش الأرباح
3️⃣ تبني المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي
4️⃣ استثمارات مراكز البيانات والطاقة
5️⃣ أسعار الفائدة وعوائد السندات وأسعار النفط
6️⃣ ما إذا كان نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي سيواكب توقعات التقييم
قد تعتمد المرحلة التالية من “صفقة الذكاء الاصطناعي” على نحو أقل على العناوين وأكثر على الإيرادات الفعلية، ومكاسب الإنتاجية، واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.
وبالنسبة للمتداولين في سوق العملات الرقمية، فإن السؤال الأكبر هو ما إذا كانت الشهية المتجددة تجاه الذكاء الاصطناعي/المخاطرة ستترجم في النهاية إلى سيولة أوسع تتجه نحو الأصول الأعلى حساسية للتقلبات.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
