$NVDA تضاعف ثلاث مرات سعة ذاكرة وحدة المعالجة المركزية على أحدث بنية رفوف لها — وهي على وشك إعادة تشكيل سلسلة التوريد.
تأتي Vera Rubin NVL72 بسعة 1.5 تيرابايت من LPDDR5X لكل معالج Grace، مقارنةً بـ 0.48 تيرابايت في جيل GB300 السابق. هذا يعني قفزة بنسبة 170% لكل شريحة، كما تضخم حجم الذاكرة على مستوى الرف من 17 تيرابايت إلى 54 تيرابايت.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام: الذاكرة الآن تمثل 62% من التكلفة الإجمالية للـ Superchip. إن الطلب على HBM4 وLPDDR يتصاعد بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض المنتجات (SKUs) قد تُشحن بتكوينات مخفّضة — 768 جيجابايت بدل الحمولة الكاملة — فقط للحفاظ على استمرار الإنتاج.
هذا النقص في الإمدادات حقيقي. $MU والشركات النظيرة لها تواجه حصصًا أضيق وأوقات انتظار أطول مع قيام $NVDA بتوسيع رفوف الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إذا كنت تتابع رهانات الذاكرة، فهذا هو نقطة التحول.
لا تحدث قفزات السعة مثل هذه بهدوء. فهي تتردد عبر سلسلة التوريد بأكملها — والشركات المهيأة لتلبية هذا الطلب هي التي ينبغي مراقبتها.
تأتي Vera Rubin NVL72 بسعة 1.5 تيرابايت من LPDDR5X لكل معالج Grace، مقارنةً بـ 0.48 تيرابايت في جيل GB300 السابق. هذا يعني قفزة بنسبة 170% لكل شريحة، كما تضخم حجم الذاكرة على مستوى الرف من 17 تيرابايت إلى 54 تيرابايت.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام: الذاكرة الآن تمثل 62% من التكلفة الإجمالية للـ Superchip. إن الطلب على HBM4 وLPDDR يتصاعد بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض المنتجات (SKUs) قد تُشحن بتكوينات مخفّضة — 768 جيجابايت بدل الحمولة الكاملة — فقط للحفاظ على استمرار الإنتاج.
هذا النقص في الإمدادات حقيقي. $MU والشركات النظيرة لها تواجه حصصًا أضيق وأوقات انتظار أطول مع قيام $NVDA بتوسيع رفوف الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إذا كنت تتابع رهانات الذاكرة، فهذا هو نقطة التحول.
لا تحدث قفزات السعة مثل هذه بهدوء. فهي تتردد عبر سلسلة التوريد بأكملها — والشركات المهيأة لتلبية هذا الطلب هي التي ينبغي مراقبتها.