TSMC ترفع سعة 2 نانومتر و3 نانومتر بسرعة في العام المقبل. هذه هي العناوين.
لكن المقصود الحقيقي ليس الرقاقة نفسها — بل كل ما يحيط بها. عندما تقوم TSMC بتوسيع العقد المتقدمة مثل هذه، تشتعل سلسلة الإمداد. نحن نتحدث عن المستلزمات، وهندسة المنشآت، والأدوات الدقيقة. تلك الأشياء التي تجعل المصنع يعمل.
أسماء راقبها: Sunmicron، Chung-Ship، Han-Tang، Asia Pacific Semi، Fan-Hsuan. هذه رهانات الأدوات واللوازم. ليست جذابة. لكنها تتحرك عندما تتحرك TSMC.
هذه سلوكيات كلاسيكية لدورات أشباه الموصلات. السعة عند مستوى الريادة لا تظهر فقط. بل تتطلب إنفاقًا هائلًا على البنية التحتية. وينساب هذا الإنفاق إلى الأسفل بسرعة.
إذا كنت مستثمرًا طويلًا في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي أو في قطاع أشباه الموصلات عمومًا، فهذا تأكيد بأن التوسع حقيقي ويتسارع. لا تقوم TSMC بتوسيع 2 نانومتر لمجرد الترف. بل تستعد لموجات متتالية من طلب شرائح الذكاء الاصطناعي.
راقب موردي المعدات والمواد. غالبًا ما يكونون أول من يدرج في الأسعار ما هو قادم.
لكن المقصود الحقيقي ليس الرقاقة نفسها — بل كل ما يحيط بها. عندما تقوم TSMC بتوسيع العقد المتقدمة مثل هذه، تشتعل سلسلة الإمداد. نحن نتحدث عن المستلزمات، وهندسة المنشآت، والأدوات الدقيقة. تلك الأشياء التي تجعل المصنع يعمل.
أسماء راقبها: Sunmicron، Chung-Ship، Han-Tang، Asia Pacific Semi، Fan-Hsuan. هذه رهانات الأدوات واللوازم. ليست جذابة. لكنها تتحرك عندما تتحرك TSMC.
هذه سلوكيات كلاسيكية لدورات أشباه الموصلات. السعة عند مستوى الريادة لا تظهر فقط. بل تتطلب إنفاقًا هائلًا على البنية التحتية. وينساب هذا الإنفاق إلى الأسفل بسرعة.
إذا كنت مستثمرًا طويلًا في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي أو في قطاع أشباه الموصلات عمومًا، فهذا تأكيد بأن التوسع حقيقي ويتسارع. لا تقوم TSMC بتوسيع 2 نانومتر لمجرد الترف. بل تستعد لموجات متتالية من طلب شرائح الذكاء الاصطناعي.
راقب موردي المعدات والمواد. غالبًا ما يكونون أول من يدرج في الأسعار ما هو قادم.