يُجادل الجميع حول الشيء نفسه بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي
إلى متى يمكن أن يستمر هذا النمو
أنا أنظر إلى مكان آخر
مع تَصاعُد التكنولوجيا، ما الذي تجعلُه متاحًا بكثرة؟ وما الذي تجعلُه أكثر قيمة
تُظهر شركة إنفيديا تحقيق إيرادات قدرها 96.2 مليار دولار في الربع الماضي، مع 89 مليار دولار جاءت من مركز البيانات، مدى قوة الطلب بالفعل. كما يشير وصول شركة برودكوم إلى 16.7 مليار دولار من إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الاتجاه نفسه
لكنني لم أعد أركز على المنتج نفسه فقط
أنا أنظر إلى الممرّات الضيقة التي يجب أن يمر عبرها هذا النمو
البرمجيات يمكن أن تتوسع. يمكن نسخ الكود. ويمكن تحسين النماذج
أما سعة الكهرباء، وإتاحة الشبكات، والذاكرة المتقدمة، والتغليف والتبريد فلا يمكن توسيعها بالسرعة نفسها
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى ما يقارب 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030
ولهذا أنا متفائل بهذا المجال، لكنني لا أنظر إلى كل شركة تحمل وسم الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها
أنا أكثر اهتمامًا بالأشياء التي لا يمكن لهذه التقنية أن تُضاعِفها بسهولة
لأن كلما تسارع النمو، أصبحت القيود المادية أكثر وضوحًا
وأحيانًا لا تكون أقوى قوة تسعير مع المنتج الذي يتحدث عنه الجميع
بل تكون عند النقطة الضيقة التي يجب أن يمر منها التوسع كله
أعتقد أن المرحلة الأولى كانت سباقًا لخلق الذكاء
قد تكون المرحلة التالية حول من يتحكم في الموارد التي لا يستطيع الذكاء العمل بدونها
لذلك، بالنسبة لي، فإن الفرصة التالية ليست للبحث عن قصة ذكاء اصطناعي أخرى
بل هي للعثور على الندرة التي لا تختفي مع استمرار النمو
لأن كلما توسعت التكنولوجيا، كلما أصبحت الأشياء التي لا تستطيع مواكبتها أكثر قيمة
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
إلى متى يمكن أن يستمر هذا النمو
أنا أنظر إلى مكان آخر
مع تَصاعُد التكنولوجيا، ما الذي تجعلُه متاحًا بكثرة؟ وما الذي تجعلُه أكثر قيمة
تُظهر شركة إنفيديا تحقيق إيرادات قدرها 96.2 مليار دولار في الربع الماضي، مع 89 مليار دولار جاءت من مركز البيانات، مدى قوة الطلب بالفعل. كما يشير وصول شركة برودكوم إلى 16.7 مليار دولار من إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الاتجاه نفسه
لكنني لم أعد أركز على المنتج نفسه فقط
أنا أنظر إلى الممرّات الضيقة التي يجب أن يمر عبرها هذا النمو
البرمجيات يمكن أن تتوسع. يمكن نسخ الكود. ويمكن تحسين النماذج
أما سعة الكهرباء، وإتاحة الشبكات، والذاكرة المتقدمة، والتغليف والتبريد فلا يمكن توسيعها بالسرعة نفسها
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى ما يقارب 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030
ولهذا أنا متفائل بهذا المجال، لكنني لا أنظر إلى كل شركة تحمل وسم الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها
أنا أكثر اهتمامًا بالأشياء التي لا يمكن لهذه التقنية أن تُضاعِفها بسهولة
لأن كلما تسارع النمو، أصبحت القيود المادية أكثر وضوحًا
وأحيانًا لا تكون أقوى قوة تسعير مع المنتج الذي يتحدث عنه الجميع
بل تكون عند النقطة الضيقة التي يجب أن يمر منها التوسع كله
أعتقد أن المرحلة الأولى كانت سباقًا لخلق الذكاء
قد تكون المرحلة التالية حول من يتحكم في الموارد التي لا يستطيع الذكاء العمل بدونها
لذلك، بالنسبة لي، فإن الفرصة التالية ليست للبحث عن قصة ذكاء اصطناعي أخرى
بل هي للعثور على الندرة التي لا تختفي مع استمرار النمو
لأن كلما توسعت التكنولوجيا، كلما أصبحت الأشياء التي لا تستطيع مواكبتها أكثر قيمة
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
