وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تدفع واشنطن المكسيك إلى وضع قواعد منشأ أكثر صرامة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمعدات ذات الصلة. ستقيد هذه المقترحات المواد القادمة من خارج أمريكا الشمالية للأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تصنيعها في المكسيك.

أكدت USTR أن المفاوضات جارية بشأن القضايا الأوسع المتعلقة بقواعد المنشأ والأمن الاقتصادي دون الإشارة بشكل خاص إلى خوادم الذكاء الاصطناعي في تقاريرها.

تحولت المكسيك إلى مورد رئيسي للخوادم. ووفقًا للمحامي المتخصص في التجارة ديفيد أ. جانتز، توفر المكسيك 40% من واردات الخوادم الأمريكية، وهي ثاني أكبر حجم من الخوادم بعد تايوان. وقد تؤدي تطبيق قواعد التوريد الجديدة إلى تغييرات جذرية في الأسعار واستراتيجيات الموردين بما يتجاوز الحدود بكثير.

مكان معركة قواعد المنشأ داخل محادثات اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)

اجتمع مسؤولون أميركيون ومكسيكيون في مكسيكو سيتي (Mexico City) في يوليو/تموز لإجراء الجولة الثالثة من محادثات تتعلق بتقييم اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، بما في ذلك قضايا الأمن الاقتصادي والتجارة. كما أوضح ممثل التجارة الأميركي (USTR) أن المكسيك راجعت ضوابط تصدير الاستخدام المزدوج لتكون أكثر امتثالًا للوائح في الولايات المتحدة.

يكمن جوهر موقف واشنطن في الاعتقاد بأن المزايا الناشئة عن اتفاقية USMCA ينبغي أن تنطبق حصريًا على السلع المصنوعة في أميركا الشمالية. وقد عبّر ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير (Jamieson Greer) عن غرض هذا التقييم على النحو التالي:

“يُغلق أي ثغرات من شأنها أن تسمح بوجود مستفيدين مجانيين من غير الأطراف.” — ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير

يتعلق هذا الأمر مباشرةً بالمقترح الخاص بخوادم الذكاء الاصطناعي الذي تم الإبلاغ عنه. وبالإصرار على حصة أكبر من المحتوى الإقليمي، فهذا يعني أن الأجهزة المُصنّعة في المكسيك اعتمادًا بشكل أساسي على أجزاء غير أميركية شمالًا ستصبح أكثر صعوبة في الحصول على التعيين للحصول على المزايا التجارية نفسها، رغم أن هذه الأجهزة لا تتضمن حاليًا متطلبات قيمة محددة للمحتوى الإقليمي بموجب الاتفاقيات المبرمة في إطار USMCA، كما يقول غانتس (Gantz).

لماذا أصبحت خواريز نقطة الاختناق؟

بسبب الشركات المصنعة التايوانية، تحوّل شمال المكسيك إلى قاعدة رئيسية لخوادم الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما يُذكر، وسّعت شركة فوكسكون وشركات مورّدون آخرون توسّعها بعد أن حثّت شركات التكنولوجيا الأميركية على إنتاج المزيد بالقرب من الداخل. ووفقًا لتقارير، لدى شركة بتراجِون (Pegatron) خمس منشآت تجميع في مدينة خواريز (Ciudad Juárez).

تجاوزت صادرات المكسيك من معدات مراكز البيانات إلى الولايات المتحدة—وتمثل نسبة كبيرة منها ما تنتجه شركات مقرها تايوان—70 مليار دولار في عام 2025، وفقًا للاحتياطي الفيدرالي في دالاس (Dallas Fed). وكانت صادرات أجهزة المعالجة الآلية للبيانات أكثر من 85 مليار دولار، بما في ذلك الخوادم واللوحات الأم ومكونات أخرى لمراكز البيانات.

وذلك هو سبب هذا النمو الاستثنائي الذي يشير إليه خبير اقتصاديات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بريندان كيلي بوصفه التحول بأنه أكثر من مجرد نقل خط التجميع، بل إنه:

حالة نجاح أولية لإعادة سلسلة توريد حاسمة إلى أميركا الشمالية عبر الاستعانة بمصادر قريبة (nearshoring).

