ما الذي يحرك الأسواق اليوم؟
1. 🛢 النفط يتجاوز US$ 100 ويعيد إشعال مخاوف التضخم
ارتفع خام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 3,36% إلى US$ 101,21، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس (WTI) بنسبة 3,25% إلى US$ 96,05، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وخطر إغلاق مضيق هرمز. طاقةٌ غالية ووقودٌ “كلاسيكي” للتضخم العالمي.
2. السوق يُسعِّر بالفعل ارتفاعًا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
يُظهر أداة CME FedWatch احتمالًا يتجاوز 60% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 0,25 نقطة في اجتماع 15 و16 سبتمبر. النطاق اليوم هو 3,50% إلى 3,75%. لم يعد الأمر نقاشًا حول الخفض: بل حول التشديد.
3. مؤشر CPI غدًا هو بيانات الأسبوع
يصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الجمعة (11/9). الإجماع 0,4% على أساس شهري و3,4% على أساس سنوي، مع توقع أن تكون القراءة الأساسية (core) 2,4% خلال العام. رقم أعلى من ذلك يعزز خطاب “التشدد” لدى الفيدرالي. مصدر
4. ₿ بيتكوين تمسك عند US$ 78 ألفًا، لكنها فقدت US$ 80 ألفًا
يتداول سعر BTC قرب US$ 78 ألفًا، بينما يتحرك الإيثير حول US$ 2.458، وكلاهما في انخفاض بنحو 1% خلال 24 ساعة. التشديد النقدي والنفط يضغطان على الأصول ذات المخاطر.
5. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): دخول في بداية الشهر، خروج في يومٍ ما
تواصل صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تجميع تدفقات صافية قدرها US$ 723,5 مليونًا في سبتمبر، عبر خمس صفقات. لكن في 8 سبتمبر حدث خروج بقيمة US$ 46,6 مليونًا، مدفوعًا بـ GBTC. تدفق المؤسسات ما يزال غير منتظم.
6. 🇧🇷 إيبوفيسبا يتراجع ويعود الدولار إلى R$ 5,11
أغلقت البورصة على انخفاض قدره 0,93% عند 185.629 نقطة، مع تراجع الريال بنسبة 0,51% وعودة الدولار إلى R$ 5,112. النفط الغالي ساعد مُصدّري السلع الأساسية، لكنه خفض الاستهلاك والبناء.
في جملة واحدة: تحوّل صدمة الطاقة إلى صدمة فائدة، وقد وضعت الأسواق نفسها طوال الأسبوع لتترقب CPI غدًا واحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.
1. 🛢 النفط يتجاوز US$ 100 ويعيد إشعال مخاوف التضخم
ارتفع خام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 3,36% إلى US$ 101,21، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس (WTI) بنسبة 3,25% إلى US$ 96,05، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وخطر إغلاق مضيق هرمز. طاقةٌ غالية ووقودٌ “كلاسيكي” للتضخم العالمي.
2. السوق يُسعِّر بالفعل ارتفاعًا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
يُظهر أداة CME FedWatch احتمالًا يتجاوز 60% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 0,25 نقطة في اجتماع 15 و16 سبتمبر. النطاق اليوم هو 3,50% إلى 3,75%. لم يعد الأمر نقاشًا حول الخفض: بل حول التشديد.
3. مؤشر CPI غدًا هو بيانات الأسبوع
يصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الجمعة (11/9). الإجماع 0,4% على أساس شهري و3,4% على أساس سنوي، مع توقع أن تكون القراءة الأساسية (core) 2,4% خلال العام. رقم أعلى من ذلك يعزز خطاب “التشدد” لدى الفيدرالي. مصدر
4. ₿ بيتكوين تمسك عند US$ 78 ألفًا، لكنها فقدت US$ 80 ألفًا
يتداول سعر BTC قرب US$ 78 ألفًا، بينما يتحرك الإيثير حول US$ 2.458، وكلاهما في انخفاض بنحو 1% خلال 24 ساعة. التشديد النقدي والنفط يضغطان على الأصول ذات المخاطر.
5. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): دخول في بداية الشهر، خروج في يومٍ ما
تواصل صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تجميع تدفقات صافية قدرها US$ 723,5 مليونًا في سبتمبر، عبر خمس صفقات. لكن في 8 سبتمبر حدث خروج بقيمة US$ 46,6 مليونًا، مدفوعًا بـ GBTC. تدفق المؤسسات ما يزال غير منتظم.
6. 🇧🇷 إيبوفيسبا يتراجع ويعود الدولار إلى R$ 5,11
أغلقت البورصة على انخفاض قدره 0,93% عند 185.629 نقطة، مع تراجع الريال بنسبة 0,51% وعودة الدولار إلى R$ 5,112. النفط الغالي ساعد مُصدّري السلع الأساسية، لكنه خفض الاستهلاك والبناء.
في جملة واحدة: تحوّل صدمة الطاقة إلى صدمة فائدة، وقد وضعت الأسواق نفسها طوال الأسبوع لتترقب CPI غدًا واحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.