— خبير اقتصاديات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بريندان كيلي (Brendan Kelly)

لكن لا يزال الاستعانة بمصادر خارجية غير منتهٍ بالكامل، إذ إن معظم المحتوى عالي القيمة لا يزال يأتي من الخارج. وفي تقريرها، تلاحظ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن صناعة أشباه الموصلات في المكسيك تركز بشكل رئيسي على التصميم وكذلك أنشطة ما بعد الواجهة (back-end) مثل التجميع والاختبار والتغليف بدلًا من التصنيع الأمامي (front-end).

مشكلة التكلفة التي قد تخلقها عمليات التوريد الأكثر إحكامًا

قد تعزز خيارات التوريد الإقليمي التنمية في أميركا الشمالية، لكن الانتقال السريع قد يتسبب في زيادة التكاليف إلى أن يلحق الإنتاج المحلي بالركب.

تقدّر CSIS أن الاستثمارات في مراكز بيانات جديدة داخل الولايات المتحدة ستصل إلى 2.7 تريليون دولار حتى عام 2030، وأن أشباه الموصلات وحدها ستستخدم نحو 54 سنتًا من كل دولار. وتنبؤ النموذج الأكثر راديكالية بأن التعريفات الجمركية بنسبة 100% المفروضة على جميع أشباه الموصلات والمنتجات القائمة على أشباه الموصلات يمكن أن تسهم في زيادة تقارب 1.4 تريليون دولار.

قالت جارتن إن إيرادات أشباه الموصلات العالمية ستبلغ 1.56 تريليون دولار في عام 2026، وإن مراكز البيانات سترتفع من 36.5% من إجمالي الإيرادات في العام الحالي إلى أكثر من 53% بحلول عام 2030. وربط بن لي، محلل جارتن، مباشرةً الطفرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطريقة تمويل الإنفاق عبر صناعة أشباه الموصلات، قائلًا:

مع توسّع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، it is … تعيد تشكيل الاستثمار عبر منظومة أشباه الموصلات.

— محلل جارتن (Gartner) بن لي (Ben Lee)

وهذا ما يجعل التغييرات في سلسلة التوريد بالغة الأهمية: إذ تظهر لوائح توريد جديدة بالتزامن مع تزايد الطلب على أشباه الموصلات بسبب نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي.

سلسلة إمداد خوادم الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والمكسيك: أرقام سوقية رئيسية حتى 2030

خطر المنظومة المنافسة الذي تحاول واشنطن باستمرار الإبقاء عليه تحت السيطرة

وفقًا لمركز الدراسات الدولية والدراسات الاستراتيجية (CSIS)، فإن قيود الشرائح التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2022 قد عجّلت جهود الصين لتوطين إنتاج الشرائح. وبالمثل، ذكرت مؤسسة بروكينغز أيضًا أن تقييد الوصول إلى شرائح أميركية قد يدفع دولًا إلى تطوير أنظمة حوسبة ليست مبنية على التكنولوجيا الأميركية.

ومع ذلك، فهذا لا يعني أن قواعد محتوى USMCA الأكثر صرامة ستتسبب في آثار مماثلة. غير أن هذا يوضح المقايضة المعنية: فمن جهة، قد يؤدي التوريد الإقليمي الأكثر صرامة إلى تحسين أمن سلسلة التوريد، ومن جهة أخرى، قد تؤدي المتطلبات شديدة الصرامة إلى ارتفاع التكاليف وسلاسل توريد بديلة.

من صادرات الشرائح إلى الطرق الملتفّة حولها

كما تتلاءم المقترحة أيضًا مع جهد أميركي أوسع لإغلاق الطرق غير المباشرة المؤدية إلى الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي المقيدة. وقد أوضحت إرشادات هيئة BIS الصادرة في مايو/أيار أن قواعد الترخيص يمكن أن تتبع بعض الجهات الخاضعة للقيود حتى عندما تعمل خارج الدول المحددة.

ذكرت Cryptopolitan في أغسطس/آب أن BIS تقوم أيضًا بصياغة قاعدة يمكن أن تمنع الشركات الصينية من استئجار شرائح ذكاء اصطناعي أميركية عبر مراكز بيانات أجنبية، وهي قناة لا تغطيها الضوابط الحالية. وستضيف قواعد المنشأ الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي رافعة أخرى تستهدف سلسلة التوريد نفسها. أما السؤال التالي فهو ما إذا كان بإمكان واشنطن والمكسيك تحديد عتبات تعزز الإنتاج داخل أميركا الشمالية دون تعطيل طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي.

لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.